20150514-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告由俞雪飞撰写，提供市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌幅及大宗交易等数据，并提示未来7个交易日的重要股票事件。

主要观点

1. 上一交易日市场回顾

• 主要市场指数表现：

  • 中小板指上涨1.33%，表现最佳；
  • 创业板指下跌1.79%，表现最弱；
  • 上证综指上涨3.46%，但10日涨跌幅显示其表现最弱，下跌2.24%；
  • 创业板指在20日涨跌幅中表现最佳，上涨24.75%。

• 行业指数表现：

  • 商业贸易、房地产、传媒、轻工制造、通信等五个行业涨幅较大；
  • 国防军工、非银金融、公用事业、银行、交通运输等五个行业跌幅较大。

• ETF基金表现：

  • 华夏中小板ETF、南方中证500ETF及易方达深证100ETF涨幅前三；
  • 华夏上证50ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF及交银180治理ETF跌幅前三。

• 标的股票表现：

  • 涨幅前五名：鞍钢股份（+10.07%）、中信重工（+10.05%）、东风汽车（+10.04%）、黑化股份（+10.04%）、六国化工（+10.03%）；
  • 跌幅前五名：上海钢联（-8.38%）、卫宁软件（-7.89%）、万达信息（-7.75%）、东方财富（-6.84%）、东方电气（-5.89%）。

• 五日量比排名前五名：陆家嘴（4.35）、特锐德（3.95）、乐视网（3.86）、珠江啤酒（3.58）、人民网（3.52）。

• 金额流入率排名前五名：黑化股份（68.99%）、中信重工（61.23%）、特锐德（51.47%）、华丽家族（42.3%）、湖北能源（33.69%）。

• 资金净流入排名：

  • 开盘净流入前五名：特锐德（35.61%）、中信重工（34.5%）、华丽家族（28.7%）、黑化股份（21%）、太原重工（13.63%）；
  • 尾盘净流入前五名：大元股份（7.9%）、生益科技（6.57%）、鹏欣资源（6.54%）、黑化股份（6.51%）、亚盛集团（6.27%）。

• 大宗交易：

  • 上一交易日发生大宗交易的股票有20只，包括超声电子、中南建设、联化科技等。

2. 今日标的股票事件提示

• 股票停复牌：

  • 今日共有72只标的股票停牌，其中4只今日开始停牌，包括德赛电池、多氟多、奥瑞金等；
  • 今日复牌股票有4只，包括长江证券、天津松江、恒宝股份等。

• 大股东增减持：

  • 大股东增持标的股票有1只，即中南建设；
  • 大股东减持标的股票有8只，包括河北钢铁、中粮生化、中南建设等。

• 增发事件：

  • 未来7个交易日，共有4只股票涉及增发事件，其中2只发布董事会预案，1只股东大会通过，1只为增发公告日。

• 分红送转事件：

  • 未来7个交易日，共有46只股票涉及分红送转事件；
  • 7只为股东大会通过，6只为实施公告日，29只为股权登记日，4只为除权除息日。

• 无业绩报告发布，无并购重组股票及违规事件发生。

• 未来7个交易日共有7只股票涉及限售股解禁，包括红日药业、华邦颖泰、乐视网等。

3. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：长江证券（定增预案）、恒宝股份（定增预案）、陆家嘴（交易放量）。
• 今日拟平仓股票：东方财富、招商轮船。
• 组合历史收益：截至2015年5月13日，组合累计收益率为91.58%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指-24.9、-29.85及-59.87个百分点。

关键信息

• 市场趋势：中小板指表现优于创业板指，部分行业如商业贸易、房地产涨幅显著。
• 资金流向：特锐德、中信重工、黑化股份等股票资金流入率较高，显示出市场对这些股票的关注度。
• 事件提示：今日有多只股票停牌，涉及重大事项或重组，需密切关注其后续发展。
• 大股东行为：中南建设被增持，而河北钢铁、中粮生化等股票被减持，可能影响市场情绪。
• 增发与分红送转：未来7个交易日内，有多只股票将发布增发或分红送转公告，投资者需注意相关影响。
• 组合操作：投资组合今日进行建仓与平仓操作，历史收益表现良好，但需注意市场不确定性。

总结

本报告提供了详细的市场回顾与事件提示，帮助投资者了解当日及未来一周的市场动态。主要市场指数和行业表现显示，中小板指和部分行业表现较好，而创业板指及部分行业表现较弱。股票资金流入情况表明，特锐德、中信重工、黑化股份等股票受到较多关注。今日建仓与平仓操作显示，投资组合对特定股票的策略有所调整。未来一周，增发、分红送转及限售股解禁等事件较多，需特别关注。