【Allianz】2024安联全球保险业发展报告_31页_4mb

安联全球保险报告2024总结

核心内容

安联全球保险报告2024回顾了2023年全球保险业的表现，并展望了未来十年的发展趋势。报告指出，保险行业在全球经济和风险格局快速变化的背景下，正面临新的挑战与机遇。

主要观点

2023年保险业表现

• 全球保险业在2023年实现了 7.5% 的增长，是自2006年以来最快的增长。
• 全球保险公司总共收取了 6.2万亿欧元 的保费，其中 P&C 为 21540亿欧元，健康 为 1427亿欧元，人寿 为 26200亿欧元。
• 过去三年，全球保费收入增长了 1.1万亿欧元 或 21.5%，但需考虑高通胀背景，实际增长不那么显著。
• 2023年实际保费增长几乎停滞，仅增长 0.7%。
• 2023年 人寿保险 增长最快，占总增长的 46.9%，而 P&C 和 健康 增长分别为 32.7% 和 20.4%。
• 亚洲（不含日本）是人寿保险增长的主要驱动力，增长 14.9%，远高于长期平均增长 5.2%。
• 中国 在亚洲人寿市场占据主导地位，增长 12.8%。
• 日本 的人寿市场增长 10.9%，受益于“第三部门”产品。

保险与通胀的关系

• 保险通胀在2023年9月超过一般通胀，表明保险公司正在努力恢复盈利能力。
• 保险通胀是滞后指标，反映了过去几年的通胀压力。
• 2023年保险通胀为 +3.7%，是2022年的两倍，但仍低于整体通胀率 +5.5%。

全球风险格局的变化

• 全球风险不断上升，包括自然灾害、网络攻击、地缘政治分裂和经济不确定性。
• 保险行业面临“保护缺口”的扩大，到2020年达到 2.8万亿美元。
• 气候变化导致极端天气事件频发，保险成本连续四年超过 1000亿美元。
• 传统风险（如地震、热带气旋）不再是主要威胁，而次生风险（如洪水、野火）成为新的关注焦点。

未来十年的展望

• 全球保险市场预计将以 +5.5% 年增长率增长，与前十年大致相同。
• P&C 预计增长 +4.7%，健康 增长 +7.3%，人寿 增长 +5.1%。
• 亚洲（不含日本）仍是人寿保险增长的引擎，预计年增长 +7.3%，占全球保费增长的一半。
• 印度 将成为人寿保险增长冠军，年增长率预计为 +13.6%。
• 北美 仍是最大的保险市场，全球市场份额接近 45%，而 西欧 的市场份额预计降至 18% 以下。
• 中国 将继续在亚洲市场占据主导地位，预计全球市场份额达到 10.6%。

关键信息

• 保险业的挑战：捍卫其相关性，应对国家干预和新兴风险。
• 技术变革：生成式人工智能（GenAI）将深刻影响保险行业，从商业模式到价值链。
• AI的潜力：AI有助于提高效率、降低成本、改善客户服务和风险评估。
• AI的实施：需要可信数据、人机协作、重新培训员工和调整治理模式。
• 政策与监管：AI的采用需要与监管环境同步，尤其是欧盟的《人工智能法案》。

下一个前沿：GenAI

• 生成式人工智能（GenAI）将带来显著的生产力增长，预计可使全球年度生产率增长 +10-15%。
• AI的采用将有助于保险行业的创新，但需结合新的工作方式和治理结构。
• AI在保险价值链中的应用包括：市场营销、产品开发、销售与分销、承保、客户服务、索赔管理。
• AI的潜力包括：提高效率、降低成本、改善客户体验和风险评估。

附录：全球保险市场数据