麦肯锡-2018年中国医院药品报告_深度洞察-2018.10-51页_3mb

中国医院药品市场与2017版国家医保目录更新分析报告总结

核心内容

本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布，聚焦中国医院药品市场及2017版国家医保目录更新的影响。报告基于2017年全年及2018年第一季度的数据，分析了药品市场增长趋势、主要药企表现、治疗领域分布及医保目录更新对药品销量和销售额的影响。

主要观点

1. 中国医院药品市场增长趋势

• 近年来，中国医院药品市场保持个位数增长，2017年增长率为 4%–9%。
• 分级诊疗政策的实施推动了市场增长向二级医院和低线城市下沉。
• 2017年第四季度增长为零，可能受公立医院药占比限制政策影响。
• 跨国药企在2017年销售份额回升，尤其在三级医院和一线城市占据优势。

2. 市场领先企业表现

• 2016–2017年，跨国药企在样本医院中的销售额占比有所上升，而本土药企有所下降。
• 辉瑞制药、阿斯利康、诺华制药等跨国药企在三级医院中占据领先地位。
• 扬子江药业、江苏恒瑞、山东齐鲁等本土药企在二级医院中表现突出。
• 部分省份（如江苏、浙江）中，本土药企与跨国药企在市场份额中呈现竞争态势。

3. 治疗领域销售情况

• 全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂、消化与代谢系统为销售前三的治疗领域，合计占 47% 的市场份额。
• 抗肿瘤与免疫调节剂在2017年增速最快，达到 8%。
• 神经系统、心血管系统、全身用激素类制剂等领域的增速放缓。
• 跨国药企在生殖泌尿系统和性激素领域占据显著优势，销售份额达 77% 和 69%。
• 消化系统与代谢系统市场较为分散，前十强药企仅占 48% 的份额。
• 神经系统领域中，本土药企占 42%，跨国药企仅占 13%。

2017版国家医保目录更新影响分析

1. 医保目录药品分类与影响

• 2017版医保目录更新包含三类药品：直接列名药品、谈判成功药品、谈判未成功药品。
• 新纳入医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的 11%。
• 谈判成功药品在2018年一季度销量增速提高 20个百分点，但因平均降价 40%，销售额仅增长 3个百分点。
• 谈判未成功药品的销量增长有所放缓，增速下降 4个百分点。

2. 不同医院级别与城市的增长差异

• 三级医院和二级医院的销量增速基本一致，但三级医院的平均销售额是二级医院的 7倍。
• 低线城市（尤其是四线城市）对医保药品的价格敏感度更高，销量增速显著高于一线城市。
• 四线城市的销量增速达 42%，比一线城市快 2倍。
• 谈判成功药品在低线城市的销量增长更明显，但一线城市的销售额增长更稳定。

3. 医保目录实施时间差异

• 早期实施省份（19个）在医保目录更新后，销售增速提高 3个百分点。
• 后期实施省份（12个）增速变化不大，增长与整体市场波动一致。

4. 谈判药品的市场集中度变化

• 谈判药品市场集中度下降，从医保目录实施前的 30%–90% 降低至 243家医院集中 90% 的市场份额。
• 创新药（特药）纳入医保后，销量增长显著，且市场覆盖扩大，进入更多医院。
• 特药（如赫赛汀、美罗华、特罗凯等）的销量增速达 53%，普药/慢性病药的销量增速为 22%。
• 特药的降价幅度较大（约 41%），而普药/慢性病药降价幅度为 33%。

关键信息

• 市场覆盖：医院药品市场是分析重点，不包括零售药店和基层医疗机构。
• 城市分类：采用麦肯锡城市分类模型，将全国划分为一线、二线、三线、四线城市，以及县级/农村区域。
• 数据来源：基于31个省市的1064家样本医院，涵盖2016–2018年数据。
• 销售计算方式：以医院采购价为基准，采用**季度TTM（最近12个月）**计算增长。
• 医保目录更新影响：虽然直接列名药品增长平稳，但谈判成功药品销量增长显著，需时间消化价格影响。

结论

• 2017版医保目录更新显著提升了创新肿瘤药的可及性和可支付性，尤其是在低线城市。
• 跨国药企在三级医院和一线城市仍具优势，但本土药企在二级医院和低线城市表现出强劲增长潜力。
• 市场增长正向二级医院和低线城市转移，企业需加强在这些区域的市场渗透与准入策略。
• 谈判药品的销售增长存在滞后期，需持续关注其在各线城市的市场表现。