2018肥料行业大数据报告_218页_11mb

肥料行业大数据报告总结

核心内容

肥料定义与分类

肥料是指施于土中或作物地上部分，能直接或间接供给作物养分、改善作物品质或改良土壤性状的物质。按其作用可分为直接肥料（如氮肥、磷肥、钾肥等）和间接肥料（如石灰、石膏等）。按化学成分、养分、肥效作用、物理形态、化学性质等分类，肥料种类包括有机肥料、无机肥料、复合肥料、缓控释肥料、水溶性肥料等。

行业基本面

2017年，我国化肥行业总体产量下降，氮肥、磷肥、钾肥产量分别为3181.4万吨、1368.3万吨、483.5万吨，同比分别下降9.8%、3.2%、3.7%。2018年预计总产量仍将小幅下降。氮肥行业在2017年实现扭亏为盈，磷肥行业表现优异，钾肥行业业绩一般。出口方面，尿素出口量大幅下降，其他肥料出口量小幅波动，整体出口量下滑。

行业现状

肥料行业面临产能过剩、产品同质化、恶性竞争等问题，但新型肥料发展迅速，市场份额已超过10%。行业正逐步从政策依赖转向市场驱动，强调科技含量、品牌价值、服务模式的提升。

行业发展趋势

未来五年，肥料行业将向复合化、专用化、功能化方向发展。复合肥料的占比预计持续提升，2025年我国缓控释肥产量预计达到755-1126万吨，产值约211-315亿元。环保政策趋严、去产能、产业升级是行业发展的主要驱动力。

主要观点

1. 行业进入成熟期：中国化肥产业已进入成熟期，竞争加剧，利润率下降。
2. 环保与政策影响：环保税实施、供给侧改革、化肥使用量零增长政策推动行业向绿色、高效方向发展。
3. 新型肥料崛起：缓控释肥、水溶肥、液体肥料等新型肥料成为行业增长点。
4. 出口面临挑战：出口量下滑，国际产能扩张和环保政策对出口市场形成压力。
5. 行业集中度低：国内肥料企业数量众多，集中度较低，需通过整合提升竞争力。
6. 使用效率低：我国化肥使用效率低于发达国家，氮肥当季利用率约30-35%，磷肥约10-25%，钾肥约35-50%。

关键信息

行业数据

• 2017年化肥总产量：6065.2万吨，同比下降2.6%。
• 2017年化肥出口量：2083.3万吨，同比下降7.8%。
• 氮肥：2017年1-9月产量3181.4万吨，同比下降9.8%。
• 磷肥：2017年1-9月产量1368.3万吨，同比增长3.2%。
• 钾肥：2017年1-9月产量483.5万吨，同比增长3.7%。
• 复合肥：2017年1-9月产量3769.7万吨，同比增长4.4%。

企业表现

• 鲁西化工：2017年净利润15.00亿～16.20亿元，同比增长494%～541%。
• 湖北宜化：2017年亏损44亿～48亿元，同比变动-284.17%至-252.16%。
• 新洋丰：2017年净利润6.8亿元，同比增长21.04%。
• 藏格控股：2017年净利润13亿～15亿元，同比增长42.57%～64.51%。
• 兴发集团：2017年净利润增长200%～230%。
• 芭田股份、东凌国际、盐湖股份：陷入亏损。

行业挑战

• 产能过剩：氮肥、磷肥、复合肥产能过剩，利用率低。
• 成本上升：原材料价格攀升，环保成本增加。
• 出口下滑：国内价格与国际价格倒挂，出口受阻。
• 政策压力：环保税实施、化肥使用量零增长等政策对行业形成约束。

行业机遇

• 新型肥料：缓控释肥、水溶肥、液体肥等新型肥料市场潜力巨大。
• 农业供给侧改革：推动农业结构调整，提高施肥效率。
• 技术进步：智能化、绿色化、高效化技术逐步应用。
• 市场整合：行业集中度提升，优势企业有望在竞争中脱颖而出。

结构分析

产品结构

• 氮肥：施用量最大，利用率较低。
• 磷肥：施用量较小，但利用率较低。
• 钾肥：施用量小，利用率较高。
• 复合肥：施用量持续增长，复合化率已超35%，未来有望进一步提升。

产业链分析

• 上游：原材料结构变化，磷矿选矿技术提升，磷石膏综合利用增加。
• 中游：技术装备水平提高，产业化进程加快。
• 下游：农业种植结构调整，新型肥料需求增加。

市场趋势

• 2018年化肥价格：总体与上年持平，氮肥价格略有下降，磷肥和钾肥小幅上涨。
• 2018年化肥消费总量：预计维持在5600万吨左右。
• 2018年化肥出口：可能重现增长，但幅度有限。
• 2018年化肥使用量：继续下降，部分作物（如果菜茶）有机肥替代明显。

行业竞争

• 竞争方式：品牌、质量、技术、服务成为主要竞争因素。
• 竞争格局：行业整合加速，龙头企业优势明显，但整体集中度仍较低。
• 农化服务：成为竞争焦点，推动行业向农业综合服务方向发展。

未来发展方向

1. 复合化：复合肥料成为主流，氮磷钾复合化率提升。
2. 专用化：针对不同作物和土壤条件开发专用肥料。
3. 功能化：发展缓控释肥、水溶肥、液体肥等具有特殊功能的肥料。
4. 绿色化：推广节水、环保、高效肥料，提升行业可持续发展能力。
5. 国际化：借助“一带一路”政策，拓展国际市场。
6. 智能化：推动肥料生产与应用的智能化发展。

行业前景

• 机遇：环保政策、农业供给侧改革、新型肥料需求增长。
• 挑战：产能过剩、成本上升、出口压力、行业集中度低。
• 发展方向：以创新驱动为核心，推动行业向高质量、高效率、绿色发展转型。

行业现状与趋势总结

• 行业成熟：已进入成熟期，竞争加剧，利润率下降。
• 环保与政策驱动：环保税实施、零增长政策推动行业绿色转型。
• 新型肥料：缓控释肥、水溶肥、液体肥等成为未来增长点。
• 市场整合：行业集中度提升，企业需加强品牌、服务、技术能力。
• 出口压力：国际产能增加、环保政策、价格倒挂对出口形成挑战。

消费趋势与市场分析

• 农民行为：更关注产品效果、品牌、促销活动，多依赖熟人推荐。
• 需求变化：化肥使用量趋减，复合肥料使用量增长。
• 消费效率：我国化肥使用效率较低，浪费严重，环保压力大。
• 消费者心理：追求高效、省力、环保的施肥方式。

行业总结

• 肥料行业在政策与市场双重驱动下，正经历转型升级。
• 未来行业将更加注重科技创新、环保、效率，推动绿色农业发展。
• 新型肥料和精准施肥技术将成为行业发展的核心。
• 行业集中度提升、环保标准提高、出口市场变化是未来发展的关键因素。