麦肯锡-2018年中国医院药品报告：深度洞察-2018.10-51页_3mb

中国医院药品市场与2017版国家医保目录更新分析报告总结

核心内容

本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布，分析了2017年全年及2018年第一季度中国医院药品市场的发展情况，并深入探讨了2017版国家医保目录更新对药品市场的影响。

中国医院药品市场近年来以个位数速度增长，2017年第四季度增长为零，可能受到公立医院改革和药占比限制政策的影响。分级诊疗政策的实施使得市场增长驱动力逐渐向次级医院和低线城市转移，2017年二级医院增速首次超过三级医院。

2017年，跨国药企的市场份额有所回升，其在三级医院（37%）和一线城市的市场份额（47%）均高于本土药企。然而，本土药企在本地市场仍占据重要地位，部分企业甚至在多个省份排名第一。

主要观点

市场增长与结构变化

• 2017年，中国医院药品市场整体增长放缓，但分级诊疗推动了低线城市的增长。
• 跨国药企在2017年实现了销售份额的回升，尤其是在三级医院和一线城市。
• 本土药企在二级医院中仍占主导地位，但部分企业在三级医院中表现强劲。

2017版国家医保目录更新影响

• 新纳入医保目录的药品约占2017年样本医院市场份额的11%，2018年一季度市场份额继续增长。
• 谈判成功药品的销量增速提升20个百分点，但销售额仅增长3个百分点，主要由于价格大幅下降（平均40%）。
• 谈判未成功药品的市场份额保持在1%左右，但增速有所放缓，主要因为直接列名药品的加入。

治疗领域分析

• 全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂、消化与代谢系统是主要治疗领域，合计占47%的市场份额。
• 抗肿瘤与免疫调节剂在2017年保持最高增速（8%），而神经系统、心血管系统、全身用激素类制剂、生殖泌尿系统和性激素的增速减缓。
• 跨国药企在生殖泌尿系统和性激素治疗领域占据较大份额，而在神经系统领域则相对较少。

跨国与本土药企竞争格局

• 跨国药企在较发达地区（如北京、上海、浙江）占据市场领先地位，而在低线城市，本土药企更具竞争力。
• 在二级医院中，跨国药企和本土药企的市场份额较为接近，但在三级医院中，跨国药企更具优势。

关键信息

市场份额变化

• 2016年，跨国药企在样本医院中占据约24%的市场份额，2017年这一比例略有上升。
• 在三级医院中，跨国药企的市场份额约为25%，而本土药企约为22%。

医院等级与城市线别对市场的影响

• 三级医院和低线城市是谈判成功药品增长的主要推动力。
• 低线城市对价格敏感度更高，谈判成功药品在四线城市的销量增长显著高于一线城市。

谈判药品分类与表现

• 谈判药品分为特药和普药/慢性病药，特药降价幅度较大（约41%），普药/慢性病药降价幅度较小（约33%）。
• 特药销量增速显著（53%），而普药/慢性病药销量增速较慢但仍有提升（22%）。

医保目录实施对市场的影响

• 2017版国家医保目录更新后，早期实施省份的销售增速提高3个百分点，而后期实施省份增速保持不变。
• 谈判成功药品的市场集中度有所下降，更多医院开始使用这些药品，尤其是在低线城市。

数据来源与分析方法

• 数据来源于中国药学会样本医院（1064家）和2016至2018年间1041家样本医院的销售数据。
• 市场销售额仅指西药，按医院采购价计算。
• 城市分类依据麦肯锡全球研究院模型，分为一线、二线、三线和四线城市。
• 分析采用“按季度的最近12个月”（TTM）方法，以剔除季节性波动的影响。

附录与联系信息

• 报告附录包含详细的数据表格、城市分类模型、药品清单等信息。
• 报告由中国药学会科技开发中心和麦肯锡公司联合编制，版权归双方所有，未经许可不得使用或转载。