20160831-罗兰贝格-开启零售生态消费新纪元_13页_1mb

消费金融行业分析与零售企业布局策略总结

核心内容

消费金融作为新兴的金融业态，正迅速发展成为零售行业的重要增长点。它以小额、短期、无抵押的贷款服务为核心，满足居民生活消费的多样化需求。随着居民可支配收入的增加、消费升级的推进以及政策的支持，消费金融市场规模不断扩大，预计到2020年将突破15万亿元，整体规模翻三倍。

主要观点

• 消费金融市场潜力巨大：我国消费信贷占总消费支出的比例仅为20%，远低于美国和韩国，未来增长空间广阔。
• 消费金融三大主要参与者：
  • 金融系：以商业银行和非银行金融机构为主，具备低成本资金、成熟风控体系等优势，但审批流程较慢。
  • 产业系：由传统企业发起，如海尔、苏宁等，具有消费场景嫁接和产品定制能力，但金融运营经验相对不足。
  • 电商系：依托互联网平台，如蚂蚁金服、京东等，拥有大数据优势，可更精准地评估用户信用和风险，但资金来源稳定性较差。
• 消费金融助力零售企业转型：零售企业通过嵌入金融产品，提升客户粘性，刺激消费需求，拓展新的利润增长点。
• 政策支持行业发展：国务院和银监会等政府机构出台多项政策，推动消费金融发展，包括放宽资金来源限制、扩大试点范围等。

关键信息

消费金融的定义与特点

消费金融是指为居民个人或家庭提供以生活消费为目的的小额、短期借贷融资服务，具有以下特点：

• 单笔授信额度小
• 审批速度快
• 无需抵押担保
• 服务方式灵活
• 贷款期限短

消费金融市场增长预测

• 2015年消费金融资产余额接近5万亿元
• 预计到2020年将增至15万亿元，年复合增长率超过26%
• 中国消费金融市场规模占GDP比重仅为美国的1/3

消费人口结构变化与消费观念转变

• 80、90后成为消费主力，推动超前消费和借贷消费理念的普及
• 消费需求从生存型向发展型、享受型转变，进一步释放消费金融需求

零售企业开展消费金融的优势

1. 拥有消费场景入口：零售企业具备真实消费场景、信息流和资金流，便于嵌入金融产品。
2. 海量的客户基础：通过场景化方式获客成本低，客户粘性高。
3. 全方位的用户数据：零售企业在多次消费场景交互中积累了大量用户数据，有助于精准营销和风控。
4. 对渠道的掌控力：零售企业掌控线上线下渠道，有利于引导交易流程，增强金融产品的竞争力。

零售企业开展消费金融的策略

1. 建立金融能力：
   • 需求调研与明确定位
   • 数据积累与应用
   • 金融专业能力积累
2. 与金融机构合作：
   • 快速补足金融能力和经验短板
   • 借助金融机构的风控、征信等技术
3. 及时合理布局：
   • 逐步申请第三方支付、担保、小额贷款、消费金融等牌照
   • 通过输出金融服务能力，拓展业务版图

案例与数据支持

• 蚂蚁花呗：服务人群中60%未曾享受过消费金融服务，使用后月均交易额提升50%以上
• 京东白条：为京东带来月均25%的用户增量，提升客单价
• 万达集团：通过金融与零售场景结合，形成闭环生态，增强客户留存和业务联动

结论

消费金融正迎来快速发展期，成为零售企业的重要战略举措。通过场景化嵌入、数据驱动和与金融机构合作，零售企业能够有效提升客户粘性、拓展业务边界，实现新的利润增长点。未来，随着政策支持和市场渗透率的提升，消费金融将成为推动零售行业转型和增长的关键力量。