电动汽车观察家-中国氢燃料电池汽车年度观察2020-2020.2.24-28页_1mb

报告摘要

中国氢燃料电池汽车年度观察2020总结

核心内容概述

2019年中国氢燃料电池汽车（FCV）产量达到3018辆，同比增长86.53%，但整体仍处于低基数快速增长阶段。尽管产量提升，FCV市场仍以政府示范项目和科研课题为主导，尚未进入真正的市场化阶段。行业主要集中在商用车领域，尤其是大型客车和中型货车，而乘用车尚未有产出。燃料电池系统技术以质子交换膜燃料电池（PEMFC）为主，国内企业主要采用磷酸铁锂和锰酸锂等储能电池技术。2020年，FCV行业面临政策不确定性、加氢设施不足、成本控制等挑战，但官方对氢能产业发展仍抱有较高期待。

主要观点与关键信息

1. 产量增长与市场格局

2019年产量：全年FCV产量为3018辆，同比增长86.53%，高于年均增长率71.98%。
产量分布：全年产量有两个高峰，分别出现在6月和12月，反映政策驱动下的“突击”生产现象。
车型分布：
- N2车型（中型货车）占比最高，达55.37%。
- M3车型（大型客车）占比34.06%。
- M1类车型（乘用车）自2017年以来无产出。
生产集中度：2019年共有22家主机厂生产FCV，前五家车企占据80%以上市场份额，行业集中度高。

2. 储能电池技术路线

主流技术：磷酸铁锂和锰酸锂电池占据主导，合计占比达98%。
供应商分布：
- 磷酸铁锂电池：宁德时代、国轩高科、亿纬锂能为主要供应商。
- 锰酸锂电池：中信国安盟固利和荣盛盟固利占比超75%。
电池装载量：平均储能电池安装量为54.6kWh/辆，总装载量达164.8MWh。

3. 全球燃料电池市场动态

2019年全球出货量：70900台，同比增长3.5%。
车用市场增长显著：车用燃料电池出货量同比增长40%，装机容量增加323.3MW。
中国市场份额：中国车用燃料电池装机容量约127.98MW，占全球出货量的14.1%。
燃料电池功率：2019年平均功率约60kW，未来可能每隔两年增长20kW，但性能、寿命、成本等综合因素影响市场选择。

4. 2020年市场预测

产量预期：预计2020年FCV产量将达6800辆左右，仍低于规划的1万辆目标。
加氢站建设：2019年全国已建和在建加氢站超过120座，但运营站仅41座，加氢设施不足问题凸显。
成本与技术挑战：
- 车用燃料电池成本高，降本是关键。
- 乘用车商用受限于氢气安全规范、用氢成本、整车成本和加氢站建设等。
- 2020年仍将以中大型客车和货车为主。

5. 技术路线与行业模式

技术路线：PEMFC是当前车用燃料电池技术的主流，DMFC等其他技术尚不成熟，难以成为主流。
行业模式：
- 主机厂主导：燃料电池公司与主机厂合作开发成为主流，主机厂通过资本控制燃料电池公司。
- 传统车企优势：新势力企业难以在封闭的商业模式中获得竞争优势，传统车企在降本、创新、供应链管理等方面更具优势。

政策动态

中国政策

地方政府举措：
- 四川自贡、内蒙古乌海、重庆、广西、福州、山东济宁等地出台氢能发展政策，推动加氢站建设与燃料电池汽车推广。
- 政策支持加氢基础设施建设，部分地方补贴加氢站建设与运营。
国家政策：
- 国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》，鼓励氢能发展。
- 国家推动氢能与先进制造业融合，支持燃料电池技术创新。

行业动态

示范运营进展：
- 安徽六安首批燃料电池公交上线，搭载明天氢能系统。
- 湖北襄阳获批省级燃料电池产品质量检验中心。
- 潍柴动力成立燃料电池发动机分会，推动自主创新能力。
企业动态：
- 长城计划2022年推出首款燃料电池车型，核心技术自主开发。
- 众泰与法液空合作研发金属双极板燃料电池电堆，性能有望超越3.5kW/L。
- 中国石化与法液空合作，推进氢能基础设施网络建设。

海外动态

美国：
- 能源部2020财年燃料电池技术拨款达1.5亿美元，比2019年增长3000万美元。
德国：
- 梅赛德斯-奔驰交付首批燃料电池GLC F-CELL SUV，续航达437公里。
日本：
- 修订《氢·燃料电池战略路线图》，设定技术发展优先领域。
- 丰田推出第二代Mirai概念车，计划2020年底在日、美、欧销售。
韩国：
- 现代汽车集团2019年燃料电池汽车销量达3666辆，预计2020年市场将达1万亿韩元。
- 计划到2022年建设310座氢燃料补给站，2040年增至1200座。
- 政府计划投入30万亿日元用于氢能技术研发。

总结

2019年中国氢燃料电池汽车市场呈现快速增长态势，但整体仍处于政策驱动的小规模试点阶段。行业集中度高，主要集中在商用车领域，尤其是大型客车和中型货车。技术方面，PEMFC是主流，而DMFC等技术尚不成熟。2020年市场预期仍受政策影响，加氢基础设施不足和成本问题仍是主要瓶颈。传统车企在FCV领域占据主导地位，新势力企业难以突破。全球范围内，氢能产业正加速发展，中国在政策和基础设施建设方面持续发力，但技术突破和市场推广仍需时间。

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