20211209-农银国际证券-每天导读_4页_599kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本报告总结了全球及大中华地区股市走势、主要经济数据、新闻动态及企业动态，并提供了相关权益披露和免责声明。内容涵盖多国主要股指、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及相关的市场评论和新闻事件。
各股市走势分析
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 23,996.87 | 0.06 | 1.43 |
| H股 | 8,522.90 | -0.05 | 1.15 |
| 红筹 | 3,870.26 | 0.80 | 3.08 |
| HSC大型股 | 2,231.88 | 0.15 | 0.74 |
| HSC中型股 | 5,185.16 | 0.62 | 1.17 |
| AH股溢价 | 146.22 | 0.41 | 0.33 |
| 沪深300 | 4,995.93 | 1.50 | 3.14 |
| 富时中国A50 | 16,033.30 | 1.56 | 4.10 |
| 上证180 | 10,259.38 | 1.29 | 3.25 |
| 上证380 | 6,701.32 | 1.25 | 0.48 |
| 台北加权 | 17,832.42 | 0.20 | 1.40 |
| 日经225 | 28,455.60 | 1.89 | 1.86 |
| 道琼斯 | 35,754.75 | 0.10 | 5.09 |
| 标普500 | 4,701.21 | 0.31 | 4.17 |
| 纳斯达克 | 15,786.99 | 0.64 | 3.49 |
| 德国DAX 30 | 15,687.09 | -0.80 | 1.39 |
| 富时100 | 7,337.05 | -0.04 | 2.35 |
| 法国CAC 40 | 7,014.57 | -0.72 | 1.93 |
股市短评
- 美股：三大指数均上升，纳斯达克指数涨幅最大，主要因疫苗加强针的利好消息，减轻市场对Omicron变种病毒的担忧。
- 欧洲股市：三大股指均下跌，其中德国DAX指数跌幅最大。
- 港股：恒指上升，国指下跌。体育用品、手机组件和澳门赌业股票领涨。
- A股：上证综指及深成指均上升，深成指升幅较大，主要消费指数领涨，能源指数领跌。
- 港股行业：工业制品业指数领涨，综合企业指数领跌。
- 南北向资金：沪股通北向净买入37.89亿人民币，南向净买入14.12亿港币；深股通北向净买入58.96亿人民币，南向净买入10.47亿港币。
- 今日公布数据：中国11月居民消费价格同比及中国11月工业生产者出厂价格同比。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | GDP经季调季环比 | 3季 | -0.8% | -0.9% | -0.8% |
| 日本 | GDP年度化经季调季环比 | 3季 | -3.1% | -3.6% | -3.0% |
| 日本 | 名义GDP经季调季环比 | 3季 | -0.6% | -1.0% | -0.6% |
| 法国 | 法国央行信心指标 | 11月 | 103 | 104 | 102 |
| 法国 | 私营部门就业人数季环比 | 3季 | 0.5% | 0.4% | 1.1% |
主要新闻总结
国际新闻
- 欧洲央行政策指引：欧洲央行执行委员会成员Schnabel重申，在结束债券净购买前不会加息。
- 美国经济衰退风险：前财长萨默斯预测未来两年美国经济衰退几率达四成。
- 美国贸易政策：耶伦表示推动“美国制造”可能需要采取类似贸易保护主义的措施。
- 印度央行维持利率：印度央行连续第九次维持基准回购利率在4%不变，以应对Omicron变种病毒对经济复苏的潜在影响。
大中华新闻
- VIE黑名单：中国拟针对敏感行业的初创公司制定VIE黑名单，不适用于现有公司。
- 新能源汽车销量：中国11月新能源汽车销量大幅增长，达到37.8万辆。
- 中央经济工作会议解读：中央财经委官员将在周六上午解读中央经济工作会议精神。
- 新冠治疗药物获批：中国国家药监局应急批准腾盛华创的新冠病毒中和抗体治疗药物注册申请。
企业要闻
- 佳兆业美元债兑付问题：佳兆业的债权人尚未收到4亿美元到期美元债的兑付款。
- 恒大汽车车型未获批：恒大汽车的两款车型未进入工信部新一批许可清单，对其量产计划构成挑战。
- 融创出售贝壳ADS：融创中国以5.3亿美元出售约2,670万股贝壳ADS，相当于约8010万股A类普通股。
- 花旗资产出售：花旗集团为亚洲多个市场的消费者资产选定领先竞购者，包括大城银行（泰国）和大华银行（印尼）。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.27 | 3.67 | 0.44 | -26.96 |
| 1398 | 工商银行 | 4.31 | 3.86 | 0.44 | -24.43 |
| 1288 | 农业银行 | 2.67 | 3.36 | 0.38 | -25.86 |
| 3988 | 中国银行 | 2.75 | 3.14 | 0.35 | -26.88 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.63 | 6.10 | 0.45 | -25.24 |
| 3328 | 交通银行 | 4.65 | 2.98 | 0.37 | -17.93 |
| 3866 | 青岛银行 | 4.14 | 6.62 | 0.63 | -30.12 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.67 | 4.10 | 0.28 | -60.16 |
| 1033 | 中国神华 | 18.00 | 6.53 | 0.79 | -32.67 |
| 1898 | 中煤能源 | 4.59 | 3.66 | 0.44 | -43.33 |
| 1171 | 兖州煤业 | 13.72 | 4.19 | 0.99 | -53.49 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.28 | 5.26 | 0.52 | -62.13 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.35 | 11.10 | 1.09 | -45.13 |
| 1787 | 山东黄金 | 13.14 | - | 1.88 | -44.44 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 136.30 | 48.27 | 8.25 | -29.18 |
| 763 | 中国电信 | 2.52 | 6.72 | 0.44 | -52.76 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.80 | 3.82 | 0.45 | -58.28 |
| 6690 | 海尔智家 | 31.40 | 19.07 | 3.45 | -15.10 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.87 | 5.33 | 0.24 | -62.96 |
| 1065 | 创业环保 | 3.70 | 7.01 | 0.64 | -54.46 |
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披露声明
陈宋恩及周秀成作为本研究报告的撰写人，声明所提及公司及证券的观点为个人意见，且未直接或间接收取相关补偿。他们亦未持有研究报告中提及的股份，且不担任相关上市公司的高级管理人员。
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