20160309-艾瑞市场咨询-2016年中国跨境进口零售电商行业研究报告_67页_7mb

中国跨境进口零售电商行业总结（2016年）

核心内容

中国跨境进口零售电商行业在2015年及2016年处于快速发展阶段，受到政策支持、消费升级及市场需求增长的推动。行业主要由平台类和自营类企业组成，其中平台类企业占主导地位，而自营类企业逐渐崛起。行业面临政策监管加强、税收调整、物流成本高等挑战，同时也拥有用户需求增长、品类扩展、社交电商等发展机遇。

主要观点

• 政策支持与监管并行：海关总署和国务院出台多项政策支持跨境进口零售电商发展，如试点城市设立、税收优惠、通关效率提升等，同时加强监管，打击逃税、假货等行为。
• 行业增长迅速：2015年跨境进口电商市场交易规模达1184.3亿元，同比增长111.9%；跨境网购用户占比从2014年的13.6%提升至2015年的22.7%。
• 模式与品类分布：行业以平台类B2C为主，同时自营类电商在母婴、美妆等垂直领域表现突出。品类集中于母婴、美妆、食品等，未来仍有扩展空间。
• 物流与税收挑战：物流成本高、配送周期长、丢包率高是行业面临的主要问题。税收政策逐步收紧，尤其是对母婴、食品等品类的保税模式。

关键信息

行业规模与增长

• 2015年中国网购市场交易规模达3.8万亿元，增长37.2%。
• 2015年进口电商市场交易规模达9千亿元，增长38.5%，渗透率达8.6%。
• 2015年跨境进口零售电商市场交易规模达1184.3亿元，增长111.9%，渗透率达28.8%。
• 2015年跨境进口电商B2C市场交易规模达544.2亿元，同比增长超3倍。

政策背景

• 海关总署：2014年7月赋予网购保税进口合法身份，明确三单对接监管思路，2015年提高通关效率，打击不规范行为。
• 国务院：2015年6月发布《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，支持跨境电商发展，优化通关流程，鼓励外贸综合服务企业。
• 外汇管理局：开放购汇，提高网购限额至5万美元。
• 质检总局：2015年5月发布负面清单，10月提高对食品、化妆品的监管标准。

行业特点

• 物流模式：包括直邮、保税、集货三种，各有优劣势。保税模式体验好但政策不确定，直邮模式品类多但监管不足，集货模式成本低但依赖国外仓。
• 用户需求：随着中产阶级崛起、出境游人数增加，消费者对品质、个性化、多样性更关注，跨境消费需求持续增长。
• 企业模式：自营类电商更注重商品质量、服务体验，平台类电商以SKU丰富、流量优势为主。

企业案例

• 天猫国际：平台类B2C代表，注重选品数据化、定向招商，与海关系统对接，提升监管效率。
• 网易考拉海购：自营精品模式，通过缩短供应链、精选商品、优化仓储物流、社交营销提升用户体验。
• 洋码头：C2C平台，通过直播、买手互动增强用户粘性，注重质量把控与服务体验。
• 蜜芽：母婴垂直类电商，成为行业独角兽，注重品牌与用户生活方式的结合。

行业趋势

• 政策趋势：支持行业发展，但对部分品类的税收政策将更严格，引导监管下的合规发展。
• 市场趋势：线上零售占比将逐步提升，预计到2018年达39.9%。平台类企业仍占主导，但自营类企业未来占比将增加。
• 技术趋势：行业将更加智能化、社交化，注重大数据选品、用户精准营销、线上线下整合。
• 物流趋势：物流效率和成本将逐步改善，保税物流配套设施逐步健全，国内物流企业积极布局跨境业务。

行业挑战

• 税收问题：保税模式下的部分品类税收政策收紧，可能影响企业利润。
• 物流成本高：丢包率、运输周期、成本控制是主要问题。
• 监管复杂：涉及多部门、多国家法规，消费者权益保护和商品质量监管仍有不足。
• 竞争加剧：平台类与自营类企业之间的竞争将更加激烈，独立跨境电商企业面临更多挑战。

行业机遇

• 用户需求增长：中产阶级崛起，出境游增加，跨境消费需求旺盛。
• 品类扩展：更多未被发掘的垂直品类将带来新的市场机会。
• 政策支持：政府持续支持行业发展，优化通关流程，鼓励金融、物流等配套服务。
• 社交电商：通过直播、社区推荐等方式提升用户粘性，推动市场教育和品牌传播。

结论

中国跨境进口零售电商行业在2015年迎来爆发式增长，政策支持、用户需求、企业创新共同推动行业发展。尽管面临物流成本高、监管严格等挑战，但行业仍具有较大的发展潜力，未来将更加智能化、社交化，并向移动端和线下整合方向发展。