台灣股市投資早報（2013-11-07）
核心內容總覽
- 國際股市：企業財報表現良好，帶動美歐股市上漲，道瓊指數創新高。日圓貶值刺激日股及多數亞股上漲，但中國股市因三中全會前後預期回落。
- 台灣股市：台股指數小幅上漲0.24%，收於8281點，成交金額769億元。資金回流影響亞洲股市氣氛，但台股表現相對強勢。
- 類股走勢：電子類股上漲0.28%，金融類股上漲0.45%，傳產類股上漲0.11%。太陽能、網通、生技、汽車等細產業表現較強，而光電、電子零件、資訊服務等則走跌。
- 資金動向：外資買超，投信與自營商賣超，三大法人合計買超18.5億元。融資餘額下降，融券餘額上升。
- 投資建議：持續關注趨勢改變及利基型成長個股，短線可買進太陽能、金融、傳產等標的；長線則鎖定具成長潛力的企業。
主要觀點與關鍵信息
國際股市走勢
- 美國股市：企業財報佳，道瓊指數創歷史新高；標普500上漲0.43%，那斯達克下跌0.20%。
- 歐洲股市：因Vestas Wind Systems與ING Group獲利良好，大盤上漲。
- 商品市場：美國原油庫存低於預期，原油與黃金價格上漲。
- 亞洲股市：日圓貶值刺激日股與多數亞股上漲，但中國股市因三中全會前後預期而回落。
台灣股市盤勢分析
- 台股指數：6日上漲0.24%，收8281點，成交金額769億元。
- 類股表現：
- 電子類股：太陽能與網通族群領漲，光電、電子零件、資訊服務等走跌。
- 金融類股：國泰金與中信金領漲，漲幅約1.5%。
- 傳產類股：生技、SM相關、汽車股表現較強，受惠於中國城鎮化與需求。
- 資金動向：外資買超，投信與自營商賣超，三大法人合計買超18.5億元，顯示外資對台股的持續信心。
類股強弱分析
- 強勢類股：太陽能、網通、生技、汽車等。
- 弱勢類股：光電、電子零件、電子通路、資訊服務等。
- 細產業動態：太陽能漲幅最大（5%以上），網通、DRAM製造等也有1.2%~2.6%漲幅；光電、面板、PCB等跌幅較大（0.68%~5.5%）。
投資建議
短線操作標的
| 個股名稱 |
基本面 |
技術面 |
筹码面 |
操作建議 |
| 2885元大金 |
2013年預估獲利與淨值雙雙成長 |
股價回測季線壓力，中長期趨勢未變 |
外資轉賣超，投信與自營商觀望 |
買進 |
| 2882國泰金 |
預估2013年稅後淨利327億元，EPS2.91元 |
短期回測4月低點37.1元 |
外資偏賣方，投信減碼 |
買進 |
| 5871中租 |
預估2013年EPS6.56元，YOY成長43.5% |
股價震盪整理，季線69.3元為支撐 |
外資與投信由積極買超轉為觀望 |
買進 |
| 5009榮剛 |
2013年低基期預期2014年獲利倍增 |
股價接近季線支撐，下跌空間縮小 |
9月三大法人買超，10月觀望 |
買進 |
長線持有標的
| 個股 |
推薦理由 |
| 8936國統 |
管材製造與營造工程一條龍服務，2013~2015年營運展望佳，毛利率提升 |
| 2882國泰金 |
預估2013年淨利327億元，EPS2.91元，受惠於兩岸金融開放與中國業務布局 |
| 9945潤泰新 |
澵泰新擁有9個建案與8個都更案，預估2014年營運大幅成長，BOT案貢獻獲利 |
| 4207環泰 |
泰國廠延後投產，原料成本下降，預計2014年初動工，中長期獲利躍升 |
市場交易資訊
三大法人買賣超前五名
| 類別 |
個股 |
金額（億元） |
| 外資 |
2311日月光 |
30.86 |
| 投信 |
2317鴻海 |
-8.61 |
| 自營商 |
2313華通 |
-3.77 |
融資、融券增減前五名
| 類別 |
個股 |
增減（張數） |
| 融資 |
2312金寶 |
+6,959 |
| 融券 |
2312金寶 |
+7,845 |
類股漲跌幅前十名
涨幅前十名
| 名稱 |
涨跌幅 (%) |
| 電子下游-太陽能 |
+5.06 |
| 電子下游-手機製造 |
+2.63 |
| 電子下游-商業自動化 |
+2.01 |
| 電子中游-網通 |
+1.90 |
| 電子中游-通訊設備 |
+1.77 |
| 傳產-生技 |
+1.35 |
| 電子中游-機殼 |
+1.28 |
| 電子下游-工業電腦 |
+1.19 |
| 電子上游-IC-DRAM製造 |
+1.09 |
| 軟體-遊戲 |
+0.97 |
跌幅前十名
| 名稱 |
涨跌幅 (%) |
| 電子中游-LCD-TFT面板 |
-5.53 |
| 電子中游-LCD-STN面板 |
-2.72 |
| 電子下游-光碟機 |
-2.55 |
| 傳產-高爾夫球 |
-1.91 |
| 電子中游-光學鏡片 |
-1.58 |
| 電子上游-DRAM銷售 |
-1.52 |
| 傳產-汽車零組件 |
-1.28 |
| 電子下游-掃描器 |
-1.27 |
| 電子下游-光碟片 |
-1.27 |
| 電子上游-IC-製造 |
-1.20 |
綜合結論
- 市場展望：季線附近支撐力道較大，預期後市資金流動仍充足，股市將持續震盪走多。
- 投資策略：應著重於趨勢改變及利基型成長個股，如太陽能、金融、傳產等。
- 風險因素：關注美國就業數據與FED政策動向，若QE縮減延後，將對亞股及台股為正面影響。
評等說明
- 買進 (Buy)：預期未來12個月上漲空間大於15%。
- 中性 (Neutral)：預期未來12個月上漲空間小於15%。
- 未評等 (Not Rated)：資料不足或因交易限制未評等。
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