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每日投资宝典内容总结

核心内容概述

本日投资宝典涵盖了多个行业动态、政策导向、市场行情及公司公告，重点聚焦于OLED面板、基建、国企改革、人工智能、3D打印、医药、造纸、水泥、电子发票、足球改革等领域，提供了丰富的投资信息和机会提示。

主要观点与关键信息

一、OLED面板与PCB产业链进入新景气周期

• OLED面板供给紧张：受手机与VR设备需求激增影响，OLED面板供不应求，主要供应商三星优先向大客户供货，导致部分二线厂商面临缺货压力。
• 行业增长预期：预计到2020年底，AMOLED面板市场规模将达670亿美元，年均复合增长率超40%。
• 受益公司：濮阳惠成（300481）和中颖电子（300327）在OLED功能材料和驱动芯片领域具备竞争优势。

二、基建投资挑起稳增长大梁

• 政策支持：三季度固定投资增速略高于前值，但到位资金增速放缓，四季度需加大投资力度以实现稳增长目标。
• PPP模式推动：第三批PPP项目计划投资1.17万亿元，水务行业受益显著，相关公司如国祯环保（300388）、兴蓉环境（000598）、启迪桑德（000826）值得关注。
• 铁路投资加速：发改委批复多个铁路项目，预计下半年铁路投资将快速增长，相关公司如鼎汉技术（300011）、永贵电器（300351）等有望受益。

三、国企改革提速

• 江苏国资改革：江苏将推进国企整体上市和混改，重点在竞争类企业。相关公司如金陵饭店（601007）、江苏舜天（600287）等值得关注。
• 浙江国企改革：浙江省发改委参与混改试点，相关公司如物产中拓（000906）、巨化股份（600160）等可能受益。

四、人工智能与“人工智能+”趋势

• 技术突破：微软语音识别错误率首次低于人工，技术进步推动AI应用。
• 产业变革：AI技术在医疗、教育、制造等领域逐步落地，如科大讯飞（002230）、思创医惠（300078）等公司布局AI应用。
• 市场潜力：预计到2020年全球狭义AI市场将达1190亿元，AI+制造业、医疗、智慧城市等将成为重要增长点。

五、3D打印与增材制造

• 产业联盟成立：中国增材制造产业联盟成立，推动3D打印技术发展。
• 市场前景：国内虽技术落后，但已成为全球最大的3D打印市场，未来3-5年将保持高速增长。
• 相关公司：光韵达（300227）、毅昌股份（002420）、中航重机（600765）等公司值得关注。

六、医药与食品行业动态

• 台城制药：主打产品“特一”止咳宝片销售快速增长，预计中药止咳片市场未来可达8亿元。
• 丽江旅游：被华邦健康举牌，持股比例达10%，市场关注度提升。
• 食品行业：煌上煌（002695）因高送转被游资青睐，净买入超1亿元。

七、造纸与水泥行业上涨

• 纸业涨价潮：非涂布文化纸价格上涨，部分企业如晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）业绩显著提升。
• 水泥价格上涨：受成本端推动，水泥价格全线上涨，受益公司如华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）等。

八、电子发票政策执行

• 政策推动：电子发票作为配套政策执行大年，催生双层盈利模式，市场空间广阔。
• 受益公司：东港股份（002117）和航天信息（600271）在电子发票领域具备优势。

九、足球产业改革

• 发展规划：足球成为体育改革重点，相关市场空间达2万亿元。
• 受益公司：雷曼股份（300162）、人民网（603000）、当代明诚（600136）等可能受益。

投资建议

• OLED与PCB产业链：关注濮阳惠成、中颖电子。
• 水务与基建：国祯环保、兴蓉环境、启迪桑德、武汉控股（600168）。
• 人工智能：科大讯飞、思创医惠、博实股份。
• 3D打印：光韵达、毅昌股份、中航重机。
• 医药行业：台城制药、益生股份（002458）。
• 食品与消费：煌上煌、高乐股份（002348）。
• 国企改革：金陵饭店、江苏舜天、物产中拓、巨化股份。

其他重要信息

• 降杠杆政策：国务院出台降杠杆政策，推动市场化债转股，相关公司如云南锡业集团、重庆百货（600057）等值得关注。
• 5G网络建设：新一代信息技术顶层设计即将出台，5G网络预计2020年部署。
• ST公司摘帽预期：部分ST公司通过资产重组实现扭亏，如*ST百花、*ST创疗等。
• 基金与机构动向：国家队持续增持部分优质股，如小商品城、海康威视等。

总结

本日投资宝典内容丰富，覆盖多个行业热点，重点提示了OLED、人工智能、基建、国企改革、3D打印、医药、造纸、水泥等领域的投资机会，提供了具体公司推荐与市场趋势分析，为投资者把握市场动向提供了重要参考。