2018中国医院药品报告_深度洞察_50页_3mb

中国医院药品市场与国家医保目录更新分析报告总结

核心内容概览

本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布，聚焦于中国医院药品市场及2017版国家医保目录更新的影响。报告基于2017年全年及2018年第一季度的数据，分析了市场增长趋势、企业市场份额变化以及医保目录调整对药品销量和销售额的影响。

主要观点

1. 中国医院药品市场增长趋势

• 中国医院药品市场近年来保持个位数增长，2017年增长率在 4%-9% 之间。
• 分级诊疗政策的实施推动了市场增长向次级医院和低线城市下沉。
• 2017年第四季度增长率归零，可能是受到公立医院改革和药占比控制政策的影响。

2. 跨国药企与本土药企市场份额变化

• 跨国药企在2017年市场份额有所回升，尤其是在三级医院和一线城市。
• 在三级医院中，跨国药企市场份额为 37%，本土药企为 29%。
• 在二级医院中，跨国药企市场份额为 29%，本土药企为 29%。
• 2016-2017年，前十强药企中，跨国药企占比约 24%，本土药企占比约 24%，市场格局相对稳定。

3. 治疗领域销售情况

• 全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂、消化与代谢系统为排名前三的治疗领域，合计占比 47%。
• 抗肿瘤与免疫调节剂在2017年保持最高增速（8%）。
• 神经系统领域中，本土药企占据主导地位（42%），而跨国药企仅占 13%。

4. 2017版国家医保目录更新影响

• 新纳入医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的 11%，2018年一季度其市场销售份额持续增长。
• 谈判成功药品销量增速提升 20个百分点，但销售额增长仅提高3个百分点，主要受平均降价 40% 的影响。
• 谈判未成功药品的销量增长放缓，但仍在增长，主要因与谈判成功药品的竞争加剧。

5. 医保目录对不同地区的影响

• 低线城市（尤其是四线城市）对医保目录的反应更为积极，销量增速显著高于一线城市。
• 四线城市销量增速达 42%，比一线城市高 2倍以上，说明价格敏感度较高。
• 医保目录实施时间影响了不同省份的增长速度，早期实施省份的销售增速提升 3个百分点，而后期实施省份增长无明显变化。

关键信息

1. 市场数据来源

• 报告数据来源于中国药学会的样本医院（共 1064家），涵盖31个省市。
• 市场销售额仅指西药，按医院采购价计算。
• 城市分类基于麦肯锡全球研究院模型，分为一线、二线、三线、四线城市及县级/农村区域。

2. 企业市场份额

• 跨国药企在三级医院和一线城市占据较大市场份额，但在二级医院和二线城市中，本土药企表现更为突出。
• 2017年，辉瑞制药在15个省市中排名第一，扬子江药业在8个省份中占据首位。

3. 医保目录分类

• 2017版国家医保目录分为三类：
  • 直接列名药品（共 128种）
  • 国家谈判成功药品（共 31种，其中 21种为特药，10种为普药/慢性病药）
  • 国家谈判未成功药品（共 8种）

4. 药品增长趋势

• 特药在纳入医保后销量增长显著，达 53%，销售额增长 44个百分点。
• 普药/慢性病药销量增长较慢，但也有提升，约为 22%，销售额增长 17个百分点。
• 谈判成功药品在二级医院的销量增速比在三级医院高 10个百分点。

结论

• 2017版国家医保目录更新对医院药品市场产生了显著影响，尤其是对低线城市和特药的市场渗透。
• 跨国药企在市场覆盖和产品创新方面表现出更强的竞争力，但在价格敏感地区仍需加强本地化策略。
• 本土药企在区域市场中具有较强优势，尤其在二级医院和二线城市中表现突出。
• 医保目录的实施对药品销量提升有滞后效应，需一定时间才能反映在销售额上。
• 企业应关注低线城市的市场潜力，加强大医院的覆盖率和准入，以最大化谈判成功药品的销售增长。

附录信息

• 报告数据覆盖了31个省市的1064家样本医院。
• 城市分类模型将全国划分为一线、二线、三线、四线城市及县级/农村区域。
• 报告包含对主要治疗领域、药品分类、企业市场份额及医保目录实施时间线的详细分析。

数据说明

• 所有数据均基于中国药学会与麦肯锡公司联合分析。
• 销售额增长采用“按季度的最近12个月”（TTM）计算法。
• 价格计算基于样本医院的采购均价。

战略建议

• 企业应调整市场策略，关注低线城市和三级医院的市场渗透。
• 推动创新药的医保准入，以提高可及性和可支付能力。
• 加强区域市场布局，特别是在二级医院和二线城市中，以提升市场份额。
• 持续监测医保目录调整对药品销售的影响，以便优化产品组合和定价策略。