香港及中國市場日報 - 2021年2月3日总结
核心内容
本日報主要聚焦於汽車行業動態、市場指數表現、商品價格走勢、匯率變化及經濟數據預告等內容。
汽車行業更新
- 寶馬iX3降價
寶馬於1月27日宣布將其純電動越野車款iX3降價，自1月28日起生效。
- 國產iX3價格由人民幣46.99萬/50.99萬下調至人民幣39.99萬/43.99萬，降幅約為14.9%至13.9%。
- 宝马承诺将差价退还给以原价购买的客户。
- 降价后，iX3的售价较奥迪e-tron和奔驰EQC便宜10至20万，短期内不会对这些车型构成太大竞争。
- 宝马燃油版X3与iX3相比，价格更低约10%，对iX3影响有限。
- 宝马iX3在电池容量和充电时间方面优于新兴纯电动车品牌。
竞争环境对比
| 纯电动越野车型 |
宝马 iX3 |
特斯拉 Model Y |
蔚来 ES6 |
理想 ONE |
奔驰 EQC |
| 平均零售价格（人民币） |
399k-439k |
339k-369k |
358k-468k |
328k |
499k-622k |
| 最大输出（Ps） |
286 |
431 |
435 |
326 |
408 |
| 最大扭矩（Nm） |
400 |
545 |
610 |
530 |
730 |
| 电池容量（kW） |
77 |
74 |
70 |
41 |
79 |
| 0至100公里加速时间 |
6.8s |
5.1s |
4.7s |
6.5s |
5.1s |
| 最高时速（公里每小时） |
180 |
217 |
200 |
172 |
180 |
| 纯电动续航距离（公里） |
460 |
594 |
420 |
180 |
408-415 |
| 充电时间0至80% - 直流电（分钟） |
45 |
60 |
48 |
30 |
45 |
| 充电时间0至100% - 交流电（小时） |
7.5 |
10.0 |
10.0 |
6.0 |
12.0 |
宝马新能源车计划
- 宝马集团计划于2021年推出3款纯电动车型，包括i4、iNEXT及MINI Cooper SE。
- 到2023年底前，宝马将推出25款新能源车，其中50%为纯电动车。
- 新能源车整体销量预计在2023年达到20%，意味着3年复合增长率超过40%。
- 投资者认为宝马在新能源车市场表现有望出色。
市場指數表現
| 市場指數 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 恒生指数 |
29,248 |
1.2% |
7.4% |
| 中资企业指数 |
11,609 |
1.4% |
8.1% |
| 红筹指数 |
4,012 |
1.2% |
5.6% |
| 沪深300指数 |
5,501 |
1.5% |
5.6% |
| 上海A股 |
3,704 |
0.8% |
-1.7% |
| 上海B股 |
239 |
-0.3% |
-1.7% |
| 深圳A股 |
2,513 |
1.7% |
3.1% |
| 深圳B股 |
1,078 |
0.9% |
-0.7% |
商品價格走勢
| 商品 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 黄金（美元/盎司） |
1,838 |
-1.2% |
-3.1% |
| 银（美元/盎司） |
1,289 |
2.7% |
-0.2% |
| 原油（美元/桶） |
54 |
-39.1% |
13.5% |
| 铜（美元/盎司） |
7,777 |
-1.0% |
0.1% |
| 铝（美元/盎司） |
1,972 |
-0.3% |
-0.4% |
| 铂（美元/盎司） |
1,098 |
-3.0% |
2.7% |
| 锌（美元/盎司） |
2,569 |
-0.4% |
-6.6% |
| 小麦（美分/蒲式耳） |
644 |
-2.8% |
0.7% |
| 玉米（美分/蒲式耳） |
543 |
-0.7% |
12.2% |
| 黄豆（美分/蒲式耳） |
1,354 |
-1.1% |
3.3% |
| CRB 指数 |
178 |
2.2% |
3.0% |
汇率情况
| 货币 |
美元 |
港元 |
欧元 |
日元 |
瑞郎 |
人民币 |
| 美元 |
- |
7.752 |
0.830 |
104.980 |
0.897 |
6.457 |
| 港元 |
0.129 |
- |
0.107 |
13.542 |
11.578 |
0.833 |
| 欧元 |
1.204 |
9.335 |
- |
126.430 |
0.925 |
7.769 |
| 日元 |
0.010 |
7.384 |
0.791 |
- |
116.983 |
0.061 |
| 瑞郎 |
1.114 |
8.637 |
0.925 |
116.983 |
- |
7.195 |
| 人民币 |
0.155 |
1.200 |
0.129 |
16.274 |
0.139 |
- |
市場觀察 - 信貸違約掉期及波動率
| 市場觀察 |
目前 |
5日升跌 |
| 信貸違約掉期-美元五年期 |
希腊 N/A |
N/A |
| 爱尔兰 |
83 |
-2.4% |
| 意大利 |
139 |
-0.6% |
| 葡萄牙 |
207 |
-0.0% |
| 西班牙 |
108 |
0.3% |
| 波動率指數 |
25 |
11.0% |
最新研究报告
| 日期 |
公司 |
分析员 |
| 1月29日 |
恒富集团 |
卢逸安 |
| 1月27日 |
创梦天地 |
戴怡宁 |
| 1月26日 |
训修宝业 |
孙晋诚 |
| 1月21日 |
中产集团 |
卢逸安 |
| 1月19日 |
合景悠活集团 |
卢逸安 |
| 1月18日 |
特步国际 |
孙晋诚 |
| 1月12日 |
中国利郎 |
孙晋诚 |
| 12月31日 |
建桥教育 |
卢逸安 |
| 12月15日 |
训修宝业 |
孙晋诚 |
| 12月11日 |
中产集团 |
卢逸安 |
| 12月9日 |
丘钦科技 |
盗卓非 |
| 11月30日 |
合景悠活集团 |
卢逸安 |
| 11月20日 |
特步国际 |
孙晋诚 |
| 11月18日 |
神州控股 |
盗卓非 |
| 11月16日 |
宝胜国际 |
孙晋诚 |
汇富股票覆盖列表
| 名称 |
代码 |
市价(HK$) |
价格(HK$) |
昨日升跌(%) |
购买评级 |
目标价(HK$) |
上升空间(%) |
历史市盈率(倍) |
1年市盈率(倍) |
2年市盈率(倍) |
股息收益率2年期 |
过去表现 |
| 医生指数 |
HSI |
- |
29,248.70 |
1.2 |
- |
- |
- |
16.7 |
13.1 |
11.5 |
3.2% |
- |
| 国企指数 |
HSCEI |
- |
11,609.02 |
1.4 |
- |
- |
- |
11.7 |
10.4 |
9.3 |
3.4% |
- |
| 远深300指数 |
SHSZ300 |
- |
5,501.09 |
1.5 |
- |
- |
- |
21.1 |
15.2 |
14.4 |
2.1% |
- |
| 北控城市资源 |
3718 HK |
7,236 |
2.01 |
(3.4) |
长仓 |
2.90 |
44.3 |
20.1 |
15.8 |
12.6 |
N/A |
- |
| 比亚迪电子 |
285 HK |
128,545 |
57.05 |
(1.3) |
中性 |
17.60 |
(69.1) |
30.6 |
19.2 |
21.3 |
0.5% |
- |
| 中国利郎 |
1234 HK |
6,287 |
5.25 |
(0.8) |
长仓 |
5.32 |
1.3 |
7.6 |
7.7 |
6.1 |
9.2% |
- |
| 中国软件国际 |
354 HK |
28,466 |
9.80 |
(0.4) |
长仓 |
6.45 |
(34.2) |
25.3 |
23.3 |
18.9 |
0.2% |
- |
| 天伦燃气 |
1600 HK |
7,015 |
6.99 |
2.2 |
长仓 |
8.70 |
24.5 |
7.6 |
6.6 |
5.6 |
4.4% |
- |
| 兑吧集团 |
1753 HK |
2,413 |
2.24 |
(1.8) |
长仓 |
5.55 |
147.8 |
N/A |
3.0 |
- |
1.8% |
- |
| 中汇集团 |
382 HK |
9,666 |
9.02 |
3.4 |
长仓 |
11.00 |
22.0 |
26.2 |
18.4 |
13.0 |
1.9% |
- |
| 训修宝业 |
1962 HK |
974 |
1.42 |
0.0 |
长仓 |
1.75 |
23.2 |
20.1 |
N/A |
7.9 |
2.7% |
- |
| 金蝶国际 |
268 HK |
117,171 |
33.80 |
2.3 |
中性 |
17.62 |
(47.9) |
2,291.2 |
N/A |
970.9 |
0.5% |
- |
| 昕湾科技 |
1523 HK |
1,104 |
1.03 |
3.0 |
长仓 |
1.70 |
65.0 |
30.6 |
19.2 |
21.3 |
1.2% |
- |
| 宝胜国际 |
3813 HK |
9,267 |
1.73 |
3.0 |
长仓 |
2.80 |
61.8 |
18.1 |
19.7 |
7.0 |
1.6% |
- |
| 丘钦科技 |
1478 HK |
19,459 |
16.60 |
0.9 |
长仓 |
14.00 |
(15.7) |
22.9 |
20.5 |
16.0 |
1.1% |
- |
重大股东交易披露
| 上市法人名称 |
大股东名称 |
买卖股份数目 |
每股平均价 |
| 太睿国际控股有限公司 |
中盈国际控股集团公司有限公司 |
106,174,342(L) |
HKD 1.3450 |
| 太睿国际控股有限公司 |
段洪涛 |
106,174,342(L) |
HKD 1.3450 |
| 中国燃气控股有限公司 |
China Gas Group Limited |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 中国燃气控股有限公司 |
First Level Holdings Limited |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 中国燃气控股有限公司 |
Fortune Dynasty Holdings Limited |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 中国燃气控股有限公司 |
Fortune Oil Limited |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 中国燃气控股有限公司 |
Fortune Oil PRC Holdings Limited |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 中国燃气控股有限公司 |
刘明辉 |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 中国燃气控股有限公司 |
邱达强 |
600,000(L) |
HKD 28.0583 |
| 平安证券集团(控股)有限公司 |
苏洁仪 |
200,880,000(L) |
HKD 0.0160 |
| 平安证券集团(控股)有限公司 |
闵正为 |
200,880,000(L) |
HKD 0.0160 |
| 恒泰证券股份有限公司-H股 |
Pohua JT Capital Partners Limited |
67,880,000(L) |
HKD 2.0000 |
| 恒泰证券股份有限公司-H股 |
POHUA JT PRIVATE EQUITY FUND L.P. |
67,880,000(L) |
HKD 2.0000 |
| 驴韦名 |
21,472,000(L) |
HKD 0.1090 |
|
| 美亚娱乐资讯集团有限公司 |
李国兴 |
380,000(L) |
HKD 0.0860 |
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