元真ISVI-中国小龙虾产业链行业研究报告-2019.9-32页_8mb

中国小龙虾产业链行业研究报告总结

核心内容概览

中国小龙虾产业链已形成较为完整的格局，涵盖苗种繁育、健康养殖、加工出口、物流配送、餐饮服务、休闲食品等多个环节。该产业已成为我国重要的农业经济组成部分，市场规模持续扩大，且呈现出快速增长的趋势。

主要观点

• 市场规模：2017年，全国小龙虾经济总产值达2685亿元，其中餐饮服务占比75%。小龙虾消费量达87.93万吨，同比增长17%。
• 产业链发展：小龙虾产业从最初的“捕捞+餐饮”起步，逐步发展为包括苗种繁育、健康养殖、加工出口、精深加工、物流配送、文化节庆在内的完整产业链。
• 消费形式多样化：终端消费形式包括线下店铺、外卖O2O模式以及休闲食品，其中80%通过堂食渠道售卖，20%通过互联网渠道售出。小龙虾在互联网餐饮市场中排名靠前，占销售总额4%。
• 区域分布：消费主要集中于华北、华东、华中地区的大中城市，如北京、武汉、上海、南京、长沙、杭州、苏州等，年消费量均在万吨以上。近年来，西南、西北、华南、东北地区的消费量也在上升。
• 价格波动：小龙虾市场价格受季节性影响显著，批发价格峰值多出现在春冬淡季，谷值出现在夏秋旺季。
• 资本支持：小龙虾产业吸引了大量资本支持，新兴品牌通过多种融资方式快速扩张，如闪电虾、堕落虾、虾先生很大等。
• 行业痛点：行业仍面临淡旺季不均、成本上升、供应链不完善、食品安全问题等挑战。

关键信息

上游规模

• 2018年，全国小龙虾养殖总面积达2000万亩，总产量190.5万吨，养殖产量年复合增长率（CAGR）达15.6%。
• 2017年，小龙虾养殖产量前30名的县市中，湖北省占20个，总产量占全国的65.05%。
• 全国小龙虾养殖面积和产量持续增长，但2011年因“洗虾粉事件”出现短暂下滑。

产业政策

• 各地政府出台多项政策支持小龙虾产业发展，如湖北省《小龙虾十三五发展规划》、安徽省《稻渔综合种养双干工程实施意见》等。

流通贸易

• 冷链物流体系快速成长，实现24小时内送达全国，保障运输成活率和品质。
• 电商模式创新，京东、阿里巴巴等平台布局小龙虾销售市场。
• 2017年，小龙虾出口量和出口额较2016年分别下降17.87%和18.42%，主要受国外关税调整、反倾销调查和原料价格上涨等因素影响。

国内消费

• 消费方式包括夜宵大排档、品牌餐饮、互联网餐饮，其中互联网餐饮增长迅速。
• 消费群体以20-39岁年轻人群为主，80后、90后是外卖小龙虾的主流消费群体。
• 2017年，小龙虾餐厅数量在北上广深等城市快速增加，如广州市增加了2448家，上海市增加了1326家。

下游市场

• 餐饮市场是小龙虾消费的主力，2017年第三产业贡献了75%的总产值。
• 龙虾消费满足了消费者的社交需求，且夜宵文化逐渐成型，麻辣风味成为年轻人的偏好。

终端消费模式

1. 线下开店为主的餐饮消费：适合强体验场景，容易建立品牌认知和忠诚度，但受限于场地和天气。
2. 外卖为主的O2O模式：运营成本低，复制性强，但缺乏品牌认知和体验。
3. 休闲食品为主的零售模式：小龙虾休闲食品逐渐受到消费者青睐，市场前景广阔。

代表性企业

• 松哥油焖大虾：线下门店+外卖仓，主打“油焖大虾”，门店数量21家，2017年收入达1.16亿元，但产品标准化程度不高。
• 麻辣诱惑：拥有多个品牌，如热辣生活和麻小外卖，年销售额达4亿元，但口味无特别之处，估值偏高。
• 墮落虾：以ToB+ToC模式切入，拥有300多家外卖门店，但产品品质和口味问题影响复购率。

市场痛点

• 淡旺季矛盾：行业存在明显的淡旺季，冬季营业额骤降，员工流失严重。
• 成本上升：原料成本上升，导致利润空间压缩。
• 供应链问题：中小城市供应链不成熟，运输和加工技术不足，限制行业发展。
• 食品安全问题：小龙虾产业快速发展带来了食品安全问题，如重金属超标、洗虾粉使用等，影响公众信任。

前景展望

• 上游：适宜稻虾综合种养的田地仍有大量未开发，养殖方式将更加体系化，规模持续扩大。
• 加工：加工产业需加强，形成完整体系，以支撑消费终端增长。
• 消费终端：国内市场需求仍有缺口，国际市场潜力巨大，精深加工产品如甲壳素及其衍生物具有广泛的应用前景，经济开发价值有望超过千亿元。

结论

中国小龙虾产业在政策支持、资本注入和市场拓展方面发展迅速，但行业仍面临诸多挑战。未来，随着产业链的完善和消费市场的拓展，小龙虾产业有望持续增长，但需解决供应链、食品安全和季节性波动等问题。