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慧博早报总结（2018年12月5日）

一、宏观经济核心内容

1. 去杠杆进程基本结束

• 国民经济研究所所长樊纲指出，去杠杆、去产能等政策已基本完成，企业将在市场中优胜劣汰，兼并重组将成为趋势。
• 金融机构，尤其是股权基金，在支持企业兼并重组方面仍需加强。

2. 服务进出口增长

• 商务部数据显示，1—10月服务进出口总额达43022.4亿元，同比增长11.1%。出口增长14.3%，进口增长9.6%，出现逆差。

3. A股“解押潮”显现

• 市场质押股数和市值均出现下降，11月末质押股数为6406.53亿股，环比下降0.37%，是2015年2月以来首次环比下降。
• 纾困基金规模已达4850.5亿元，其中券商主导基金规模最大。

4. 货币市场动态

• 隔夜shibor下跌7个基点至2.4450%，7天shibor上涨0.30个基点至2.6210%，3个月shibor上涨0.90个基点至3.1260%。
• 央行连续28个交易日未开展公开市场操作，实现零投放、零回笼。

二、地产聚焦

1. 住宅用地市场

• 11月全国300个城市住宅用地出让金总额为2421亿元，环比增长2%，同比减少23%。
• 土地平均溢价率为7%，环比上升2个百分点，但同比下降15个百分点。

2. 香港住宅市场

• 11月香港住宅销售总额为260亿港元，同比下降52%；销售量为2635套，同比下降54%。

3. 房企销售数据

• 万科11月合同销售金额为583.2亿元，1—11月累计达5439.5亿元。
• 中国恒大11月合约销售金额约340.7亿元，1—11月累计达5352.1亿元。

三、股市盘点

1. A股市场表现

• 上证指数报2665.96点，上涨0.42%；深证成指报7953.72点，上涨0.19%；创业板指报1378.75点，上涨0.43%。
• 两市合计成交3302.8亿元，公用事业、文教休闲等板块涨幅居前。

2. 港股市场动态

• 恒生指数上涨0.29%，报27260.44点。
• 沪股通及深股通净流入469.13亿元人民币，创下新纪录。

3. 沪伦通进展

• 沪伦通或于12月14日正式开通，揭牌仪式在伦敦举行，入选企业名单将随后公布。

四、行业观察

1. 知识产权保护加强

• 最高人民法院审议通过《知识产权法庭若干问题的规定》，明确其机构性质、受案范围及程序。

2. 债务处置政策

• 发改委等11部门发布通知，要求分类处置“僵尸企业”及去产能企业债务。
• 发改委等38部门印发联合惩戒备忘录，推进知识产权信用体系建设。

3. 工业互联网发展

• 工信部要求加快推动工业互联网平台发展，组织实施多项重点工程。

4. 风电项目管理

• 广东省发布风电项目竞争配置办法，全国首份实施细则。

5. 银联与华为合作

• 中国银联联合华为推出银联手机POS，实现移动收款无需外接设备。

五、产业数据

1. 中央财政提前下达

• 2019年中央财政资金提前下达速度加快，截至12月2日，已下达21195.28亿元。

2. 原材料工业利润增长

• 10月原材料工业利润达1900.4亿元，环比增长18.6%。冶金、有色、石化、建材行业利润分别增长11.1%、39.9%、12.0%、64.6%。

3. 智能存款产品兴起

• 民营银行推出智能存款产品，提前支取利率最高达4.5%，远超传统银行。

4. 猪价上涨

• 部分省份猪价周涨0.2-0.3元/斤，南方生猪受禁运政策影响，白条成为主要流通方式。

5. 智慧手机销量

• 华为和小米推动全球智慧手机销量增长1.4%，若无这两家企业，销量将下降5.2%。

六、公司要闻

1. 农行支持民企

• 农行建立“一把手”总负责制，增设支持民企考核指标，以激励方式解决“不愿贷”问题。

2. ofo押金问题

• ofo退押金按钮变灰，回应称是正常用户挽留设置。

3. ST慧球澄清

• ST慧球否认与新浪集团有业务合作，称其未参与借壳回归A股计划。

4. 泸州老窖调价

• 特曲产品价格上调20元/500ml，影响河南市场。

5. 圆通物流发展

• 圆通将在嘉兴设立科创基金，推动航空物流枢纽建设。

七、资本动态

1. 期货市场表现

• 大商所发布乙二醇期货合约及相关细则。
• 甲醇期货涨停，焦炭、焦煤、螺纹钢等商品大幅上涨。
• 原油期货SC1901上涨3.65%，报432.2元/桶。

2. 利率变化

• 10年期国债利率下跌4.5BP至3.31%，国开债利率下跌6.47BP至3.76%。
• 人民币兑美元上涨0.7026%，报6.8401。

3. 金融市场数据

• 新三板挂牌公司减少7家，成交额3.60亿元。
• 上股交挂牌企业总数达9761家，其中科创板200家。

八、国际资讯

1. 中美贸易关系

• 美国大豆协会欢迎中美经贸共识，呼吁修复贸易关系。

2. 全球股市表现

• 标普500、道指、纳指均大幅下跌，跌幅分别为3.21%、3.10%、3.80%。
• 德国、法国、英国股市也出现下跌，跌幅分别为1.14%、0.82%、0.56%。

3. 期货市场

• WTI原油上涨0.57%，报53.25美元/桶。
• 布伦特原油上涨0.63%，报62.08美元/桶。
• COMEX黄金上涨0.6%，报1246.60美元/盎司。

九、其他信息

• 雄安新区召开生态环境科技成果转化对接会，达成多项合作意向。
• 广东省出台就业促进政策，预计减负100亿元，支持就业创业。
• 市场监管总局规范电商经营者登记，限制住宅用途从事线下经营。

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注： 本总结基于慧博早报内容整理，涵盖宏观经济、地产、股市、行业、产业、公司、资本及国际资讯等多方面信息，旨在为读者提供清晰的市场动态概览。