清科2015年4月中国并购市场统计报告_7页_581kb
报告摘要
清科2015年4月中国企业并购统计报告总结
核心内容
2015年4月，中国并购市场共完成179起交易，披露金额的有167起，交易总金额约为73.74亿美元，平均每起案例资金规模约4415.47万美元。与上月相比，案例数增长44.4%，总金额增长67.4%，显示出并购市场活跃度显著提升。
主要观点
- 互联网与IT行业并列第一：4月并购案例中，IT和互联网行业各完成23起案例，占案例总数的12.8%。
- 金融行业并购金额最高：金融行业披露金额案例10起，总金额为18.39亿美元，占披露总金额的24.94%。
- 新理益集团收购长江证券：交易金额为100.00亿人民币（约16.33亿美元），成为4月最大并购案例，占披露总金额的22.1%。
- 跨国并购20起：海外并购12起，外资并购8起，跨国并购案例总金额为23.85亿美元。
- 并购交易集中区域：长江三角洲经济区案例数最多，完成59起；长江中游经济区披露金额最高，为18.32亿美元。
- VC/PE支持并购案例83起：涉及多个行业，包括互联网、电信、IT、机械制造、连锁及零售等。
关键信息
并购类型与金额分布
| 类型 | 案例总数 | 比例 | 披露金额案例数 | 披露金额 (US$M) | 比例 | 平均金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内并购 | 159 | 88.8% | 148 | 4988.28 | 67.6% | 15.15 |
| 海外并购 | 12 | 6.7% | 12 | 1274.63 | 17.3% | 106.22 |
| 外资并购 | 8 | 4.5% | 7 | 1110.92 | 15.1% | 138.89 |
| 合计 | 179 | 100% | 167 | 7373.83 | 100% | 4415.47 |
行业分布与金额
| 行业 | 案例总数 | 比例 | 披露金额案例数 | 披露金额 (US$M) | 比例 | 平均金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 23 | 12.8% | 23 | 348.35 | 4.7% | 15.15 |
| 互联网 | 23 | 12.8% | 16 | 499.44 | 6.8% | 31.22 |
| 机械制造 | 17 | 9.5% | 16 | 777.42 | 10.5% | 48.59 |
| 清洁技术 | 17 | 9.5% | 17 | 483.64 | 6.6% | 28.45 |
| 电信及增值业务 | 12 | 6.7% | 11 | 348.17 | 4.7% | 31.65 |
| 生物技术/医疗健康 | 12 | 6.7% | 11 | 122.84 | 1.7% | 11.17 |
| 电子及光电设备 | 11 | 6.1% | 11 | 310.22 | 4.2% | 28.20 |
| 金融 | 11 | 6.1% | 10 | 1839.00 | 24.9% | 183.90 |
| 能源及矿产 | 9 | 5.0% | 9 | 264.91 | 3.6% | 29.43 |
| 娱乐传媒 | 7 | 3.9% | 7 | 157.96 | 2.1% | 22.57 |
| 农/林牧/渔 | 6 | 3.4% | 6 | 75.73 | 1.0% | 12.62 |
| 连锁及零售 | 5 | 2.8% | 5 | 953.12 | 12.9% | 190.62 |
| 食品&饮料 | 5 | 2.8% | 5 | 137.03 | 1.9% | 27.41 |
| 化工原料及加工 | 4 | 2.2% | 4 | 21.47 | 0.3% | 5.37 |
| 房地产 | 3 | 1.7% | 3 | 58.58 | 0.8% | 19.53 |
| 建筑/工程 | 3 | 1.7% | 3 | 821.54 | 11.1% | 273.85 |
| 汽车 | 3 | 1.7% | 3 | 27.03 | 0.4% | 9.01 |
| 半导体 | 2 | 1.1% | 2 | 71.33 | 1.0% | 35.67 |
| 纺织及服装 | 2 | 1.1% | 2 | 15.65 | 0.2% | 7.83 |
| 教育与培训 | 1 | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 物流 | 1 | 0.6% | 1 | 0.69 | 0.0% | 0.69 |
| 其他 | 2 | 1.1% | 2 | 39.71 | 0.5% | 19.86 |
| 合计 | 124 | 100% | 119 | 4404.16 | 100% | 37.01 |
跨国并购案例
| 并购方 | 被并购方 | 并购金额 (US$M) |
|---|---|---|
| 牛奶公司 | 永辉超市 | 926.47 |
| 中国交建 | John Holland | 744.99 |
| 南车时代电气 | Specialist Machine | 160.83 |
| 中广核矿业 | Semizbay-U | 133 |
| 腾讯 | Glu Mobile | 126 |
| 日本乐天 | 返利网 | 100 |
| 唯冠国际 | TCL显示科技 | 70.96 |
| 华天科技 | FlipChip International | 40.22 |
| 海普瑞药业 | Resverlogix | 28.9 |
| 二六三 | 迪讯 | 16.29 |
重点并购案例
- 新理益集团收购长江证券14.7%股权：交易金额约16.33亿美元，占4月披露总金额的22.1%，成为最大并购案例。
- 中国交建收购John Holland 100%股权：交易金额约7.45亿美元，是中国建筑企业在澳大利亚的最大投资项目。
- 卧龙电气收购南阳防爆60%股权：交易金额约2.74亿美元，涉及防爆电机领域，有助于公司拓展电机业务。
经济区分布
- 长江三角洲经济区：完成59起并购案例，占案例总数的33.0%。
- 南方沿海经济区：完成36起并购案例，占案例总数的20.1%。
- 华北黄渤海经济区：完成34起并购案例，占案例总数的19.0%。
- 长江中游经济区：披露金额最高，为18.32亿美元，占总金额的24.8%。
- 海外地区：披露金额为14.21亿美元，占总金额的19.3%。
数据来源与平台介绍
- 数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库。
- 私募通介绍：覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，提供全面、精准、及时的数据信息，服务对象包括有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者等。
- 清科研究中心：成立于2001年，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构，提供研究报告、定制咨询、评价指数等服务。
清科集团简介
- 成立时间：1999年。
- 业务范围：涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
- 地位：中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构。
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