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2018年04月19日策略日报总结

核心内容概览

本报告为2018年4月19日的策略日报，涵盖A股市场、海外市场、宏观经济、资金流动及大宗商品价格等多个方面，分析了当日市场动态与未来走势预期。

一、股市评述

• 大盘走势：昨日大盘探底回升，量能有所放大，但大单资金仍呈净流出，全天净流出超33.6亿元。
• 技术面：指数震荡中分钟线指标有所修复，今日虽有震荡需求，但拉升尚未出现明显结束迹象。
• 板块表现：收红板块占比高达91%，其中半导体、计算机设备、计算机应用等板块涨幅显著，超过6.6%。海南板块跌幅居前，部分个股跌停。
• 个股表现：A股市场收红个股占比72%，涨超9%的个股达49只，跌超9%的个股11只。
• 技术信号：30分钟线MACD金叉成立，若60分钟MACD也金叉，反弹行情或能延续。

二、A股市场

• 行业涨跌幅：
  • 涨幅前五：半导体（8.31%）、计算机设备（4.87%）、计算机应用（4.39%）、航天装备（4.13%）、航空装备（3.47%）。
  • 跌幅前五：种植业（-2.68%）、黄金（-2.06%）、林业（-1.72%）、通信运营（-1.29%）、营销传播（-1.02%）。
• 个股涨跌幅：
  • 涨幅前五：深科技（10.06%）、科达股份（10.05%）、兴森科技（10.04%）、宝馨科技（10.03%）、东土科技（10.03%）。
  • 跌幅前五：海南瑞泽（-10.01%）、龙韵股份（-10.00%）、海峡股份（-10.00%）、罗牛山（-9.99%）、哈空调（-9.99%）。

三、宏观评论

• 镍价上涨：自特朗普将俄铝纳入制裁名单以来，LME期铝已涨约18%。伦镍大涨11%，创2009年以来最大单日涨幅；沪镍夜盘涨近5%，创2015年5月来新高。
• 新能源汽车预期乐观：市场对新能源汽车的乐观预期支撑镍价，短期内伦镍有望继续上探。
• 中美贸易磋商：美国同意就301征税措施与中国进行WTO DSB项下磋商，中国将对部分美国商品征收25%的额外关税，涉及约500亿美元商品。双方仍有谈判空间，美国可能作出一定让步。
• 中兴事件影响：美国对中兴通讯禁售电子技术元件，利好中国本土半导体设备厂商，同时对台湾相关产业有利。

四、市场资金情况

• 融资融券：
  • 4月17日，A股融资余额9933.79亿元，环比减少22.51亿元；融券余额9881.13亿元，环比减少20.57亿元。
  • 融资余额减融券余额为9881.13亿元，环比减少20.57亿元。
• 沪港通、深港通：
  • 4月18日，沪股通深股通当日净买入72.22亿元，累计净买入4172.35亿元。
  • 港股通当日净卖出15.57亿港元，累计净买入8392.95亿港元。

五、利率情况

• SHIBOR利率：
  • 隔夜：2.6790%，上涨1.40BP。
  • 一周：2.8580%，上涨1.50BP。
  • 1个月：2.8825%，上涨7.50BP。
  • 6个月：3.5393%，上涨17.24BP。
• 国债收益率：
  • 中债国债10年期到期收益率为3.5013%，下跌14.99BP。

六、海外市场

• 美股表现：
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.16%，标普500指数上涨0.08%，纳斯达克指数上涨0.19%。
• 欧股表现：
  • 法国CAC指数上涨0.50%，德国DAX指数上涨0.04%，英国富时100指数上涨1.26%。
• 亚太市场：
  • 日经指数上涨1.42%，恒生指数上涨0.74%。
• 汇率变动：
  • 美元指数上涨0.15%，报89.6330。
  • 欧元兑美元上涨0.02%，美元兑日元上涨0.22%，英镑兑美元下跌0.59%。
  • 人民币即期汇率贬值0.14%，离岸人民币升值0.17%，中间价贬值0.07%。

七、大宗商品

• 黄金：COMEX黄金期货上涨0.14%，报收1352.40美元/盎司。
• 原油：WTI原油期货上涨3.15%，报收68.76美元/桶；布伦特原油期货上涨2.91%，报收73.79美元/桶。
• 铜价：COMEX铜期货上涨3.19%，报收3.1850美元/磅；LME铜3个月期货上涨2.38%，报收7037美元/吨。

八、评级信息

• 市场指数评级：
  • 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%。
  • 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间。
  • 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%。
• 行业指数评级：
  • 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%。
  • 配置：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间。
  • 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%。
• 公司股票评级：
  • 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%。
  • 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间。
  • 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间。
  • 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间。
  • 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%。

九、风险提示与免责条款

• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断。
• 免责条款：本报告基于公开资料及研究分析，不保证其真实性、准确性及完整性，东海证券可能发布不同结论的报告。

十、资格说明

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