20171213-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

輝立證券集團文档总结

核心内容

• 市场观察：涵盖新加坡及亚太地区主要指数表现、个股涨跌情况、交易量与市值变化。
• 研究报告：泰国饮料公司（Thai Beverage）的收购动向与投资建议。
• 技术分析：中国航空有限公司（China Aviation Ltd）的技术分析与交易策略。
• 新闻动态：近期重要的企业合同与交易更新。
• 市场展望：新加坡公司52周高低价、股息信息、企业盈利日历及经济日程。

主要观点

市场观察

• 新加坡主要指数：

  • FTSE ST Straits Time：3,465.5，上涨0.1%
  • FTSE ST Financial：1,019.3，上涨0.2%
  • FTSE ST Real Estate：858.6，上涨0.1%
  • FTSE ST Industrials：800.3，上涨0.1%
  • FTSE ST Consumer Service：755.2，下跌0.2%
  • FTSE ST Telecommunicate：959.2，上涨0.5%
  • FTSE ST Oil & Gas：406.3，上涨1.9%
  • FTSE ST Consumer Good：510.7，下跌0.1%
  • FTSE ST Utilities：362.8，上涨0.9%
  • FTSE ST Healthcare：1,177.6，下跌1.4%
  • FTSE ST Technology：244.2，下跌0.2%
  • FTSE ST Basic Material：68.6，上涨6.9%
  • FTSE ST Mid-Cap：766.3，上涨0.4%
  • FTSE ST Catalyst：468.7，上涨0.2%

• 市场表现：

  • 上涨股票：197只
  • 未变股票：316只
  • 下跌股票：128只
  • 总交易量：1,631.9百万股
  • 总市值：975.2百万新元，下跌2.1%

• 市场涨跌榜：

  • Top Gainers（市值>1亿新元）：
    • Noble Group：上涨33.8%
    • Compact Metal：上涨13.9%
    • Midas Holdings：上涨12.7%
    • OUE Lippo Health：上涨11.6%
    • Guanan International：上涨10.3%
    • Place Holdings：上涨10.0%
  • Top Losers（市值>1亿新元）：
    • Anan International：下跌13.3%
    • China Jinjiang：下跌5.2%
    • BRC Asia：下跌5.1%
    • Dyna-Mac：下跌4.4%
    • Centurion Corp：下跌4.3%
    • Kimly Ltd：下跌4.0%

研究报告：泰国饮料

• 推荐：买入（维持）
• 收盘价：$0.96
• 目标价：S$1.18（维持，分析师：Soh Lin Sin）
• 关键点：
  • 通过收购Sabeco超过25%的股份，进入越南65亿美元啤酒市场。
  • 以THB360亿（约S$18.8亿）购入25%股份，隐含市盈率47.5倍。
  • 维持买入评级，目标价基于SOTP（可比公司估值）。

技术分析：中国航空有限公司

• 技术信号：
  • 12月12日收盘价高于20日、60日和200日均线，成交量增加，显示牛市动能恢复。
  • 预计价格将测试1.730的阻力位，随后可能突破至1.800。
• 当前观点：牛市
• 支撑位：
  • 支撑1：1.530
  • 支撑2：1.460
• 阻力位：
  • 阻力1：1.730
  • 阻力2：1.800

新闻动态

• Ley Choon Constructions and Engineering Pte Ltd：成功获得价值$1960万的水管道更换合同。
• Lippo Malls Indonesia Retail Trust：延长了Lippo Mall Kemang的主租约。
• Tiong Aik Construction Pte Ltd：获得JTC Corporation价值S$1.8亿的建筑开发合同。
• Far East Group Limited：获得住房与城市发展局对51 Ubi Avenue 3租赁转移的初步批准。
• Darco Water Technologies Limited：与武汉Kaidi水服务有限公司达成协议，延长股权收购的截止日期。

关键信息

市场动态

• 新加坡零售销售在10月仅增长0.7%，其中电信和计算机行业下降23.4%，F&B行业下降3.9%。
• 超市和医疗产品行业分别增长7.2%和7.7%。

技术分析

• Phillip 20 Portfolio：当前技术推荐的股票包括BREADTALK、COGENT、ELLIPSIZ、FRENCKEN、F&N、GOLDEN AGRI-RES、GOLDEN ENERGY、JUMBO、MIYOSHI、PANUNITED、RIVERSTONE、SINOSTAR PEC、SPH等。
• 技术分析：部分股票表现较好，如COGENT（+29.49%）、F&N（+16.67%），但部分股票表现不佳，如GOLDEN AGRI-RES（-7.50%）、GOLDEN ENERGY（-7.06%）。

交易信息

• US Open Trade Positions：
  • Walt Disney Co.：当前价格107.43，目标价116.00，止损价102.62，亏损0.27%
  • GameStop Corporation：当前价格19.11，目标价20.00，止损价14.95，盈利13.75%
  • AT&T Inc：当前价格38.10，目标价41.70，止损价33.95，盈利4.56%
  • Applied Optoelectronics Inc.：当前价格40.15，目标价47.54，止损价N/A，亏损8.00%

市场展望

• 市场展望网络研讨会：将于2018年1月8日举行，可注册参加。
• ** Phillip 20 Portfolio**：使用技术分析选择股票，最多20只，每只权重5%。
• 初始资本：10万美元，起始日期为2017年5月。

经济日历

• 新加坡：
  • 11月采购经理人指数（PMI）为52.6点，较前值略有上升。
• 美国：
  • 11月非农就业数据为261,000人，较前值略有上升。
  • 11月失业率维持在4.1%。
  • 11月制造业PMI为53.8点，较前值略有上升。
  • 11月零售销售数据为0.2%（环比）和0.4%（同比）。

总结

• 市场观察：新加坡及亚太地区市场整体表现波动，部分行业如医疗和超市表现较好。
• 研究报告：泰国饮料公司预计通过收购进入越南市场，维持买入评级。
• 技术分析：中国航空有限公司显示牛市趋势，预计价格将测试1.730和1.800的阻力位。
• 新闻动态：多家公司在近期获得重要合同和批准，显示市场活跃。
• 交易信息：Phillip 20 Portfolio包含多只股票，部分表现优异，部分表现不佳。
• 经济日历：新加坡和美国多项经济指标发布，显示市场稳定但增长有限。