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财富早知道总结

【财经要闻】

• 中国经济持续恢复：2021年前三季度GDP同比增长9.8%，三季度增长4.9%。尽管增速受疫情、汛情及基数影响有所回落，但整体经济仍表现出强大韧性和活力，高质量发展态势不变。
• 外贸政策支持：商务部表示将适时出台政策，稳定外贸预期，推动贸易高质量发展。
• 外资开放新举措：国务院同意在北京市开放互联网虚拟专用网业务，外资持股比例不超过50%。
• 房地产投资增长：前9月全国房地产开发投资同比增长8.8%，其中住宅投资增长10.9%。
• 全国碳市场活跃：全国碳市场启动近百日，总成交额超8亿元，市场逐渐活跃。
• 煤价创新高：动力煤供需偏紧格局短期难解，相关部门正积极备战越冬能源供应。
• 疫情新增本土病例：国家卫健委通报新增本土病例2例，均在陕西西安市。

【主要观点】

• 经济韧性凸显：尽管面临多重压力，中国经济仍保持稳定增长，政策支持和市场信心对经济恢复至关重要。
• 外贸面临挑战：疫情反复、物流不畅、原材料价格上涨等因素影响外贸发展，政策支持成为关键。
• 外资开放趋势：北京成为首个向外资开放互联网虚拟专用网业务的城市，有助于吸引国际电信运营商。
• 房地产稳步增长：房地产开发投资保持增长，住宅投资表现尤为突出，显示市场对住宅需求的持续。
• 碳市场发展提速：碳市场启动后，交易活跃度提升，为碳排放管理提供了市场化机制。
• 能源保供加强：面对煤价上涨和供需紧张，国家正采取多项措施保障今冬明春能源供应。
• 股市分化明显：A股市场呈现小盘股强于大盘股的格局，市场风格轮动频繁，投资者需关注政策导向。

【公司动态】

• 证券简称变更：杭锅股份拟更名为“西子洁能”，和邦生物拟投资10GW太阳能硅片项目，富满电子拟更名为“富满微”。
• 股东变更：*ST圣莱第一大股东将发生变更，公司实控人可能变化。
• 高管辞职：启明信息董事长门欣辞职，公司进入新阶段。
• 业务转型提示：昂立教育发布风险提示，表示战略调整和业务转型效果尚不确定。
• 科创板上市：和晶科技参设产业基金所投资企业富吉瑞在科创板上市。
• 新药获批：恒瑞医药注射用SHR-A2009获批开展临床试验。
• 电费收入增加：天富能源因电价调整，预计8-12月电费收入增加2.08亿元。
• 专利诉讼：宝钢股份被日本制铁起诉，将积极应诉。
• 企业上市进展：三生国健的双特异抗体获FDA批准进入临床研究。
• 深交所关注函：游族网络因媒体报道拟收购事项收到深交所关注函。
• 股权收购：农发种业拟收购甘肃兴达52%股权，裕同科技拟收购仁禾智能60%股权。
• 破产重整申请：台海核电被债权人申请破产重整，尚不确定是否受理。
• 子公司诉讼：上海电气子公司涉及5.45亿元诉讼。
• 股票交易提示：多家公司发布股票交易风险提示，提醒投资者关注政策及市场变化。

【重大投资】

• 东阳光投资建厂：拟不超过20亿元投资建设铝电解电容器和超级电容器生产基地。
• 江苏雷利新能源项目：拟5.5亿元建设新能源汽车核心零部件生产基地。
• 科力尔建总部：拟投资16亿元建设电机与驱控系统生产研发总部。
• 三六零投资哪吒汽车：拟29亿元投资入股哪吒汽车，成为第二大股东。

【再融资】

• 博敏电子发可转债：募资不超过13.9亿元用于电子信息产业扩建。
• 凯盛科技拟定增：募资不超过15亿元用于柔性玻璃、新型显示等项目。

【签订合同】

• 晋西车轴签铁路货车合同：与国铁集团签订5.69亿元合同。
• 中利集团签光伏电站协议：与中国华电合作推进1GW以上光伏项目。
• 海油发展签FPSO合同：与SKI签订约44亿元合同。
• 诺力股份签物流系统合同：与遂宁蜂巢等签订5.38亿元合同。
• ST天润签征收补偿协议：获得7421.28万元补偿。
• 金鹰重工签集装箱合同：与中铁集装箱公司签订2.34亿元合同。
• 中国建筑签合同：1-9月新签合同金额同比增长24.33%。
• 新华保险保费收入增长：1-9月累计保费收入1365.62亿元。
• 圆通速递收入增长：9月快递收入同比增长24.96%。
• 申通快递增长稳健：9月收入增长12.82%。
• 韵达股份增长平稳：9月收入增长10.66%。

【投资建议与行业分析】

• 策略月报：板块轮动加快：
  • A股小盘股表现优于大盘股，预计小盘股风格仍将延续。
  • 建议关注优质消费股、大金融板块中的优质银行和券商股。
  • 美联储QE缩减或将在年底启动，市场需关注政策预期。
• 传媒互联网行业研究：
  • 快手-W海外扩张顺利，广告和电商商业化稳步推进。
  • 预计未来一年目标价163.73港币，给予“买入”评级。
  • 风险包括政策监管、用户增长不及预期、内容成本上升。
• 休闲服务行业研究：
  • 中国免税市场预计持续增长，建议关注中国中免、王府井。
  • 风险包括政策力度、离岛免税增长、市场竞争、全球增长、汇率波动。
• 直播电商研究：
  • 星期六作为直播电商代表，业务增长迅速，预计2021-2023年收入和利润增长显著。
  • 风险包括政策监管、GMV增长不及预期、独家分销续约不及预期。
• 医药生物行业研究：
  • 专科连锁医院需求增长，建议关注通策医疗、爱尔眼科。
  • 风险包括行业增长不达预期、竞争加剧、新设医院增长滞后、政策不确定性、医疗安全。

【评级标准】

• 股票评级：
  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上；
  • 增持：涨幅介于5%-15%之间；
  • 中性：涨幅介于-5%至5%之间；
  • 减持：跌幅介于-15%至-5%之间；
  • 卖出：跌幅15%以上。
• 行业评级：
  • 强于大市：涨幅10%以上；
  • 中性：涨幅介于-10%至10%之间；
  • 弱于大市：跌幅10%以上。

【免责声明】

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