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上海股市与亚太、美国、香港股市总结

核心内容

一、今日交投重心

• 陸股焦點：
  • 中国平安（601318）
  • 分众传媒（002027）
  • 贵州茅台（600519）
  • 碧水源（300070）
  • 双星新材（002585）
  • 申通快递（002468）
  • 九州通（600998）

二、盘势分析与投资策略

沪深股市盘势分析

• 周一沪深股市再度大跌，完全吞噬了周五的涨幅，并再创新低至2756点。
• 上证综指报收2775.56点，下跌2.52%；深证成指报收9179.80点，下跌2.13%；创业板指报收1588.37点，下跌1.14%。
• 两市成交额达3577亿元，较前一交易日增长4%。
• 板块表现：
  • 所有板块下跌，地产板块领跌，跌幅达4.2%；
  • 煤炭、金融板块下跌3.8%；
  • 家电、钢铁板块下跌超过3%；
  • 医药板块跌幅最小，仅0.2%；
  • 军工、基础化工、电力设备、传媒板块跌幅约1%。
• 权重股表现：
  • 前200大市值权重股中，85%下跌；
  • 保利地产接近跌停，华夏幸福、宇通客车、万科A、招商蛇口跌幅超过7%；
  • 美的集团、中国太保、华侨城A、中兴通讯、金地集团跌幅超过6%；
  • 古井贡酒上涨4.1%，智飞生物上涨3.4%，通化东宝、山西汾酒、华能国际上涨超2%。

B股表现

• 沪市B股收于291.46点，下跌1.20%；成交0.174美元，减少35%。
• 深市B股收于1055.41点，下跌0.33%，成交1.352港元，增长13%。

股指期货

• 沪深300期货指数最终报收3338.1点，下跌3.68%，贴水率扩大至2.05%；
• 成交量2.99万手，增长9%；
• 持仓量49347手，增加2.5%。

投资策略

• 沪深股市弱势探底，短期见底尚需时间，建议观望。
• 重点个股建议：
  • 分众传媒（002027）：传媒板块优质个股，成长性高，强势震荡，持股。
  • 中国平安（601318）：保险业质地最好，成长性可期，超跌，逢低布局。
  • 贵州茅台（600519）：优质白马股，MSCI概念，估值不高，强势震荡，持股。
  • 碧水源（300070）：环保龙头股，短期被错杀，不到15倍PE，超跌，逢低布局。
  • 双星新材（002585）：二季度薄膜行业维持高景气，中报有望超预期，超跌，逢低布局。
  • 申通快递（002468）：基本面未有大变化，错杀可能性较大，逢低吸纳。
  • 九州通（600998）：医药流通业2018年将恢复增长，PE仅20余倍，强势震荡，持股。

三、今日新闻摘要及重要事件评析

市场：受益供给侧改革 多公司半年报业绩大幅预增

• 鲁西化工：上半年净利润同比增长205%至214%，盈利16.80亿元至17.30亿元。
• 桐昆股份：上半年净利润同比增长112.7%至122.4%，盈利13.20亿元至13.80亿元，主要受益于聚酯长丝行业供给侧改革。
• 金路集团：上半年盈利同比增长87.90%至115.53%，主因主导产品PVC树脂及烧碱销售价格同比上升。
• 北新建材：上半年盈利同比增长60%至100%，主要由于主产品销售情况良好，毛利率增加。
• 智飞生物：上半年净利润同比增长290%至315%，盈利6.70亿元至7.13亿元，受益于疫苗产品销售增长。
• 佳讯飞鸿：上半年盈利同比增长40%至60%，主要由于前期布局逐渐落地，营业收入稳步增长。
• 润和软件：上半年净利润同比增长40%至60%，业绩增长明显。
• 创维数字：上半年盈利同比增长166.52%至221.66%，主要由于销量及营业收入保持稳定增长，毛利率提升。

房地产：百强房企上半年销售增36.5% 25家跨过500亿元门槛

• TOP100房企合计销售规模近4.6万亿元，同比增长36.5%。
• 25家房企上半年销售超过500亿元，33家超过400亿元，有望跨入全年千亿门槛。
• 郑州、大连、福州、苏州、北京等地6月供应量环比翻番，其中郑州供应量环比增幅达225%，高達159万平方米。
• 二季度TOP100房企实现销售业绩2.6万亿元，较一季度增长35%。
• 龙头房企表现：
  • 碧桂园销售规模达4124.8亿元，同比增长24.5%；
  • 恒大、万科分别突破3000亿元关口，同比增长24.5%、9.3%；
  • 保利、融创分别以2079.2亿元、1916亿元的销售额位列上半年排行榜前五。

市场：产业资本积极“抄底”逾30家公司发布回购及增持进展

• 上市公司密集公告回购及增持，截至7月2日，沪深两市超过20家公司公布回购进展，超过10家公司公布增持进度。
• 精达股份拟斥资1亿元至2亿元回购股份，计划回购价格不超过5.54元/股，占公司总股本的21.38%。
• 东方雨虹拟回购不超过10亿元，用于后期实施员工持股计划。
• 金禾实业、海印股份等公司也计划回购，金额分别在1亿元、3亿元不等。
• 6月份发生超过160次上市公司回购，平均单次回购金额约4000万元，多家公司累计回购金额已超过1亿元。

汽车：6月重卡销量增长13%

• 6月重卡销量达11万辆，同比增长13%，刷新月度销量纪录。
• 上半年重卡累计销量达66.98万辆，同比增长15%，全年销量有望突破百万辆。
• 主要生产商销量：
  • 一汽解放：6月销量2.6万辆，同比增长29%；
  • 东风集团：6月销量2万辆，同比增长6%；
  • 中国重汽：6月销量1.76万辆，与去年同期基本持平；
  • 陕汽：6月销量1.7万辆，同比增长2%；
  • 福田汽车：6月销量1.2万辆，同比增长20%；
  • 上汽红岩：6月销量6200辆，同比增长60%。
• 1-6月销量：
  • 一汽解放：16.43万辆，增长25%，市场份额24.5%；
  • 东风集团：11.98万辆，增长8%，市场份额17.9%；
  • 中国重汽：10.94万辆，增长10%，市场份额16.3%；
  • 陕汽：9.8万辆，增长12%，市场份额14.6%。

华帝股份：“资产被查封”系公司自发行为

• 华帝股份因“法国队夺冠，华帝退全款”营销方案而走红，但周一遭遇跌停。
• 资产被查封事件：
  • 北京华帝燃具公司资产被查封，但该公司不是华帝股份的子公司，与公司无产权关系。
  • 公司已采取资产保全措施，与公司相关应收款回收风险较低，对经营业绩无影响。
• 公司解释：
  • 2017年起规范销售政策，取消一摊子销售政策，统一全国客户提货价，导致部分经销商经营压力增大。
  • 公司已与经销商达成《动产质押还款协议书》，但经销商未能积极履行义务。
• 市场影响：
  • 营销活动对零售终端和线上销售拉动较好，公司其他区域客户市场渠道建设正常，库存规模合理。
  • 股价自世界杯开赛以来跌幅近27%。

水晶光电：1H18主业业绩低于预期，但估值仍然较低，维持买入建议

• 公司公告1H18净利润2.5亿元至2.9亿元，同比增长60%至90%。
• 上修原因：公司减持日本光駛2%的股权，获得1.34亿元投资收益，扣除该因素后，净利润范围为1.1亿至1.6亿元，同比增长27%至3%。
• 投资建议：虽然主业业绩低于预期，但估值处于历史低位，维持“买入”建议。
• 未来展望：3D sensing业务弹性较大，未来增长潜力大。

四、市场交易资讯

股市日历

• 继续停牌：188家公司
• 今起复牌：10家公司
  • 东方精工（002611）
  • 华明装备（002270）
  • 捷顺科技（002609）
  • 兰太实业（600328）
  • 乐金健康（300247）

AB股价差表

• 股票代码：000011.SZ（深物业A）
  • B股价格（港元/美元）：6.3800
  • A股价格（元）：10.5400
  • AB股价比：1.9595
• 股票代码：000012.SZ（南玻A）
  • B股价格：3.2400
  • A股价格：4.8900
  • AB股价比：1.7902
• 股票代码：000016.SZ（深康佳A）
  • B股价格：2.7700
  • A股价格：5.2600
  • AB股价比：2.2523
• 股票代码：000017.SZ（深中华A）
  • B股价格：1.8600
  • A股价格：4.4600
  • AB股价比：2.8441
• 股票代码：000018.SZ（神州长城）
  • B股价格：2.2500
  • A股价格：3.3200
  • AB股价比：1.7502
• 股票代码：000019.SZ（深深宝A）
  • B股价格：5.7200
  • A股价格：11.1700
  • AB股价比：2.3162
• 股票代码：000020.SZ（深华发A）
  • B股价格：52.5000
  • A股价格：92.4000
  • AB股价比：2.0876
• 股票代码：000025.SZ（特力A）
  • B股价格：4.0000
  • A股价格：8.7900
  • AB股价比：2.6065
• 股票代码：000026.SZ（飞亚达A）
  • B股价格：0.5380
  • A股价格：3.2300
  • AB股价比：0.9075
• 股票代码：000028.SZ（大冷股份）
  • B股价格：1.1530
  • A股价格：11.4100
  • AB股价比：1.4958

其他交易信息

• 除权除息：26家公司
• 分红实施公告：54家公司
• 增发预案：4家公司
• 股份流通：12家公司
• 大宗交易：暂无交易提示数据
• 业绩预测：20家公司

五、免责声明

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