20240922-开源证券-通信行业点评报告_政策量化工业软件及工业网络更新换代目标_3页_488kb

光博会总结：趋势与技术进展

光博会展示了16T技术的逐步落地，硅光等技术获得广泛关注。本次展会重点突出了高带宽传输和光模块技术的突破性进展，显示出通信行业在技术创新和产品升级方面的旺盛活力。

OpenAI推出的新模型通过强化学习（RL）显著提升了模型的推理能力，展示了人工智能在模型设计和优化中的巨大潜力，推动了模型能力在复杂任务中的应用深化。

CIOE2024深圳展会即将开幕，国家进一步推动数字化转型，AI和国产智能制造成为关注焦点。展会预计将覆盖石化化工、钢铁、有色金属等多个行业的设备更新需求以及工业软件等领域的技术升级。

政策导向：工信部发布的《设备更新和技术改造指南》明确了2024-2027年的重点任务，涵盖二十七个行业和四个领域的更新目标。

钢铁行业目标到2027年实现80%产能超低排放改造，30%产能达能效标杆，数控化率要求为80%。

重点更新方向包括：

• 铁矿采选升级改造
• 减污降碳改造
• 数字化转型改造
• 工艺装备升级
• 工业操作系统及软件更新

该指南要求对工业软件、工业网络、操作系统进行大规模更新替换，2027年需完成约200万套软件和80万台套系统的更新任务。边缘网关和5G+工业互联网项目部署数量目标也已明确。

此次政策有望加速国产工业软件及智能制造产业链的发展，相关上市公司如宝信软件、中际旭创、中兴通讯、禾川科技等获重点推荐，受益标的包括中国移动、中国电信、烽火通信等。

风险提示包括：行业发展不及预期、技术更新竞争加剧的可能性。

行业点评及投资建议

在市场整体表现不佳的背景下（如图所示的通信VS沪深300的表现），本行业被评为“看好”级别，分析师维持原观点，认为未来出现强劲行情的可能性仍较高。

本研究报告参考了多项权威来源，包括行业周报、政策指南和相关研究报告，内容具备较高的专业性和准确性。风险提示部分建议投资者关注行业发展速度和技术竞争状况。

请注意本报告内容的解读需结合投资目标和风险承受能力，摘要仅供使用者参考，不构成投资决策依据。

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