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报告摘要

慧博早报内容总结（2018年10月18日）

一、核心内容概述

慧博早报汇总了2018年10月18日前的宏观经济、地产、股市、行业观察、产业数据、公司要闻、资本动态及国际资讯等多方面信息，反映了当时中国及全球市场的运行状况与政策动向。

二、主要观点与关键信息

1. 宏观经济

货币与融资：
- 9月末，广义货币（M2）余额为180.17万亿元，同比增长8.3%。
- 社会融资规模存量为197.3万亿元，同比增长10.6%。
- 9月社会融资规模增量为2.21万亿元，同比减少397亿元。
- 地方政府专项债券纳入社会融资规模统计。
政策导向：
- 未来两三年内政策层面仍会强调去杠杆。
- 住建部专家指出，中国住房市场仍有较大发展空间。
利率变化：
- 隔夜SHIBOR报2.3530%，下跌2.00个基点。
- 7天SHIBOR报2.6040%，上涨0.10个基点。
- 3个月SHIBOR报2.8180%，上涨1.80个基点。

2. 地产聚焦

房贷利率：
- 9月全国首套房贷款平均利率为5.70%，连续21个月上涨，但涨幅已连续三个月回落。
销售制度变化：
- 深圳、中山等地试点现售房制度，预售制或将逐步退出。
- 预售制取消将导致房企现金流压力加大，短期内住房供应减少。
市场表现：
- 9月深圳楼市新房去化率不足五成，二手楼市看房量下降50%以上。
- 房地产经纪行业签单量快速萎缩，部分中介公司员工离职。
监管加强：
- 河南省检查114个房地产项目，发现51个存在违法违规行为，暂停8个项目网签。
企业业绩：
- 我爱我家1-9月营收增长797.10%，净利润增长986.29%。

3. 股市盘点

市场表现：
- 上证指数报2561.61点，上涨0.6%；深证成指报7365.21点，上涨0.91%。
- 软件服务、电子信息等板块涨幅居前。
市值变化：
- A股总市值超1000亿元的公司减少至58家，低于50亿元的公司增加736家。
回购与减持：
- 733家上市公司公布回购计划，已实施金额294.59亿元，同比增长459%。
- 重要股东减持额接近120亿元，9月产业资本减持环比翻倍。
监管政策：
- 证监会明确再融资用途，禁止变相用于跨界投资。
- 券商调研步伐放缓，重点转向机械设备、信息设备等热门行业。
融资余额：
- 两市融资余额合计减少85.09亿元，部分营业部开始自查两融风险。

4. 行业观察

消费金融：
- 中国银行业协会筹备消费金融专业委员会，22家消费金融公司为成员单位。
农村土地改革：
- 自然资源部推进农村土地制度改革试点，涉及33个地区，包括3个国家级贫困县。
住房公积金：
- 海南省将率先使用区块链技术实现公积金黑名单及缴存证明的跨地域共享。
科技合作：
- 首钢与清华大学、京东、美团点评等合作推进自动驾驶与无人物流项目。
- 特斯拉上海超级工厂在临港地区落地。

5. 产业数据

机动车保有量：
- 截至9月，全国机动车保有量达3.22亿辆，新能源汽车保有量221万辆。

三、公司要闻

奈飞：
- 第三财季营收40亿美元，用户增长超696万，其中海外用户占比大。
蚂蚁金服：
- 联合蚂蚁保险推出“相互保”，实现大病保障低门槛。
华为与比特大陆：
- 华为发布昇腾系列AI芯片，比特大陆推出BM1880终端芯片及SA3智能服务器。
特斯拉：
- 成功摘得上海临港工业用地，超级工厂落地。

四、资本动态

FOF产品表现：
- 券商FOF平均收益率0.38%，优于公募FOF的-5.07%。
沪伦通测试：
- 上交所联合中国结算进行测试，17家券商参与，首批做市商将从中产生。
债券市场：
- 5年期国债期货下跌0.02%，10年期国债期货下跌0.01%。
- 10年期国债利率上涨0.5BP，国开债利率下跌0.5BP。
大宗商品：
- 原油期货价格下跌，创四周新低；黄金期货下跌，脱离近期高点。
新三板：
- 前9个月融资额达476.07亿元，市场融资功能逐步完善。

五、国际资讯

中美日国债持有量：
- 中国减持59亿美元美国国债，仍为美国第一大债权国。
- 日本减持56亿美元，创2011年10月以来新低。
国际油价与股市：
- WTI原油期货下跌3.02%，布伦特原油期货下跌1.67%。
- 美股震荡，标普500、道指、纳指均下跌，受油价影响显著。
- 欧洲股市整体下跌，日韩股市小幅上涨。

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