20210812-农银国际证券-每天导读_4页_599kb

报告摘要

股市及经济信息总结

核心内容概览

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率及关键经济数据与新闻，旨在提供市场动态的全面概览。以下为各部分的核心内容、主要观点和关键信息。

各股市走势

指数表现

指数	收市价	日涨幅(%)	5日涨幅(%)
恒生	26,660.16	+0.20	+0.88
H股	9,548.13	+0.52	+1.37
红筹	3,844.59	+1.48	+3.74
HSC大型股	2,450.42	+0.21	+1.13
HSC中型股	5,768.90	-0.25	-0.43
AH股溢价	136.67	-0.45	+0.17
沪深300	5,015.34	-0.55	+0.73
富时中国A50	15,929.25	-0.63	+2.20
上证180	10,122.04	-0.49	+1.20
上证380	6,398.82	+0.81	+2.11
台北加权	17,227.18	-0.56	-2.25
日经225	28,070.51	+0.65	+1.76
道琼斯	35,484.97	+0.62	+1.99
标普500	4,447.70	+0.25	+1.02
纳斯达克	14,765.13	-0.16	-0.10
德国DAX 30	15,826.09	+0.35	+0.85
富时100	7,220.14	+0.83	+1.35
法国CAC 40	6,857.99	+0.55	+1.66

主要观点

恒指与国指上涨：恒生指数及国指均上涨，其中国指升幅较大，主要由内房股和内银股带动。
美股表现分化：标普500指数上涨，但纳斯达克指数下跌，反映出科技股承压。
欧洲股市整体上扬：富时100指数涨幅最大，显示英国市场表现相对强劲。
AH股溢价小幅回落：AH股溢价指数下跌0.45%，但5日涨幅为0.17%，市场对A股和H股的估值差异有所缩小。
日经与道琼斯指数上涨：日经225指数和道琼斯指数均小幅上涨，市场情绪有所回暖。

商品期货与外汇市场

商品期货

商品期货	市价	日涨幅(%)	5日涨幅(%)
纽约期油 (美元/桶)	69.24	-0.01	+0.22
纽约期金 (美元/t oz)	1,749.50	-0.05	-3.08
标普高盛商品指数	525.08	+0.72	+0.61
CRB大宗商品期货价格指数	216.70	+0.68	+1.49
罗杰斯国际商品指数	2,910.17	+0.67	+0.56

外汇汇率

外汇对	汇率	5日涨幅(%)	1个月涨幅(%)
港元兑人民币	0.8328	+0.25	-0.13
美元兑人民币	6.4778	+0.24	+0.02
美元兑港元	7.7786	+0.02	+0.16
美元兑日元	110.38	+0.55	+0.01
欧元兑美元	1.1741	-0.79	-1.01
英磅兑美元	1.3868	-0.45	-0.11
澳元兑美元	0.7369	-0.49	-1.43

主要观点

原油价格回落：美国API原油库存降幅不及预期，导致原油价格小幅下跌。
黄金价格承压：纽约期金价格下跌，可能与市场对通胀的担忧缓解有关。
商品指数上涨：标普高盛商品指数和罗杰斯国际商品指数上涨，显示市场对商品需求仍持乐观态度。
美元走强：美元兑人民币和美元兑港元均上涨，反映美元在国际市场上表现较强。
欧元、英磅、澳元走弱：欧元、英磅和澳元兑美元均下跌，显示这些货币面临一定压力。

政府债券收益率

债券	收益率(%)	5日变化(bps)	1个月变化(bps)
中国（10年期）	2.8920	+6.60	-6.00
香港（10年期）	1.20900	+20.40	+2.40
美国（10年期）	1.33880	+11.53	-2.57

主要观点

中国国债收益率上升：10年期国债收益率上涨6.60 bps，显示市场对中国经济的预期有所改善。
香港国债收益率大幅上升：10年期国债收益率上涨20.40 bps，可能与市场流动性变化有关。
美国国债收益率波动：10年期国债收益率上涨11.53 bps，但1个月收益率下降2.57 bps，显示市场对利率政策的不确定性。

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
韩国	失业率经季调	7月	3.8%	3.3%	3.7%
日本	机床订单同比	7月	NA	93.4%	96.6%
德国	CPI同比	7月	3.8%	3.8%	3.8%
美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	8月6日	NA	2.8%	-1.7%
美国	CPI月环比	7月	0.5%	0.5%	0.9%
美国	CPI同比	7月	5.3%	5.4%	5.4%

主要观点

美国通胀放缓：美国7月CPI月环比和同比均符合预期，显示通胀压力有所缓和。
韩国失业率下降：韩国7月失业率降至3.3%，低于市场预期，反映就业市场改善。
日本机床订单下降：日本7月机床订单同比降至93.4%，显示制造业活动放缓。
德国CPI维持高位：德国7月CPI同比维持在3.8%，显示通胀压力持续。

主要新闻总结

国际经济要闻

美国原油库存下降不及预期：API数据显示，美国原油库存仅下降81.6万桶，低于市场预期。
圣路易斯联储支持减少买债：联储行长布拉德表示，就业数据支持尽快减少买债规模，可能影响未来货币政策。
巴西通胀创五年新高：巴西7月通胀年率升至8.99%，远超央行目标，反映经济复苏带来的压力。
美国研究禁用化石燃料：美国政府正在研究2050年全面禁用化石燃料，以应对气候变化。

大中华经济要闻

教育双减进度通报：国务院要求各地每半月通报教育“双减”工作进度。
医疗机构信息安全管理办法将出台：全国将出台医疗机构网络信息安全管理办法，以加强数据保护。
深圳前海外贸增长：上半年深圳前海外贸进出口增长57.4%，显示经济活力。
地方债发行提速：8月及9月地方债发行量预计增加，市场需关注流动性影响。

企业要闻

IDC：印度智能手机市场复苏：次季智能手机出货量增长86%，小米市占率第一。
海航重组未涉及国营航企：国营航空公司无意参与海航重组，显示市场对海航前景的担忧。
埃克森美孚出售页岩气资产：为筹集资金以减少债务，埃克森美孚计划出售美国页岩气资产。
eBay盈利优于预期：第二季盈利高于市场预期，但收入增长放缓。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	收盘价(港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	5.62	4.39	0.50	-21.84
1398	工商银行	4.42	4.28	0.48	-20.82
1288	农业银行	2.63	3.64	0.39	-25.74
3988	中国银行	2.73	3.61	0.37	-25.19
1635	大众公用	1.78	8.28	0.51	-56.64
753	中国国航	4.86	-	0.76	-38.19
1055	南方航空	4.17	-	0.81	-35.91
1919	中远海控	13.90	7.36	3.10	-44.09
2333	长城汽车	34.30	34.06	4.64	-50.22
2600	中国铝业	4.90	53.75	1.37	-31.28
1772	赣锋锂业	159.70	118.30	15.22	-25.71
2009	金隅股份	1.41	4.32	0.27	-55.17
2202	万科	23.75	5.49	1.02	-14.39

主要观点

银行股表现稳健：建设银行、工商银行、农业银行等银行股收盘价稳定，市盈率和市净率均有所下降。
中远海控表现突出：中远海控收盘价上涨，市净率显著上升，显示市场对其估值的提升。
新能源与科技股表现强劲：赣锋锂业、长城汽车等新能源及科技股表现亮眼，市盈率和市净率均上涨。
部分股票市盈率下降：如中集集团、中远海发等股票市盈率下降，可能反映市场对其未来增长的担忧。

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