计算机行业科技：工信部明确2027年改造目标，国产工业软件迎发展良机-240922-中泰证券-15页_1mb

计算机行业研究报告总结

核心内容

本报告分析了2024年计算机行业，尤其是工业软件和工业网络设备领域的政策导向、市场发展趋势及投资建议。随着国家政策的持续推动，工业软件和网络设备市场迎来重要发展机遇，行业规模持续扩大，国产化率逐步提升。

主要观点

• 政策支持：工信部等7部委发布政策，明确2027年工业设备更新目标，包括工业软件和工业网络设备的更新换代任务。同时，财政部、发改委等也推出财政贴息贷款、税收优惠等政策，推动设备更新和数字化转型。
• 市场扩容：中国工业软件市场近年保持增长，2023年市场规模达2824亿元，预计2029年将突破5000亿元。工业网络设备市场预计从2021年的676亿元增长至2025年的1144亿元。
• 国产替代加速：工业软件国产化率从2015年的20%提升至2020年的45%，预计2025年达60%，2030年有望提升至70%。工业网络设备方面，华为、新华三等国产品牌在交换机和路由器市场占据主导地位，国产替代进程较快。
• 投资机遇：工业软件和网络设备市场迎来重要发展机遇，建议关注基础软件、工业软件和工业操作系统三大领域。

关键信息

工业软件更新目标

• 2027年目标：更新约200万套工业软件和80万台套工业操作系统。
• 覆盖行业：石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等。
• 细分方向：包括基础软件（如操作系统、数据库）、工业软件（如CAD、CAE、MES、ERP）和工业操作系统（如PLC、DCS）。

工业网络设备更新目标

• 2027年目标：80%规模以上制造企业实现网络化改造，部署超100万台边缘设备，“5G+工业互联网”项目超2万个。
• 技术方向：包括工业设备网络化升级、工业网络改造升级、工业数据集成能力提升、边缘计算能力提升等。

国家政策支持

• 中央政策：2024年3月，工信部等7部委发布实施方案，提出2027年工业领域设备投资规模增长25%以上，数字化研发设计工具普及率超90%，关键工序数控化率超75%。
• 地方响应：北京、山东、广西、湖北、江苏等地相继发布支持政策，推动工业软件和网络设备发展。

市场规模预测

• 工业软件：预计2029年市场规模将突破5000亿元，年均增速较快。
• 工业网络设备：2021至2025年，网络硬件市场规模年均复合增长率约为14.1%。

国产替代情况

• CAD/CAE：外资品牌仍占主导地位，但国产品牌如十沣科技、苏州浩辰等正在追赶。
• MES：外资和国产品牌共存，宝信软件、黑湖科技等占据一定市场份额。
• ERP：国产品牌如用友、金蝶、浪潮等已处于领先地位。
• 交换机：华为、新华三、锐捷网络占据大部分市场，外资品牌思科仅占4.8%。
• 路由器：华为市占近半，新华三占比31.4%，国产替代进程较快。

投资建议

• 关注领域：
  1. 基础软件：中国软件、达梦数据、海量数据、诚迈科技。
  2. 工业软件：中望软件、航天软件、用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息。
  3. 工业操作系统：科远智慧、中控技术、宝信软件。

风险提示

• 技术更新风险：技术迭代快，企业需持续研发。
• 市场竞争风险：行业竞争加剧，可能影响利润率。
• 供应链风险：原材料价格波动或供应链中断可能影响生产交付。
• 资金压力风险：前期投入大，回报周期长，可能影响企业财务状况。
• 信息滞后风险：公开资料可能存在信息更新不及时的问题。

图表目录摘要

• 图表1：工业重点行业领域设备更新和技术改造指南具体更新指引。
• 图表2：2021-2024年工业软件相关国家关键政策。
• 图表3：2024年上半年各地方工业软件政策。
• 图表4：2012-2023年中国工业软件产值及增速。
• 图表5：2015-2030E中国工业软件国产化率预测。
• 图表6：2023年中国工业软件行业主要企业市场份额。
• 图表7：工业软件类型。
• 图表8-11：2016-2023年CAD、CAE、ERP、MES市场规模。
• 图表12-15：2022年CAE、CAD、MES、2021年ERP市场竞争格局。
• 图表16-20：2018-2025E网络硬件市场规模、2019-2024E交换机市场规模、2023年交换机市场竞争格局、2018-2023E路由器市场规模、2023年路由器市场竞争格局。

投资评级说明

备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。