2018-中国医院药品报告_深度洞察_52页-3mb

中国医院药品市场与2017版国家医保目录更新分析报告总结

核心内容概览

本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布，聚焦2017年全年及2018年第一季度中国医院药品市场数据，分析了国家医保目录更新对药品市场的影响。报告指出，中国医院药品市场近年来以个位数速度增长，且增长动力逐步下沉至次级医院和低线城市。同时，跨国药企的销售份额在2017年有所回升，显示出其在中国市场策略的有效性。

主要观点与关键信息

1. 市场增长与结构变化

• 市场增长：2017年，中国医院药品市场年增长率维持在4%-9%之间，第四季度增长为零，可能受公立医院改革及药占比限制政策影响。
• 增长驱动力：分级诊疗政策实施后，市场增长主要集中在二级医院和低线城市，尤其是四线城市销售额增长是线城市的两倍以上。
• 企业份额：在样本医院中，跨国药企的销售份额在2017年有所上升，本土药企则略有下降，显示出跨国药企在市场覆盖和产品策略上的优势。
• 地区差异：跨国药企在较发达地区（如北京、上海）占据主导地位，而本土药企在部分省份（如江苏、山东）拥有较高的市场份额。

2. 治疗领域表现

• 主要治疗领域：全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂、消化与代谢系统药品为市场份额前三，合计占比约47%。
• 增速差异：抗肿瘤与免疫调节剂保持最高增速（8%），而神经系统、心血管系统、全身用激素类制剂等增速明显放缓。
• 药企分布：在治疗领域中，跨国药企在生殖泌尿系统和性激素药品中占据显著份额，而在神经系统药品中则相对较少，本土药企占据主导地位。

3. 国家医保目录更新影响

• 新纳入药品占比：2017版医保目录更新所涉及的药品约占2017年样本医院市场份额的11%。
• 销量与销售额变化：
  • 谈判成功药品销量增速提升20个百分点，达到25%，但因平均降价40%，销售额仅增长3个百分点。
  • 直接列名药品销量增长基本持平，但销售额增速略有提升。
  • 谈判未成功药品销量增长放缓，增速下降4个百分点。
• 区域影响：
  • 四线城市药品销量增长最快（42%），而一线城市增长最慢（19%）。
  • 低线城市患者对价格更敏感，因此创新药纳入医保后对其可及性提升显著。

4. 谈判药品市场表现

• 特药与普药分类：
  • 特药（如抗肿瘤药物）降价幅度约为41%，普药/慢性病药约为33%。
  • 特药销量增速显著提升至53%，普药/慢性病药增速为22%。
• 市场集中度：
  • 谈判成功药品在三级医院中销售集中度更高，但随着医保覆盖范围的扩大，市场集中度有所下降。
  • 纳入医保后，使用这些创新药物的医院数量增加，表明其可及性得到改善。

数据来源与分析方法

• 数据范围：报告基于中国药学会样本医院的销售数据，涵盖31个省市的1064家医院（第一部分）及1041家医院（第二部分）。
• 分析方法：
  • 市场销售额按医院采购价计算，仅包括西药。
  • 城市分类依据麦肯锡全球研究院模型，分为一线、二线、三线、四线城市及县级/农村区域。
  • 采用“按季度的最近12个月”（TTM）计算法，以排除季节性因素对销售数据的影响。

结论与建议

• 市场趋势：医院药品市场增长放缓，但低线城市和次级医院的增速显著提升，显示出市场结构的调整。
• 企业策略：跨国药企应加强在低线城市和三级医院的市场渗透，以最大化谈判成功药品的销售潜力。
• 政策影响：医保目录更新对药品可及性和支付能力有显著提升作用，但销售额增长需要一定时间，依赖销量增长带动。

附录信息

• 报告附录包含详细数据表、图表说明、城市分类模型及药品分类标准，为读者提供更深入的参考信息。

图表概览

• 图1.1：中国药学会样本医院西药市场增长率
• 图1.2：各级医院及各线城市药品市场增长率
• 图1.3：跨国与本土药企在三级医院市场份额
• 图1.4：跨国与本土药企在一线与二线城市市场份额
• 图1.5：2016-2017年样本医院中前十强药企销售额占比
• 图1.6：2016-2017年三级与二级医院中前十强药企销售占比
• 图1.7：部分省份中跨国与本土药企市场份额
• 图1.8：主要治疗领域药品市场份额
• 图1.9：谈判成功药品在各级医院的增长率
• 图2.1：2017版医保目录药品分类
• 图2.2：直接列名药品在各线城市增长情况
• 图2.3：不同实施时间省份药品增速对比
• 图2.4：谈判成功药品在各级医院的增长率
• 图2.5：谈判成功药品在各线城市增长情况
• 图2.6：谈判药品市场集中度变化
• 图2.7：31种谈判药品分类及增长趋势

本报告为药企提供了深入的市场洞察，有助于制定更有效的市场进入和推广策略，同时也为政策制定者提供了关于医保目录调整对药品市场影响的参考。