20220128-农银国际证券-每天导读_4页_599kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本报告总结了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率及政府债券收益率，同时涵盖了国际与大中华地区的经济要闻、企业动态及中港两地上市的H股股份表现。报告还提供了联系人信息及免责声明，强调信息仅供参考，不构成投资建议。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 23,807.00 | -1.99 | -4.59 |
| H股 | 8,291.30 | -2.60 | -5.37 |
| 红筹 | 4,117.91 | -1.14 | -0.70 |
| HSC大型股 | 2,190.04 | -2.11 | -4.74 |
| HSC中型股 | 4,829.70 | -2.33 | -6.38 |
| AH股溢价 | 138.64 | -0.79 | -0.58 |
| 沪深300 | 4,619.88 | -1.96 | -4.22 |
| 富时中国A50 | 15,024.56 | -1.33 | -3.06 |
| 上证180 | 9,610.33 | -1.54 | -3.66 |
| 上证380 | 6,089.48 | -2.21 | -5.32 |
| 台北加权 | 17,674.40 | -0.15 | -3.03 |
| 日经225 | 26,170.30 | -3.11 | -4.91 |
| 道琼斯 | 34,160.78 | -0.02 | -1.60 |
| 标普500 | 4,326.51 | -0.54 | -3.48 |
| 纳斯达克 | 13,352.78 | -1.40 | -5.66 |
| 德国DAX 30 | 15,524.27 | -0.42 | -2.44 |
| 富时100 | 7,554.31 | -1.13 | -0.40 |
| 法国CAC 40 | 7,023.80 | -0.60 | -2.37 |
- 美股：三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大。特斯拉和英特尔业绩不佳，导致股价大跌。
- 欧洲股市：欧洲三大股指均上升，富时100指数升幅最大，公用股和健康护理股表现较好。
- 港股：恒指和国指均下跌，国指跌幅较大。科技股拖累市场表现。
- A股：沪深300指数下跌，其中信息技术指数领跌，能源指数领涨。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 机床订单同比 | 12月 | NA | 40.6% | 40.5% |
| 德国 | GfK消费者信心指数 | 2月 | -8.0 | -6.7 | -6.8 |
| 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 1月22日 | 265k | 260k | 286k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 1月15日 | 1653k | 1675k | 1635k |
| 美国 | 耐用品订单环比 | 12月 | -0.6% | -0.9% | 2.6% |
| 美国 | 核心个人消费支出季环比 | 4季 | 4.9% | 4.9% | 4.6% |
- 日本机床订单：同比增加40.6%，高于预期。
- 德国消费者信心指数：升至-6.7，高于预期的-8.0。
- 美国失业数据：首次申领失业救济人数低于预期，持续领取人数略高于预期。
- 美国耐用品订单：环比下降0.9%，低于预期。
- 美国核心消费支出：季环比增长4.9%，与预期一致。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国EIA原油库存：意外增加237.7万桶，汽油库存连续上升，蒸馏油库存意外下降。
- 加拿大央行：维持利率不变，但暗示将开始加息。
- 美国新屋销量：12月升至81.1万间，创九个月高，全年销量下降7.3%。
- 新西兰通胀：升至5.9%，创31年半高，超市场预期。
大中华经济要闻
- 工业企业利润：12月同比增4.2%，全年增长34.3%。
- 小微企业压力：11月及12月利润增速回落，经营压力较大。
- 反垄断执法加强：市场监管总局加强监管，防止资本无序扩张。
- 采矿及原材料行业：利润大增，企业效益向好。
企业要闻
- 英特尔：第四季纯利下降21%，季绩预测逊预期。
- 波音：第四季亏损收窄至41.43亿美元，产生正现金流。
- 纳斯达克交易所：第四季纯利增长15.6%，全年新股上市集资1,810亿美元。
- 雅培：第四季纯利下降8%，但预期年初新冠检测销售达25亿美元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.95 | 4.16 | 0.50 | -19.46 |
| 1398 | 工商银行 | 4.72 | 4.25 | 0.49 | -17.55 |
| 1288 | 农业银行 | 2.94 | 3.72 | 0.42 | -18.52 |
| 3988 | 中国银行 | 13.98 | 2.48 | 1.63 | -30.61 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.57 | 2.95 | 0.31 | -56.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.38 | - | 0.93 | -60.05 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 122.90 | 43.73 | 7.47 | -26.23 |
| 914 | 海螺水泥 | 41.45 | 5.47 | 1.04 | -15.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.39 | 11.26 | 1.11 | -35.10 |
| 2202 | 万科 | 20.30 | 5.02 | 0.85 | -18.80 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.24 | 3.82 | 0.23 | -62.59 |
| 1065 | 创业环保 | 3.65 | 6.95 | 0.63 | -52.48 |
| 895 | 东江环保 | 3.76 | 11.28 | 0.59 | -54.99 |
| 6196 | 山东墨龙 | 4.16 | 15.72 | 1.62 | -26.23 |
| 1171 | 兖州煤业 | 17.50 | 5.38 | 1.26 | -41.65 |
| 1071 | 华电国际 | 2.87 | 5.64 | 0.49 | -45.69 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.90 | 5.40 | 0.24 | -62.80 |
| 1053 | 北京北辰 | 1.17 | 11.50 | 0.22 | -62.19 |
| 1635 | 大众公用 | 1.71 | 8.61 | 0.48 | -60.62 |
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- 农银国际证券有限公司及联属公司曾与多家银行及公司有投资银行业务关系。
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