2023-05-16-深交所-普莱得_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_453页_6mb

浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概览

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为A股，每股面值为1元，发行股数为1,900万股，占发行后总股本的25%。发行后总股本为7,600万股，每股发行价格为35.23元，发行市盈率为30.00倍，发行市净率为2.25倍。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行方式：采用向网上投资者直接定价方式，不进行网下询价和配售。
• 发行对象：符合创业板投资者适当性条件的中华人民共和国境内自然人和法人。
• 发行费用：本次发行费用总额为5,430.35万元，其中承销及保荐费用为3,788.89万元。
• 募集资金：募集资金总额为66,937.00万元，募集资金净额为61,506.65万元。
• 募集资金用途：主要用于“年产800万台DC锂电电动工具项目”，总投资63,000万元，使用募集资金56,144.72万元，建设期为24个月。

二、公司基本情况

• 公司名称：浙江普莱得电器股份有限公司
• 成立日期：2005年11月1日
• 注册资本：5,700万元
• 法定代表人：杨伟明
• 注册地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区
• 主要业务：电动工具研发、设计、生产和销售，涵盖电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等六大系列。
• 主要客户：包括Stanley Black&Decker、Makita、BOSCH、Einhell、ADEO、HFT等国际知名品牌商。
• 控股股东与实际控制人：杨伟明、韩挺。
• 行业分类：C34通用设备制造业，符合创业板行业定位。

三、业务与技术

• 主要产品：热风枪、电动喷枪、电动钉枪、吸尘器、吹风机、冲钻、轻锤、蒸汽清洗机等。
• 技术优势：公司拥有437项国内外专利，其中发明专利32项、实用新型专利205项、外观设计专利200项。
• 研发投入：2020年至2022年，研发投入分别为1,445.03万元、2,301.85万元、2,376.44万元，年复合增长率为28.24%。
• 创新特征：公司注重产品与技术创新，是国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，具备较强的创新能力。

四、财务状况

• 2022年财务数据：
  • 营业收入：70,363.87万元
  • 归属于母公司所有者的净利润：9,916.01万元
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：8,924.07万元
  • 资产总额：87,703.54万元
  • 归属于母公司所有者权益：57,303.79万元
  • 资产负债率：32.24%
  • 基本每股收益：1.74元
  • 加权平均净资产收益率：19.05%
• 2023年1-3月财务数据：
  • 营业收入：15,845.42万元，与2022年1-3月基本持平。
  • 归属于母公司所有者的净利润：1,532.58万元，同比下降39.66%。
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：1,443.33万元，同比下降38.57%。
• 财务风险：
  • 募集资金投资项目将增加固定资产折旧和无形资产摊销，短期内可能影响盈利能力。
  • 募集资金到位后，净资产收益率可能短期内下降。
  • 汇率波动可能对公司外销收入产生不利影响。

五、风险提示

1. 原材料价格波动风险：公司主营业务成本中直接材料占比高，原材料价格波动将影响成本。
2. 创新风险：若研发投入不足、技术人才储备不足或创新机制不灵活，可能影响产品创新与市场竞争力。
3. 核心技术泄密风险：核心技术可能因员工离职或泄密而被竞争对手获取。
4. 技术人才流失风险：技术人才的流失可能影响公司研发能力和产品创新。
5. 毛利率波动风险：公司主营业务毛利率受技术创新、市场竞争、原材料价格等因素影响，存在波动风险。
6. 汇率风险：公司外销收入以美元为主，汇率波动可能带来汇兑损失。
7. 市场开拓风险：募集资金投资项目可能因市场开拓不力或项目管理不善而无法达到预期效益。

六、公司治理与合规情况

• 公司不存在公司治理特殊安排。
• 公司未发生违法违规行为及受到处罚。
• 公司具有独立持续经营能力，无资金占用及担保情况。
• 公司与中介机构无股权或其他利益关系。

七、投资者保护

• 公司制定并实施了投资者关系管理安排。
• 发行后股利分配政策与发行前有所不同，具体详见“第九节”。
• 发行前滚存利润将由新老股东按上市后的持股比例共享。

八、未来发展规划

• 公司将继续专注于电动工具研发、设计、生产和销售，拓展产品系列。
• 推动“ODM+OBM”双业务模式，提升品牌影响力。
• 实现“恒久动力、益美生活”的企业使命，发展为电动工具行业最具竞争力的ODM和OBM供应商之一。

九、符合创业板定位情况

• 公司符合《推荐暂行规定》第三条第一套标准相关指标要求。
• 公司属于通用设备制造业，不属于《推荐暂行规定》第五条禁止申报的行业。
• 公司具备较强的创新性、成长性和技术优势，符合创业板支持成长型创新创业企业定位。

总结

浙江普莱得电器股份有限公司是一家专注于电动工具研发、设计、生产和销售的高新技术企业，具备较强的技术创新能力和市场竞争力。公司产品覆盖六大系列，广泛应用于工业制造、家庭装修、建筑施工等领域。公司研发投入持续增长，符合创业板相关定位要求。本次发行采用直接定价方式，不进行网下询价和配售，募集资金主要用于扩大生产规模。公司面临原材料价格波动、创新、核心技术泄密、技术人才流失、毛利率波动、汇率波动及市场开拓等风险。公司承诺信息披露真实、完整，符合创业板上市条件。未来，公司将通过技术创新和产品优化，持续提升市场地位和盈利能力，符合创业板支持创新、创造、创意企业的发展方向。