台灣股市投資早報總結（2013-11-05）
一、國際股市概況
概述
國際股市表現分化，歐股因HSBC與PMI數據支撐而上漲，美股因製造業數據不佳而走揚。亞洲股市受Fed官員終止QE言論影響，除日本外MSCI亞指下跌0.3%。
具體指數表現
| 指數名稱 |
最新收盤 |
淨變動 |
1日 (%) |
1週 (%) |
| 道瓊工業 |
15,639 |
+24 |
+0.15 |
+0.45 |
| S&P 500 |
1,768 |
+6 |
+0.36 |
+0.33 |
| 那斯達克 |
3,937 |
+15 |
+0.37 |
-0.09 |
| 費城半導體 |
505 |
-1 |
-0.14 |
+1.04 |
| 德國法蘭克福 |
9,037 |
+29 |
+0.33 |
+0.65 |
| 法國CAC40 |
4,289 |
+15 |
+0.36 |
+0.87 |
| 日經225 |
14,202 |
-126 |
-0.88 |
+0.80 |
| 南韓KOSPI |
2,025 |
-14 |
-0.70 |
-1.12 |
| 香港恒生 |
23,190 |
-60 |
-0.26 |
+1.68 |
| 香港紅鵬 |
2,150 |
0 |
0.00 |
+0.74 |
商品與金價
- 黃金期貨上漲1.50美元，或0.1%，至1314.70美元。
- 白銀期貨下跌0.19美元，或0.86%，至21.65美元。
- 天然氣期貨大跌近2%，創8月中以來最低。
- 原油期貨上漲1美分，收於94.62美元。
二、台灣股市盤勢分析
現貨指數
| 指數名稱 |
最新收盤 |
淨變動 |
1日 (%) |
1週 (%) |
| 加權指數 |
8,354 |
-34 |
-0.41 |
-0.64 |
| OTC指數 |
123 |
-1 |
-0.80 |
-1.18 |
| 電子類 |
301 |
+1 |
+0.23 |
-0.02 |
| 金融保險 |
1,002 |
-9 |
-0.87 |
-0.95 |
| 不含金融電子 |
11,710 |
-123 |
-1.04 |
-1.32 |
| 摩根現貨 |
296 |
-1 |
-0.32 |
-0.54 |
期貨指數
| 指數名稱 |
最新收盤 |
淨變動 |
1日 (%) |
1週 (%) |
| 台股近月 |
8,339 |
-52 |
-0.62 |
-0.58 |
| 電子近月 |
301 |
0 |
0.00 |
0.07 |
| 金融近月 |
1,001 |
-9 |
-0.93 |
-0.68 |
| 非金馬近月 |
11,681 |
-154 |
-1.30 |
-1.37 |
| 摩根近月 |
295 |
-2 |
-0.64 |
-0.91 |
三大法人買賣超
| 類別 |
金額(億元) |
週變動 |
月變動 |
季變動 |
| 外資 |
43.9 |
+136.5 |
+586 |
+794 |
| 投信 |
-5.1 |
-8.3 |
-59.8 |
-56 |
| 自營商 |
-4.9 |
-10.4 |
-40.3 |
-9 |
| 三大法人合計 |
33.9 |
117.8 |
486 |
729 |
未平倉部位
| 類別 |
未平倉 |
日變動 |
週變動 |
月變動 |
| 外資 |
-969 |
-5,684 |
-1,946 |
-5,446 |
| 投信 |
447 |
-63 |
-1 |
-1,867 |
| 自營商 |
1,557 |
+741 |
+1,798 |
+5,378 |
| 十大交易人 |
107 |
-5,171 |
+547 |
-492 |
融資與融券
| 類別 |
餘額(億元) |
淨變動 |
周淨變動 |
月淨變動 |
| 融資餘額 |
1,874.8 |
-4.3 |
-4.0 |
+20.8 |
| 融券餘額 |
568,525 |
+233 |
+25,598 |
+48,319 |
三、類股走勢分析
電子族群
- 表現：電子類股週一漲0.23%，收在301.25點，成交量541.97億元，成交比重65.7%。
- 產業強弱：
- 強勢產業：資訊服務類（+0.98%）、半導體類（+0.66%）、電子零組件類（+0.31%）、電腦及週邊設備類（+0.13%）。
- 下跌產業：電子通路類（-1.37%）、光電類（-0.39%）、通信網路類（-0.2%）。
- 操作建議：電子族群將持續區間震盪，應選擇強勢產業操作，逢拉回買進穩定成長股。
非金電族群
- 金融股：金融類股週一跌0.87%，跌破月線，技術面顯示短中期調整壓力升高。
- 傳產股：傳產指數週一跌1.04%，多數產業漲少跌多，但部分產業如塑膠與油電類跌幅較大。
- 操作建議：短線觀望，等待非理性修正至中期支撐點時進場，明確成長的產業可逢低買進。
四、綜合結論
市場走勢
- 台灣股市週一收低34.04點至8354.14點，跌破月線，技術面顯示短中期修正壓力大。
- 外資買超對盤面提供支撐，市場修正空間有限。
操作建議
- 短線：選擇基本面明確且未高估的業績成長股，逢拉回買進。
- 中長期：關注籌碼穩定度高的股票，以中線角度操作，以獲得較佳利潤。
五、推薦個股
短線操作標的
| 個股名稱 |
最新收盤價 |
停損 |
停利 |
報酬率(%) |
原因 |
| 2885元大金 |
15.55 |
14.00 |
17.50 |
7.61 |
基本面與技術面皆具優勢 |
| 2882國泰金 |
43.60 |
37.10 |
55.00 |
13.00 |
基本面穩健，技術面回測支撐 |
| 1507永大 |
82.50 |
65.50 |
90.00 |
7.84 |
產業受惠政策，營運展望佳 |
| 5871中租 |
71.00 |
66.00 |
100.00 |
-1.93 |
預估獲利成長，技術面回測支撐 |
| 5009榮剛 |
19.85 |
17.30 |
26.00 |
-2.93 |
低基期後獲利可望倍增 |
長線持有標的
| 個股名稱 |
推薦理由 |
| 8936國統 |
2013~2015年營運展望佳，毛利率提升，獲利成長 |
| 2882國泰金 |
2013年稅後淨利預估成長，海外業務布局成效顯著 |
| 9945潤泰新 |
澳泰新建案及都更案預期貢獻獲利，中國市場佈局 |
| 1507永大 |
電梯產業受惠政策，營運展望佳 |
| 2105正新 |
中國市場深耕，品牌優勢，成本控制 |
| 4207環泰 |
泰幣貶值助益原料成本，新廠開工有助獲利提升 |
六、市場交易資訊
三大法人買賣超前五名
| 類別 |
買超個股 |
張數 |
賣超個股 |
張數 |
| 外資 |
3576新日光 |
12,696 |
2409友達 |
14,854 |
|
2454聯發科 |
11,616 |
2303聯電 |
12,976 |
|
2311日月光 |
5,316 |
2833台壽保 |
12,040 |
|
3682亞太電 |
4,397 |
2317鴻海 |
10,978 |
|
2474可成 |
3,589 |
3481群創 |
6,445 |
| 投信 |
2312金寶 |
6,855 |
2344華邦電 |
6,596 |
|
6257砍格 |
1,212 |
2891中信金 |
6,437 |
|
2449京元電 |
840 |
2303聯電 |
3,604 |
|
3697F-晨星 |
739 |
2881富邦金 |
2,715 |
| 自營商 |
3022威強電 |
9,284 |
2312金寶 |
3,607 |
|
6257砍格 |
1,477 |
6116彩晶 |
3,520 |
|
2498宏達電 |
1,212 |
3231總創 |
1,718 |
|
2474可成 |
849 |
2353宏碁 |
1,269 |
|
2317鴻海 |
580 |
1447力鵬 |
1,243 |
融資、融券增減前五名
| 類別 |
個股名稱 |
增減張數 |
個股名稱 |
增減張數 |
| 融資 |
2409友達 |
+3,740 |
2833台壽保 |
-2,318 |
|
3514昱晶 |
+2,412 |
2303聯電 |
-1,954 |
|
1201味全 |
+2,246 |
2324仁寶 |
-1,796 |
|
2520冠德 |
+2,168 |
2913農林 |
-1,697 |
|
2317鴻海 |
+1,952 |
3260威剛 |
-1,766 |
| 融券 |
3576新日光 |
+7,632 |
2324仁寶 |
-1,850 |
|
2891中信金 |
+3,066 |
2812台中銀 |
-1,521 |
|
1201味全 |
+2,408 |
9958世紀鋼 |
-1,506 |
|
2353宏碭 |
+1,500 |
4934太極 |
-1,259 |
|
3514昱晶 |
+1,408 |
2384勝華 |
-1,175 |
七、類股漲跌幅前十名
一日表現前10名產業
| 名稱 |
漲跌幅 (%) |
| 電子上游-IC-設計 |
+4.40 |
| 電子下游-太陽能 |
+3.44 |
| 電子下游-手機製造 |
+3.40 |
| 電子中游-機殼 |
+2.50 |
| 電子下游-光碟機 |
+2.48 |
| 傳產-玻璃陶瓷 |
+1.70 |
| 電子中游-LCD-零組件 |
+1.28 |
| 電子中游-NB與手機零組件 |
+1.25 |
| 電子中游-變壓器與UPS |
+1.10 |
| 電子下游-掃描器 |
+0.90 |
一日表現後10名產業
| 名稱 |
漲跌幅 (%) |
| 傳產-高爾夫球 |
-3.44 |
| 電子中游-LCD-STN面板 |
-3.27 |
| 電子下游-安全監控 |
-2.86 |
| 傳產-生技 |
-2.12 |
| 傳產-塑膠 |
-2.04 |
| 電子下游-商業自動化 |
-2.04 |
| 電子中游-儀器設備工程 |
-1.97 |
| 傳產-汽車零組件 |
-1.97 |
| 軟體-遊戲 |
-1.75 |
| 傳產-水泥 |
-1.74 |
八、評等說明
- 買進/Buy：預估未來12個月潛在上漲空間大於15%。
- 中性/Neutral：預估未來12個月潛在上漲空間小於15%。
- 未評等/Not Rated：尚無足夠資料判斷評等，或因特定交易限制評等。
九、免责宣言
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