2025-03-09-深交所-弘景光电_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_421页_6mb

广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于光学镜头及摄像模组的研发、设计、制造和销售，致力于成为全球光电细分领域的领先方案解决商。本次发行旨在健全公司内控体系、借助资本市场推动高质量发展、提升品牌知名度以及履行社会责任，增强股东投资回报。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：1,588.6667万股，占发行后总股本的25%
• 每股面值：人民币1.00元
• 每股发行价格：人民币41.90元
• 发行市盈率：23.30倍（按发行后每股收益计算）
• 发行后总股本：6,354.6667万股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售、网上定价发行相结合
• 募集资金总额：66,565.13万元
• 募集资金净额：59,372.58万元

二、发行目的

1. 健全内控体系：通过上市深化法人治理，优化内部管理体系，提升公司治理水平。
2. 借助资本市场：拓宽融资渠道，为持续研发、生产工艺升级及产业布局优化提供资金保障。
3. 提升品牌知名度：增强与现有客户的合作，拓展新客户，提升市场竞争力。
4. 履行社会责任：通过上市扩大经营规模，提升盈利能力，为社会创造更多就业岗位，提高员工福利。

三、募集资金使用规划

公司拟将募集资金用于以下项目：

四、公司持续经营能力

公司专注于光学镜头及摄像模组的研发与生产，已形成较强的市场竞争力和良好的品牌形象。主要市场地位如下：

• 智能汽车：2022年全球车载光学镜头市场占有率3.70%，排名第六；在车载成像+感知类市场占有率3.70%，排名第五。
• 智能家居：2023年全球家用摄像机（含可视门铃）光学镜头市场占有率9.95%。
• 全景/运动相机：2023年全球全景相机镜头模组市场占有率25%以上。

公司与多家知名客户建立合作关系，包括戴姆勒-奔驰、日产、比亚迪、吉利、长城、蔚来、小鹏、影石创新等。

五、未来发展规划

公司未来将继续聚焦智能汽车和新兴消费领域，强化核心技术优势，推动产品迭代创新，拓展营销网络，提升品牌影响力。公司将围绕智能驾驶、AR/VR、医疗镜头、加热器模组、机器视觉等方向进行研发布局，进一步推动光学镜头与新兴产业的融合。

六、风险提示

1. 技术迭代风险：行业技术更新快，若公司未能及时跟进，将影响核心竞争力。
2. 客户集中风险：全景/运动相机产品主要客户为影石创新，占比较大，存在依赖风险。
3. 存货跌价风险：公司采用以销定产模式，若客户订单减少，可能导致库存积压。
4. 应收款项坏账风险：公司应收账款占比较高，存在客户资信风险。
5. 市场竞争风险：行业竞争激烈，公司需持续提升产品性能和市场占有率。

七、公司治理与独立性

公司已建立完善的现代企业制度，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等机构，并制定了一系列公司治理制度，如《公司章程》《股东大会议事规则》等，确保公司规范运作。公司与控股股东、实际控制人之间无资金占用或担保情况，公司具备独立经营能力。

八、投资者保护

公司制定了长期股东回报规划及上市后三年内利润分配计划，明确了现金分红的最低比例，确保股东权益。同时，公司承诺在发行上市后切实履行利润分配政策，提升投资者信心。

九、战略配售安排

• 战略配售投资者：发行人高级管理人员通过专项资产管理计划参与战略配售，获配股票88.5441万股，占发行股数的5.57%。
• 限售期：12个月，自股票上市之日起计算。

十、财务状况

公司近年来财务表现良好，营业收入和净利润均实现快速增长。2021-2023年，公司营业收入复合增长率达75.24%，扣非净利润复合增长率达176.31%。公司资产总额和所有者权益稳步提升，具备较强的资本实力和财务稳健性。

结语

广东弘景光电科技股份有限公司凭借其在光学镜头及摄像模组领域的技术积累和市场优势，正通过本次上市进一步提升其在智能汽车、智能家居及新兴消费电子等领域的竞争力。同时，公司也充分意识到市场风险，并作出相应的风险控制与应对措施，以确保公司长期稳健发展。