20250916-上海证券-通信事件点评_光博会亮点频出_重点关注光通信产业链成长_3页_375kb

光博会在深举行，规模突破30万平方米，展示光电全产业链。聚焦信息通信、精密光学、智能传感等领域，技术升级明显，推动数通市场高速光互联。分析指出，Oracle业绩增长、云资本开支上调及英伟达长期指引，强化产业景气度，光通信成长确定性增强。建议关注CPO光模块（新易盛、中际旭创等）、光芯片（仕佳光子等）、物联网模组（移远通信等）和光纤光缆（长飞光纤等）相关公司。风险包括研发技术薄弱、中美贸易变动及AI商业落地不确定性。