20240722-开源证券-北交所策略专题报告_AI赋能下2024Q2_PC与手机市场稳步复苏_北交所消费电子产业链盘点_18页_2mb

北交所策略专题报告摘要

一、消费电子产业动态

• 三星发布智能戒指：GalaxyRing定价2999元，具备健康监测功能，IP68防水，续航7天。
• 苹果推出AI平台：Apple Intelligence整合生成式AI至iOS/iPadOS/macOS，提升用户体验。
• PC/智能手机市场复苏：Canalys数据显示2024Q2全球PC出货量同比增34%，智能手机增12%；三星占全球18%份额，小米、vivo份额分别上涨至15%、9%。
• AI设备下沉：IDC预测新一代AI手机NPU算力>30TOPS，应用涵盖图像生成、语音翻译等。

二、北交所产业核心数据

1. 估值回升：

• 科技新产业涨跌幅中值+747%，智能制造估值TTM（PE）升至192X，电子PE升至205X，汽车PE升至160X，信息技术PE升至274X。
• 总市值增长至1632.23亿元，894亿元市值公司数量增多。

2. 产业链构成：
   下游消费电子企业25家，涉及电池材料（力佳科技等）、电子元件（晶赛科技等）、3C产品等环节。

三、近期表现显著公司

智能制造组：凯腾精工（+7393%）、荣亿精密（+7123%）
电子组：晶赛科技（+5666%）、驰诚股份（+4189%）
汽车组：华阳变速（+5476%）
信息技术组：铁大科技（+5152%）、广道数字（+1967%）

四、产业深度解析

• 战略合作：广厦环能签订中石化13亿元采购合同，推进EPC项目
• 公告追踪：广道数字、智新电子等公司近期公告聚焦产教融合和生产自动化技术突破。

行业展望

消费电子行业伴随AI技术融合呈现结构性机会；重点关注集成电路、电子元器件及受益于PC份额复苏的相关企业。