20240102-国海证券-新材料产业周报_五部委推动全国算力网构建_深蓝航天开发可回收火箭_35页_3mb

国海证券新材料产业周报分析总结

投资要点摘要

• 行业核心逻辑：新材料是未来化工行业发展的重要方向，正处于下游需求爆发阶段，政策支持与技术突破推动国内新材料加速成长。
• 关注领域：电子信息（半导体材料、显示材料）、航空航天（PI薄膜、碳纤维）、新能源（光伏、锂电）、生物技术（合成生物学）及节能环保材料。
• 政策催化：五部委联合发布《关于加快构建全国一体化算力网的实施意见》，到2025年形成高算力高质量发展格局。

行业动态梳理

电子信息板块

• 算力网络发展：国家发改委等五部委推进“东数西算”，规划算力基础设施布局，并明确绿色低碳发展要求。
• 半导体市场预测：展望2024年，全球半导体市场预计增长12%，AI芯片需求持续升温。

航空航天板块

• 新质生产力发展：深蓝航天液体可回收火箭着陆支腿试验成功，中国航天材料创新提速。

新能源板块

• 氢能源项目：大冶绿电绿氢制储项目签约，实现碱性与PEM电解制氢系统联合运行。
• 光伏技术进步：全球最大商用尺寸钙钛矿组件项目投产。

生物技术与节能环保

• 人工固碳技术：德国马克斯·普朗克研究所实现CO2人工固定循环。
• 船舶制造绿色发展：工信部发布《船舶制造业绿色发展行动纲要》。

重点关注公司动态

材料龙头

• 瑞华泰、光威复材、中复神鹰：碳材料领域动态
• 新宙邦、万华化学：新能源与化工材料
• 吉林化纤上调碳纤维价格

公司公告称重点项目进展

• 巨化西南电子特种气体项目投资
• 鼎龙股份KrF/ArF光刻胶产业化
• 合盛硅业扩产计划

投资评级与策略

• 行业评级：维持“推荐”

风险提示

• 新材料替代风险
• 政策变动及市场竞争加剧
• 宏观经济下行及产品价格波动风险