20240722-上海证券-电子行业周报_雷朋Meta智能眼镜掀起新热潮_全球智能手机市场连续三个季度反弹_10页_558kb

电子行业周报总结（20240715-20240719）

核心观点

过去一周电子行业整体表现，SW电子指数上涨0.46%，板块跑输沪深300指数1.46个百分点。Ray-Ban Meta智能眼镜销量突破百万，AI技术推动可穿戴设备升级。2024年全球智能手机市场连续三个季度反弹，Q2同比增长12%。建议关注AI、半导体等领域的投资机会，如AIoTSoC芯片和模拟芯片企业。

市场回顾

电子行业SW指数周涨0.46%，半导体板块表现强劲上涨529%，光学光电子板块跌幅居深达464%。全球智能手机市场Q2出货量增长12%，三星和苹果市场份额领先。

行业新闻

• 联发科计划推出基于Arm架构的服务器处理器。
• 苹果M5芯片将采用台积电先进封装技术。
• OLED面板市场预计2024年增长125%，尤其在平板和笔记本电脑领域。
• SK海力士计划在HBM生产中使用混合键合技术。

投资建议

维持电子行业“增持”评级，推荐关注半导体设计、AI芯片、折叠屏产业链等企业。半导体行业处于弱修复期，预计下半年全面复苏。

风险提示

中美贸易摩擦、终端需求不及预期、国产替代进度缓慢可能导致业绩波动。