20211207-农银国际证券-每天导读_4页_599kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及相关经济新闻和企业动态。主要关注点包括股市表现、经济数据、政策动向和市场情绪变化。
各股市走势分析
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 23,349.38 | -1.76 | -2.11 |
| H股 | 8,274.77 | -2.14 | -2.63 |
| 红筹 | 3,793.25 | -1.05 | -0.77 |
| HSC大型股 | 2,167.66 | -2.18 | -2.86 |
| HSC中型股 | 5,042.46 | -2.40 | -2.69 |
| AH股溢价 | 146.45 | 1.46 | 1.24 |
| 沪深300 | 4,892.62 | -0.17 | 0.85 |
| 富时中国A50 | 15,664.59 | 0.37 | 0.99 |
| 上证180 | 10,058.77 | -0.06 | 1.19 |
| 上证380 | 6,634.04 | -0.78 | -0.06 |
| 台北加权 | 17,688.21 | -0.05 | 2.08 |
| 日经225 | 27,927.37 | -0.36 | 0.38 |
| 道琼斯 | 35,227.03 | 1.87 | 0.26 |
| 标普500 | 4,591.67 | 1.17 | -1.37 |
| 纳斯达克 | 15,225.15 | 0.93 | -3.53 |
| 德国DAX 30 | 15,380.79 | 1.39 | 0.65 |
| 富时100 | 7,232.28 | 1.54 | 1.72 |
| 法国CAC 40 | 6,865.78 | 1.48 | 1.32 |
主要观点：
- 美股三大指数昨日均上涨，其中道琼斯指数涨幅最大。
- 恒指及国指下跌，国指跌幅较大，主要受科技股走弱影响。
- 欧洲股市整体上涨，富时100指数涨幅最大。
- 沪深300指数下跌，其中金融地产指数领涨，原材料指数领跌。
商品期货与外汇走势
商品期货
| 商品 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 69.74 | 0.36 | 5.38 |
| 纽约期金 | 1,780.00 | 0.14 | 0.36 |
| 标普高盛商品指数 | 534.31 | 1.74 | -1.51 |
| CRB大宗商品指数 | 223.25 | 1.18 | -1.09 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,041.74 | 1.14 | -1.69 |
外汇
| 外汇对 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8169 | 0.00 | -0.47 |
| 美元兑人民币 | 6.3758 | 0.14 | -0.20 |
| 美元兑港元 | 7.8016 | 0.05 | 0.17 |
| 美元兑日元 | 113.44 | 0.24 | 0.19 |
| 欧元兑美元 | 1.1282 | -0.49 | -2.63 |
| 英磅兑美元 | 1.3258 | -0.31 | -2.25 |
| 澳元兑美元 | 0.7043 | -1.18 | -5.12 |
关键信息：
- 纽约期油价格微涨，显示市场对石油供应的担忧有所缓解。
- 汇率方面，美元兑人民币小幅上涨，但整体趋势偏弱。
- 欧元、英磅等货币兑美元均出现下跌，反映市场对欧洲经济的担忧。
政府债券收益率
| 国家 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国（10年期） | 2.8670 | 0.50 | -2.20 |
| 香港（10年期） | 1.45600 | -9.50 | -7.80 |
| 美国（10年期） | 1.42740 | -1.69 | -2.39 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率小幅上升，显示市场对经济前景的乐观。
- 香港10年期国债收益率显著下降，反映市场对利率政策的预期。
- 美国10年期国债收益率继续下降，显示市场对通胀的担忧减弱。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 墨尔本研究所通胀月环比 | 11月 | NA | 0.3% | 0.2% |
| 澳洲 | 墨尔本研究所通胀同比 | 11月 | NA | 3.1% | 3.1% |
| 德国 | 工厂订单月环比 | 10月 | -0.3% | -6.9% | 1.3% |
| 德国 | 工厂订单（工作日调整）同比 | 10月 | 5.5% | -1.0% | 9.7% |
| 意大利 | 零售总额月环比 | 10月 | 0.3% | 0.1% | 0.8% |
关键信息：
- 澳洲通胀数据略高于预期，显示经济复苏。
- 德国工厂订单数据大幅下降，反映制造业受挫。
- 意大利零售数据略降，但总体趋势平稳。
主要新闻总结
国际经济要闻
- OPEC将继续调节供应确保油市可持续：OPEC秘书长表示，将维持供应调节以确保市场稳定，预计2021年需求增长570万桶/日，2022年增长420万桶/日。
- 澳洲财长上调明年经济增长预期：澳洲财长认为Omicron对经济影响尚不明确，目前经济正在强劲复苏。
- 巴西10月工业生产按月下降0.6%：工业生产连续五个月下降，主要受采矿业影响。
- 日本政府考虑上调经济增长预测：受刺激计划影响，预计增长将从2.2%上调至5.6%。
大中华经济要闻
- 海南将虚拟货币「挖矿」活动列为淘汰类产业：实行差别电价，加价标准为每千瓦时0.8元。
- 中国证券业协会规范券商收益互换业务：要求未取得资质的券商不得新增业务。
- 国统局：11月下旬生猪价格上涨2.8%：但焦煤、焦炭价格大跌。
- 全国粮食产量再创新高：2021年产量1.37万亿斤，连续七年保持在1.3万亿斤以上。
企业要闻
- 中国将成立新国有稀土公司：旨在巩固全球供应链主导地位，最快本月在江西成立。
- 苹果混合现实设备将聚焦游戏、媒体消费和通讯：不会替代Mac、iPhone或iPad。
- Bitmart被黑客盗取1.5亿美元资产：暂停所有提款，正在进行安全审查。
- 沙特主权基金拟出售部分电讯股份：预期套现31亿美元，用于新项目或投资。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.33 | 3.73 | 0.45 | -25.53 |
| 1398 | 工商银行 | 4.40 | 3.96 | 0.41 | -22.33 |
| 1288 | 农业银行 | 2.68 | 3.39 | 0.38 | -25.24 |
| 3988 | 中国银行 | 2.76 | 3.16 | 0.36 | -26.28 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.68 | 6.18 | 0.69 | -12.24 |
| 3328 | 交通银行 | 4.76 | 3.06 | 0.38 | -15.79 |
| 3968 | 招商银行 | 64.70 | 11.71 | 1.89 | 2.05 |
| 6818 | 光大银行 | 6.01 | 9.95 | 0.43 | -66.99 |
| 6886 | 华泰证券 | 12.16 | 7.35 | 0.68 | -41.26 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.03 | 10.33 | 1.02 | -44.46 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 132.00 | 46.96 | 8.02 | -31.24 |
| 1776 | 广发证券 | 14.76 | 9.05 | 0.92 | -52.80 |
| 1033 | 华能国际 | 3.72 | - | -0.69 | -58.58 |
| 1618 | 中国中冶 | 2.09 | 4.06 | 0.44 | -58.34 |
| 2202 | 万科 | 18.76 | 4.64 | 0.78 | -21.33 |
| 1385 | 复旦微电 | 27.10 | - | 7.24 | -55.78 |
| 728 | 新华文轩 | 5.78 | - | 4.79 | - |
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