20211221-农银国际证券-每天导读_4页_599kb

报告摘要

股市与经济数据总结

核心内容

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、以及近期国际与大中华地区经济与企业要闻。同时，列出中港两地上市的H股股份数据，包括H股收益价、动态市盈率、市净率、H股/A股价比等关键指标。此外，提供农银国际证券的研究团队联系方式与免责声明。

各股市走势

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	22,744.86	-1.93	-5.05
H股	8,042.74	-2.13	-5.95
红筹	3,833.68	-1.25	-1.87
HSC大型股	2,105.29	-2.04	-5.57
HSC中型股	4,873.00	-2.89	-5.65
AH股溢价	148.81	0.79	1.74
沪深300	4,880.42	-1.50	-4.00
富时中国A50	15,743.50	-0.87	-3.80
上证180	10,053.22	-1.08	-3.38
上证380	6,572.08	-1.65	-2.71
台北加权	17,669.11	-0.81	-0.55
日经225	28,545.68	-1.79	-0.33
道琼斯	34,932.16	-1.23	-2.02
标普500	4,568.02	-1.14	-2.16
纳斯达克	14,980.94	-1.24	-2.80
德国DAX 30	15,239.67	-1.88	-2.45
富时100	7,198.03	-0.99	-0.46
法国CAC 40	6,870.10	-0.82	-1.05

主要观点：

全球股市整体下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大，标普500和道琼斯指数也出现显著下跌。
恒生指数及国指均下跌，国指跌幅较大。
沪深300指数中，主要消费指数上升，工业指数领跌。
深成指跌幅较大，且中证要求香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限，影响投资者情绪。
北向资金净卖出，南向资金净买入。

商品期货与外汇走势

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油 (美元/桶)	69.19	+0.85	-2.18
纽约期金(美元/t oz)	1,793.70	-0.56	+0.41
标普高盛商品指数	530.68	-1.78	-2.05
CRB大宗商品期货价格指数	221.84	-1.47	-1.56
罗杰斯国际商品指数	3,040.46	-1.39	-1.33

外汇汇率：

港元兑人民币：0.8186（+0.23%）
美元兑人民币：6.3839（+0.15%）
美元兑港元：7.8011（0.00%）
美元兑日元：113.67（-0.03%）
欧元兑美元：1.1277（+0.16%）
英磅兑美元：1.3210（-0.16%）
澳元兑美元：0.7111（+0.10%）

主要观点：

纽约期油价格小幅上涨，而其他商品指数普遍下跌。
外汇市场波动较小，美元兑人民币和港元兑人民币略有上升，欧元兑美元上升，英磅兑美元下降。

政府债券收益率

债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国（10年期）	2.8570	-3.00	-7.10
香港（10年期）	1.35300	-20.80	-18.10
美国（10年期）	1.42250	+0.69	-12.37

主要观点：

中国10年期国债收益率下降，反映市场对经济前景的担忧。
香港10年期国债收益率下降幅度较大。
美国10年期国债收益率微升，但整体下降趋势明显。

主要新闻总结

国际经济要闻

美国参议院多数党领袖舒默：将于“新年伊始”就拜登经济议程投票
尽管Joe Manchin反对，参议院将就2万亿美元的经济一揽子方案进行投票。
欧洲央行管委De Cos认为2022年不太可能加息
如果通胀符合预期，欧洲央行不会在2022年加息，2023年将视通胀变化而定。
德国央行：疫情可能导致本季度德国经济萎缩
新冠疫情复燃引发封锁措施，对德国经济造成负面影响。
法国央行预计通胀趋势将复兴
2023年和2024年CPI涨幅将稳定在1.5%左右，核心通胀率将回升。

大中华经济要闻

中国20个月来首次下调LPR
1年期LPR下调5个基点，5年期LPR保持不变，以支持实体经济。
中国鼓励优质企业加大房地产项目兼并收购
支持优质房企收购困难房企的优质项目，推动房地产行业去杠杆。
中国将修改公司法以加强公司社会责任、增强投资者保护
涉及国家出资公司、公司登记制度等内容。
惠誉预测2022年中国住宅销售将下降10%-15%
房价平均下降约5%，购房者持观望态度。

企业要闻

英国审慎监管局对渣打银行罚款4,655万英镑
因未能与监管机构合作，存在治理和流动性管理问题。
甲骨文以283亿美元收购Cerner
为拓展医疗保健行业，增强云计算和数据库业务。
花样年：债券持有人同意将9.49亿元人民币债券到期日延后至2023年
缓解流动性压力。
知乎网因违法行为被北京网信办责令整改
针对多次发布违法信息，严肃处理相关责任人。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收益价(港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	5.27	3.68	0.44	-26.12
1398	工商银行	4.29	3.86	0.44	-23.95
1288	农业银行	2.65	3.35	0.38	-26.33
3988	中国银行	2.75	3.15	0.36	-26.31
1658	邮储银行	5.64	6.14	0.69	-12.53
1963	重庆银行	4.26	2.74	0.29	-60.26
2068	中铝国际	3.11	-	1.21	-68.66
2600	中国铝业	4.11	10.54	1.04	-45.82
2202	万科	18.26	4.52	0.76	-23.70
1772	赣锋锂业	114.10	40.59	6.94	-32.31
1787	山东黄金	12.62	-	1.81	-45.60
1053	创业环保	3.89	7.40	0.67	-53.25
2611	国泰君安	10.76	5.87	0.61	-48.75
1336	新华保险	20.75	3.18	0.50	-56.40
1339	人保集团	2.30	3.74	0.39	-59.92
2883	中海油田	6.65	12.96	0.66	-61.67
1816	中广核	2.17	8.88	0.90	-40.49
2607	上海医药	13.32	5.49	0.65	-42.00
1513	庄园牧场	9.28	47.48	1.09	-34.28
1812	晨鸣纸业	3.56	3.60	0.42	-59.42
187	中兴通讯	20.70	12.08	1.66	-46.93
2359	药明康德	129.60	74.68	8.37	-7.40
6127	昭衍新药	66.40	54.66	14.14	-51.45
6185	康希诺	186.00	59.40	5.36	-52.90
1385	复旦微电	23.70	-	6.33	-59.49
3759	康龙化成	120.40	66.37	8.81	-32.30
3347	泰格医药	104.90	-	-	-28.59
168	青岛啤酒	71.20	27.86	3.39	-41.25
1071	华电国际	3.35	6.58	0.57	-43.08
1057	金风科技	15.34	15.48	1.56	-24.06
1877	君实生物	40.90	-	3.78	-43.43
553	南京熊猫	4.30	56.20	0.92	-60.82
1088	中国神华	4.87	-	0.91	-55.23
1171	兖州煤业	16.42	5.04	1.18	-45.98
1053	重庆钢铁	1.32	3.07	0.42	-48.87
1157	中联重科	4.98	3.96	0.64	-44.40
2899	紫金矿业	9.32	14.86	3.25	-23.52
1772	赣锋锂业	114.10	40.59	6.94	-32.31
1528	美凯龙	3.81	5.27	0.24	-64.25
3993	洛阳钼业	4.05	16.67	1.81	-41.21
588	北京北辰	1.14	11.20	0.22	-62.13
1065	创业环保	3.89	7.40	0.67	-53.25
1053	重庆钢铁	1.32	3.07	0.42	-48.87
1157	中联重科	4.98	3.96	0.64	-44.40
2202	万科	18.26	4.52	0.76	-23.70
6196	郑州银行	1.70	4.19	0.28	-55.61
6818	海通证券	6.77	5.22	0.43	-54.42
3996	中国能源建设	1.47	6.06	0.60	-59.82
6198	青岛港	4.14	5.51	0.64	-40.54
6869	长飞光纤	12.64	11.15	0.82	-69.39
1072	东方电气	33.70	15.92	1.87	-44.63
2338	药明康德	129.60	74.68	8.37	-7.40
168	青岛啤酒	71.20	27.86	3.39	-41.25
1071	华电国际	3.35	6.58	0.57	-43.08
1057	金风科技	15.34	15.48	1.56	-24.06
1877	君实生物	40.90	-	3.78	-43.43
553	南京熊猫	4.30	56.20	0.92	-60.82
1065	创业环保	3.89	7.40	0.67	-53.25
1053	重庆钢铁	1.32	3.07	0.42	-48.87
1157	中联重科	4.98	3.96	0.64	-44.40
2202	万科	18.26	4.52	0.76	-23.70
6196	郑州银行	1.70	4.19	0.28	-55.61
6818	海通证券	6.77	5.22	0.43	-54.42
3996	中国能源建设	1.47	6.06	0.60	-59.82
6198	青岛港	4.14	5.51	0.64	-40.54
6869	长飞光纤	12.64	11.15	0.82	-69.39
1072	东方电气	33.70	15.92	1.87	-44.63
2338	药明康德	129.60	74.68	8.37	-7.40
168	青岛啤酒	71.20	27.86	3.39	-41.25
1071	华电国际	3.35	6.58	0.57	-43.08
1057	金风科技	15.34	15.48	1.56	-24.06
1877	君实生物	40.90	-	3.78	-43.43
553	南京熊猫	4.30	56.20	0.92	-60.82
1065	创业环保	3.89	7.40	0.67	-53.25
1053	重庆钢铁	1.32	3.07	0.42	-48.87
1157	中联重科	4.98	3.96	0.64	-44.40
2202	万科	18.26	4.52	0.76	-23.70