2018年-数据局_麦肯锡：中国医院药品报告_52页_3mb

中国医院药品市场与2017年国家医保目录更新分析报告总结

核心内容

本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布，旨在深入分析中国医院药品市场的发展趋势以及2017年国家医保目录更新对药品市场的影响。报告涵盖2017全年及2018年第一季度的数据，并对医保目录更新前后的药品销售情况进行对比分析。

主要观点

1. 市场增长趋势

• 中国医院药品市场近年来以个位数的速度增长，2017年整体增长率在4%-9%之间。
• 分级诊疗方案实施后，市场增长驱动力逐渐向次级医院和低线城市转移。
• 2017年，跨国药企的销售份额首次超过本土药企，尤其在三级医院和一线城市中表现突出。

2. 市场领先企业

• 在中国药学会样本医院中，跨国药企占据领先地位，2017年其市场份额在三级医院约为37%，在二级医院约为29%。
• 本土药企在部分省份的市场份额较高，尤其在本省市场具有较强竞争力。
• 2017年，前十强药企中跨国药企占比超过一半，但整体销售额占比约为25%。

3. 治疗领域分析

• 全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂、消化与代谢系统为市场份额前三的治疗领域，合计占比约47%。
• 抗肿瘤与免疫调节剂在2017年保持最高增速，达到8%。
• 神经系统、心血管系统等治疗领域增速放缓，而生殖泌尿系统和性激素类药物的市场份额相对较高。

4. 2017版国家医保目录更新影响

• 新纳入医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的11%，2018年一季度其市场销售份额持续增长。
• 谈判成功药品的销量增速提高20个百分点，但因平均降价幅度达40%，销售额仅提高3个百分点。
• 谈判未成功药品的销量增速有所放缓，但未停止增长。

5. 医保目录更新对不同医院和城市的影响

• 国家医保目录直接列名药品在低线城市的增速显著高于一线城市，四线城市增速达12%，是全国平均增速的两倍。
• 早期实施医保目录更新的省份销售额增长提速明显，后期实施省份增速变化不大。
• 谈判成功药品在二级医院的销量增速比三级医院高出10个百分点，但三级医院的平均销售额是二级医院的10倍。

6. 创新药纳入医保目录的影响

• 创新药（特药）在纳入医保目录后销量增速显著提高，达53%，而普药/慢性病药增速为22%。
• 特药的降价幅度较高（约41%），普药/慢性病药降价幅度较低（约33%）。
• 低线城市患者对价格更为敏感，创新药纳入医保目录显著提高了其可及性和可支付能力。

关键信息

1. 数据来源

• 本报告数据来自中国药学会样本医院，涵盖31个省市的1064家样本医院（第一部分）和1041家样本医院（第二部分）。
• 数据包括西药销售额，按医院采购价计算，不包括零售药店及其他销售渠道。

2. 城市分类体系

• 城市分为一线、二线、三线和四线城市，依据人口、经济发展水平等指标。
• 一线城市包括北京、上海、广州、深圳等；四线城市包括蓬莱、延吉等。

3. 医保目录分类

• 2017版国家医保目录更新涉及三类药品：直接列名药品、谈判成功药品和谈判未成功药品。
• 直接列名药品共128个，谈判成功药品31个，谈判未成功药品8个。

4. 药企分类

• 跨国药企与本土药企在不同治疗领域和医院级别中的市场份额差异显著。
• 本土药企在部分省份中占据主导地位，如江苏、浙江等。

附录信息

• 报告附录包含详细的样本医院数据、药品分类及市场份额分析。
• 报告对各省市的药品市场表现、药企排名及治疗领域销售情况进行了深入分析。

结论

本报告揭示了中国医院药品市场在分级诊疗政策实施后的发展趋势，以及国家医保目录更新对药品市场的影响。跨国药企在市场中的份额有所提升，尤其在三级医院和一线城市的销售表现更为突出。医保目录更新提高了药品的可及性和可支付能力，特别是在低线城市。创新药的纳入对市场增长有显著推动作用，但其销售额增长需时间积累，以抵消降价带来的影响。企业应重视在低线城市三级医院的覆盖率和准入，以最大化创新药的销售潜力。