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近场电商市场探索报告总结

一、市场背景

(1) 社会消费下滑，电商韧性高于实体

• 2022年4月，社会消费品零售总额同比下降11.1%，但线上零售同比增长5.2%，显示出电商在消费疲软背景下更具韧性。
• 餐饮业收入同比大幅下降22.7%，而粮油、食品、饮料等基本生活物资类消费同比增长，说明消费者更倾向本地化、高频次的即时消费。
• 线上零售渗透率仅为23.8%，仍有较大提升空间。

(2) 后疫情时代，城市内循环流通需求加大

• 疫情管控导致物流受限，快递件量增速下降11.94%，推动近场电商需求上升。
• 社区封闭管理催生了生活物资囤货焦虑，进一步刺激了本地生活消费及即时配送需求。
• 消费习惯变化使得本地化、即时化的电商模式成为主流。

(3) 近场电商领域动作频繁，巨头纷纷加码

• 抖音、京东、拼多多等平台纷纷布局近场电商，寻求业务增量。
• 抖音推出“抖超送货上门”，聚焦一二线城市年轻高收入群体；
• 京东进军餐饮外卖业务，首站试点郑州；
• 拼多多试水24小时同城配送，覆盖北上广深等地区；
• 大润发联合淘鲜达上线社区集单服务，推动社区团购发展。

二、行业赛道

(1) 场景细分

近场电商涵盖多种场景，包括社区团购、外卖、新零售、品牌私域电商、线上超市、本地电商和到家服务。

• 社区团购：以生鲜为主，覆盖食品、日用品等快消品类，采用仓配+自提模式，依赖团长进行末端服务。
• 外卖：基于全城本地生活门店，即时配送，覆盖餐饮、生鲜、日用品、医药等品类。
• 新零售：聚焦3km生活圈，即时配送，主要平台包括盒马、每日优鲜等。
• 品牌私域电商：基于品牌商线下门店，提供短距即时配送和长距快递服务，如小米、无印良品等。
• 线上超市：依托电商平台，实现同城即日配送，如京东到家、天猫超市等。
• 本地电商：基于本地商家，提供同城快递服务，覆盖生鲜、3C等品类。
• 到家服务：不属电商，但与近场电商有交集，如洗护、保洁、维修等服务。

(2) 社区团购

• 供应链模式：采用“供应商—协同仓/中心仓—网格仓—末端站点”模式，依赖团长进行分拣、打包和配送。
• 用户画像：用户以中低线城市为主，消费等级覆盖广泛，以女性用户和年轻用户为主。
• 市场格局：目前以美团优选、多多买菜、淘菜菜三巨头为主，辅以区域性玩家。
• 发展趋势：社区团购通过资本投入提升冷链物流能力，未来将更加注重标准化和运营能力，推动行业向成熟发展。

(3) 即时配送

• 市场规模：2021年订单规模达279亿单，未来5年CAGR为28%。
• 供应链模式：平台主导，系统支持与运营管理，商家接单、骑手配送。
• B端需求：商家通过即时配送提升流量与客户粘性，品类拓展至生鲜、医药、3C、美妆等。
• C端需求：用户使用频次提升，即时配送服务需求持续增长，覆盖餐饮、同城零售、同城电商等场景。
• 用户画像：用户行为以线上购物为主，使用频次增加，尤其在疫情后增长显著。

(4) 同城/省内快递

• 市场规模：2021年同城快递市场规模达816亿，占全快递业务的7.9%。
• 供应链模式：采用传统“收转运派”模式，时效稳定，适合中长距离配送。
• 赛道特点：相比社区团购和即时配送，同城快递覆盖品类更广，成本更低，是中等时效需求的解决方案。
• 物流服务商：传统主流快递公司为主，包括自营和加盟模式，区域型快递更具灵活性和服务能力。

三、总结

(1) 市场机会

• 供应链前端（采购、仓间调拨、串点配送）市场机会丰富，竞争空间大。
• 本地制造业（如生鲜、食品）的省内流通是主要增长点。
• 不同赛道的玩家代表包括：
  • 社区团购：美团优选、多多买菜、淘菜菜
  • 外卖：美团、饿了么
  • 新零售：盒马、每日优鲜、锅圈食汇
  • 品牌私域电商：小米、屈臣氏、无印良品
  • 线上超市：京东到家、天猫超市、抖音到家
  • 本地电商：——
  • 到家服务：美团、天鹅到家

(2) 近场电商发展趋势

• 近场电商将成为全渠道销售的重要组成部分，具有显著市场地位。
• 不同城市层级对应不同解决方案，满足高中低线城市的多样化需求。
• 本土区域快递迎来发展契机，降本增效是关键，或将与全网型快递形成差异化竞争。
• 即时配送市场渗透率进一步提升，低线城市成为主要增长市场。
• 最后一公里解决方案（如驿站、快递柜、共配）将迎来新机遇。

四、附录

• 资料参考：易观干帆、艾瑞咨询、国家统计局、国家邮政局等。
• 数据来源：部分数据来自国家邮政局及国家统计局。
• 免责声明：本文信息材料基于市场公开信息及作者从业经验分析，如有不准确之处敬请谅解，如有侵权请联系删除。