罗兰贝格-高通量卫星发展趋势报告-2020.8-22页_1mb

高通量卫星发展趋势报告总结

核心内容概述

高通量卫星（HTS）正引领通信技术的革新，其发展呈现出六大显著趋势：提速降费、天地融合、创新探索、成本优化、自主可控和市场参与。这些趋势推动卫星通信向更广范围、更高效能和更广泛应用方向发展，尤其在物联网、自动驾驶和全球覆盖等领域具有巨大潜力。

主要观点

1. 提速降费：卫星通信应用迎来普及黄金期

• 高通量卫星通过多点波束、频率复用和波束增益等技术显著提升了带宽和传输速率。
• 卫星通信价格因供给侧能量释放而大幅下降，使得其在海陆空等场景中具备了普及条件。
• 以中国卫通的Ka频段机载应用为例，测试速度已达到130Mbps，接近地面4G网络水平。

2. 天地融合：新一代立体化通信网络有望实现全球覆盖，缩小数字鸿沟

• 高通量卫星是未来全球覆盖和数字普惠的重要手段，与地面网络结合可实现无缝连接。
• 6G的发展目标之一是将卫星网络纳入其中，实现全球覆盖和增强服务能力。
• 中国也已开始布局天地融合网络，如“实践十三号”和“亚太6D”等高通量卫星项目。

3. 创新探索：物联网与自动驾驶将极大发挥高通量卫星的价值

• 物联网的发展依赖于“全连接”，而高通量卫星可以实现广域覆盖，弥补地面网络的不足。
• 自动驾驶对网络连接提出了更高要求，高通量卫星可成为L5级别自动驾驶的重要支持。
• 卫星通信将与地面网络协同，特别是在偏远地区或地面网络难以覆盖的场景中。

4. 成本优化：LEO卫星制造与发射成本下降，地面天线或成为短期瓶颈

• LEO卫星的制造和发射成本大幅下降，如OneWeb采用模块化生产，将卫星制造成本降至100万美元。
• SpaceX通过批量式发射和可重复使用火箭技术，显著降低了发射成本。
• 地面天线仍为高成本环节，短期内限制了LEO卫星的普及，未来需突破此瓶颈。

5. 自主可控：高通量卫星是未来空间网络基础设施，软硬件及管理能力缺一不可

• 政治不确定性对高通量卫星发展构成挑战，强调自主可控的重要性。
• 中国在GEO卫星方面经验较为丰富，但在LEO/MEO星座布局上仍需加强。
• 未来需要提升电子元器件、终端产品、应用系统和运营服务能力，以增强自主掌控能力。

6. 市场参与：全球资本踊跃，但国内市场化程度仍有提升空间

• 全球航天投资持续增长，特别是低轨卫星市场，SpaceX和OneWeb等公司引领了这一趋势。
• 美国占主导地位，中国投资比例不足10%，需加强市场参与和投资力度。
• 未来，随着供需两端的推动，将有更多市场力量进入高通量卫星领域。

关键信息

高通量卫星三大特征

• 技术升级：多点波束、频率复用和波束增益。
• 频段拓展：从C、Ku向Ka甚至Q/V频段发展，提升通信速率。
• 轨道开发：GEO为主，但资源接近饱和，LEO/MEO成为新热点。

通信卫星主要应用

• 卫星通信主要应用于消费通信（如电视直播）、固定通信和移动通信。
• 2018年全球通信卫星收入约1270亿美元，其中消费通信占比81%。

中国高通量卫星发展现状

• 中国卫通和亚太星通是主要高通量卫星运营企业。
• 银河航天和九天微星等民营企业也在积极布局低轨卫星市场。
• 中国在GEO高通量卫星方面已有一定积累，但LEO/MEO星座仍需进一步发展。

未来市场预测

• 高通量卫星收入预计在2024年达到约320亿美元，年复合增长率约30%。
• 全球高通量卫星行业预计在2024年达到约1400亿美元规模，高通量卫星占比将上升至23‰。
• LEO卫星星座未来将占据主流，推动卫星互联网和全球覆盖的发展。

行业现状与挑战

• 技术挑战：卫星制造、发射和地面设备仍需提升效率和降低成本。
• 市场挑战：国内市场化程度较低，投资占比不足10%。
• 政策挑战：国际形势和出口管制可能影响技术发展和市场拓展。

未来展望

• 高通量卫星将推动6G网络发展，实现全球无缝覆盖。
• LEO卫星星座将成为未来高通量卫星发展的主要方向。
• 中国应加快LEO/MEO卫星星座布局，提升自主可控能力，把握市场机遇。

主要玩家

传统玩家

• SES：拥有超过66颗通信卫星，计划发射下一代高通量卫星。
• Intelsat：已建成高通量卫星星座，提供固定宽带服务。
• Eutelsat：已发射欧洲第一颗Ka频段高通量卫星KA-SAT。

新进入者

• SpaceX：星链项目计划部署12000颗低轨卫星，目标是提供全球互联网服务。
• OneWeb：计划部署650颗低轨卫星，提供全球覆盖和低时延通信。
• 亚马逊Kuiper：计划发射3236颗低轨卫星，为全球提供宽带服务。

中国主要玩家

• 中国卫通：拥有“实践十三号”和“亚太6D”等高通量卫星，提供机载、船载和地面宽带服务。
• 亚太星通：致力于建设全球高通量卫星通信系统，服务“一带一路”等国家战略。
• 航天科技：负责“鸿雁星座”项目，计划实现全球覆盖。
• 航天科工：负责“虹云工程”和“行云工程”，发展低轨宽带通信和物联网。
• 银河航天：计划部署上千颗低轨卫星，打造天地融合的5G通信网络。
• 九天微星：专注于航天教育和卫星物联网，已发射多颗卫星并开展应用验证。

总结

高通量卫星的发展趋势表明，其将在未来通信网络中扮演更加重要的角色。随着技术进步和成本优化，卫星通信将从高端应用逐步走向大众市场，特别是在物联网、自动驾驶和全球覆盖领域。中国在GEO卫星方面已具备一定基础，但需加快LEO/MEO卫星星座布局，提升产业链自主可控能力，以在全球竞争中占据有利位置。