2024-11-20-麦肯锡-2024年全球保险业报告_24页_8mb

亚洲财险业未来展望报告总结

亚洲财险业正处于关键节点，面临增长放缓、渗透率低、盈利能力下滑等多重挑战，行业亟需变革。

1. 行业现状

• 经济增长与渗透率：2023年亚洲在全球GDP中占比32%，但财险保费收入仅占全球16%，财险渗透率在新兴市场仅1%，发达市场仅2%。
• 增长乏力：2017-2022年亚洲财险保费复合年增长率仅为3%，远低于全球（5%）和美洲（6.5%）。
• 成本压力：亚洲新兴市场综合成本率持续高于发达市场，2017-2022年均值超100%，费用率较高是主要原因。
• 市场集中度差异：发达国家市场高度集中，如日本前五大险企市场占比超89%；新兴市场集中度较低，如中国大陆前五大险企市场占比达75%。

2. 主要挑战

• 新兴风险加剧：出行电动化、气候变化、网络攻击频发，例如电动车理赔管理更为复杂，修理时间和费用均高于传统燃油车。
• 盈利能力下滑：综合成本率上升、赔付率增加、运营成本上升，例如印度、泰国等市场赔付率显著高于平均水平。
• 市场竞争激烈：跨国保险公司（如安盛、安达）在印度、马来西亚等地的份额已达到30%-40%，对本地企业构成挑战。
• 数字化能力不足：亚洲保险公司仍以传统中介渠道为主，数字销售占比有限，特别是在成熟市场如日本、韩国，数字平台尚未普及。

3. 麦肯锡建议双轨策略

麦肯锡提出的双轨策略为核心：

• 寻求新出路：重点关注新商业模式与颠覆性技术。
  • 适应出行电动化：开发电动车专属保险产品，结合车联网技术优化承保与定价。
  • 应对新风险格局：开发气候风险、网络风险等参数化保险产品，与主机厂、充电服务商合作，提供嵌入式保障服务。
  • 拥抱颠覆性技术：利用生成式人工智能（GenAI）提升销售、定价、客户体验等流程自动化，降低成本并增强客户参与度。
• 优化核心业务：重点优化传统业务流程，聚焦渠道创新、客户体验提升、技术创新。
  • 数字化分销：提升数字渗透率，优化现有分销渠道。
  • 提升客户旅程：推动理赔流程自动化、透明化，提升客户满意度。
  • 服务中小企业：定制化保险产品，建立风险管理系统，拓宽中小企业保险覆盖。
  • 嵌入式保险：结合电商、出行、银行等生态系统，提供嵌入式保险产品。

4. 结论

为抓住亚洲增长机会，保险公司需同时推进创新与传统业务优化，发展数字技术能力，提升运营效率，并加强风险管理能力，同时积极采取双轨策略，灵活应对市场挑战。

Henri de Combles de Nayves等麦肯锡专家指出，亚洲财险业未来成功取决于能否在保持盈利能力的同时，大力创新、加速数字化转型。