20211210-国元期货-宏观·专刊_16页_906kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本报告汇总了近期国内外经济、金融、股市、楼市、产业及商品市场的重要动态，涵盖宏观经济数据、政策调整、市场走势、企业动态等多个方面，为投资者和市场观察者提供了全面的参考信息。
国内宏观与金融动态
1. CPI与PPI“剪刀差”缩小
- CPI同比上涨2.3%，环比上涨0.4%，创15个月新高。
- PPI同比上涨12.9%，环比持平，涨幅较上月回落0.6个百分点。
- 央行指出，保供稳价政策初见成效，能源和原材料价格涨幅得到遏制。
2. 金融数据
- M2同比增长8.5%，低于预期8.7%，但高于前值8.7%。
- 人民币贷款增加1.27万亿元，社会融资规模增量达2.61万亿元，同比增加4786亿元。
- 央行上调外汇存款准备金率2个百分点至9%，人民币兑美元汇率一度跳水，离岸人民币跌破6.38关口。
3. 央行与监管政策
- 央行开展100亿元逆回购操作，实现完全对冲。
- 银保监会通报保险业风险综合评级结果，179家保险公司平均综合偿付能力充足率为240%。
- 证监会表示将完善互联互通机制，推动ETF纳入标的，并强化监管执法合作。
4. 市场资金流动
- 北向资金连续7日净买入，昨日净买入216.56亿元，创年内第二大单日净买入额。
- 南向资金净买入21.83亿港元，连续12日净买入。
- 公募基金限制大额申购，12月以来已有271只基金暂停或限制申购。
国内股市表现
1. A股市场
- 三大指数全线收涨，深证成指重回15000点，上证指数涨0.98%，创业板指涨1.01%。
- 大消费、大金融板块表现强劲，教育股午后大涨。
- 新能源板块整体走弱，部分个股如宁德时代、比亚迪获北向资金净买入。
2. 港股市场
- 恒生指数涨1.08%，恒生科技指数涨2.23%，医疗保健、生物医药板块领涨。
- 教育股新东方在线涨超14%，地产建筑板块走强。
楼市动态
- 住建部推动老年宜居环境建设，加强养老、医疗等设施建设。
- 杭州市计划两年内建设250万平方米公共租赁住房。
- 11月住户部门中长期贷款增加5821亿元，创今年4月以来新高，主要受按揭政策松动影响。
产业与政策
- 国家能源局与工信部发布充换电基础设施政策，推动行业标准统一与规模化发展。
- 在线教育学科类牌照即将下发，部分机构获通过审批。
- 民政部研究制定基本养老服务体系政策，国家发改委推动老年产品智能化发展。
- 柔宇科技资金紧张，拖欠员工薪资，承诺补偿及融资。
- 娃哈哈人事变动，宗馥莉接任集团总经理。
海外市场动态
1. 美国市场
- 美国三大股指多数下跌，标普500跌0.72%，纳指跌1.71%。
- 新能源汽车股集体走低，特斯拉、Lucid Group等跌幅超5%。
- 美国初请失业金人数降至18.4万人，创1969年以来新低。
- 美国网上零售价格同比上涨3.5%，连续第18个月上涨。
2. 欧洲市场
- 欧洲央行研究调整PEPP再投资计划，可能临时增加资产购买规模。
- 英国威胁提高对美商品关税，若美国不取消对英钢铁和铝的关税。
- 欧洲首次CBDC跨境支付试验成功，数字欧元与瑞郎测试完成。
3. 韩国市场
- 韩国人口首次出现负增长，总人口减少9万人。
- 韩交所将发布三项韩中合作指数，涵盖新能源车与半导体领域。
- 韩国交易所指数表现分化，部分指数上涨。
4. 其他海外动态
- 亚马逊被意大利反垄断机构罚款11.3亿欧元。
- 大众品牌CEO将赴任中国区总裁，斯柯达CEO接任。
- Lucid Group拟发行17.5亿美元可转债。
- 游戏驿站第三季度净亏损扩大，达1.05亿美元。
商品市场表现
- 国内商品期货夜盘涨跌不一，20号胶、玻璃、橡胶上涨，纸浆、沥青、塑料下跌。
- 中钢协召开钢材需求座谈会，研判2022年市场趋势。
- 上期所调整部分期货合约手续费，纸浆与不锈钢期货手续费上调。
- 波罗的海干散货指数下跌2.3%，报3343点。
债券市场动态
- PPI涨幅回落，债市震荡走强，国债期货小幅收涨。
- 恒大等房企债务风险，央行强调依法保障债权人权益。
- 地方债需求上报，监管核定再融资债券限额。
- 境外机构债券持仓连续36个月上升，国债持仓增量显著。
- 部分债券信用评级调整，中诚信国际上调中泰证券信用等级，惠誉下调佳兆业及恒大评级。
外汇与数字货币
- 央行数字货币研究所与港金管局合作，探索跨境支付可行性，完成货币桥技术测试。
- 人民币兑美元汇率波动，受央行政策影响，离岸人民币一度跌破6.38关口。
- 美元指数上涨0.27%，非美货币多数下跌。
重要声明
- 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，亦未考虑客户个人投资目标与风险承受能力。
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