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慧博早报总结（2018年11月27日）

核心内容概述

慧博早报涵盖了宏观经济、地产聚焦、股市盘点、行业观察、产业数据、公司要闻、资本动态和国际资讯等多个方面，全面反映了2018年11月26日至27日中国及全球金融市场的动态与政策走向。

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一、宏观经济

• 基本养老保险基金投资：2017年基本养老保险基金投资收益为87.83亿元，收益率为5.23%。截至2017年底，累计投资收益达88.19亿元。
• 货币政策独立性：央行货币政策委员会原委员黄益平建议，明年应增加货币政策独立性，提升汇率弹性，加强跨境资本流动管理。
• 财政数据：10月中央政府收入为8346亿元，支出为7338亿元；1-10月累计收入8.14万亿元，累计支出9.01万亿元。
• 金融监管与市场流动性：央行连续22个交易日未开展公开市场操作，SHIBOR利率整体上涨。两市融资余额减少51.1亿元。
• 外资银行融资政策：发改委通知要求扩大外资银行境外融资外债规模，促进跨境融资便利化。

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二、地产聚焦

• 房地产融资：11月前20天，全国多家房企获准发行大额融资，总额超500亿元。部分房企通过售卖股权、出让项目等方式多渠道“补血”。
• 北京二手房市场：10月北京二手房套均成交总价为502.7万元，环比下降1%。限竞房集中入市，影响二手房市场。
• 土地市场：全国热点城市土地溢价率明显下降，多数保持在10%左右。房企拿地更为谨慎。
• 北京土地竞拍：11月26日，北京集中出让13宗地，总起始价超290亿元，中建一局以17.9%溢价率竞得两宗地块。

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三、股市盘点

• A股市场表现：上证指数下跌0.14%，深证成指下跌0.27%，创业板指下跌0.32%。两市合计成交2549.54亿元。
• 再融资情况：A股再融资监管实施后，11月9日至25日共有28份定增预案，预计募资547.14亿元，另有2家上市公司发布配股预案，募资53亿元。
• ETF市场活跃：11月25日，ETF市场交易金额达4442.22亿元，净流入资金173.39亿元，华夏上证50ETF净流入86.97亿元。
• 企业财报：康师傅控股三季度营收同比下降4.19%，但净利润同比增长25.52%。方便面销售额同比增长0.66%。
• 融资余额：截至11月23日，两市融资余额合计7688.06亿元，较前一交易日减少51.1亿元。

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四、行业观察

• 战略性新兴产业分类：国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物产业等9大领域。
• 民营企业债券融资支持工具：央行上海总部与上海市金融工作局召开宣介会，支持民营企业利用债券融资工具缓解融资难题。
• 跨境电商政策：我国跨境电商零售进口过渡期政策细则即将落地，清单将覆盖超过1300个税目。
• 物联网行业管理：工信部要求移动通信转售企业加强物联网行业卡安全管理，明确语音、短信、流量功能限制。
• 教育行业动态：好未来教育科技公司以底价13.2亿元竞得昌平区土地，用于研发办公。
• 分时租赁政策：广州市鼓励使用新能源汽车开展分时租赁业务，逐步淘汰非新能源车辆。

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五、产业数据

• 软件和信息技术服务业：1-10月软件业务收入50507亿元，同比增长15.1%；利润总额6361亿元，同比增长12.1%，但10月首次出现月度利润下降。
• 航空服务用户增长：截至9月，航空服务app用户规模达2987万，同比增长62.43%，北京和上海用户占比最高。
• 专精特新“小巨人”企业培育：工信部计划三年内培育600家左右专精特新“小巨人”企业，2018年计划培育100家。
• 电力市场数据：1-9月全国全社会用电量增长8.9%，电网销售电量增长10.5%，市场交易电量占比达28.3%。
• 有色金属价格：10月铜、铝、铅、锌现货价格同比均下跌，其中锌跌幅最大，达12.9%。
• 水泥与玻璃产量：1-10月水泥产量增长2.6%，平板玻璃产量增长1.3%，部分建材产品保持增长。

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六、公司要闻

• 阿里巴巴组织升级：阿里云升级为阿里云智能，天猫裂变为大天猫，为未来5-10年发展奠定基础。
• 海汽集团：取得网约车经营许可证，计划在海口投放200台新能源网约车。
• 奇瑞捷豹路虎：投资70亿元建设新能源整车及研发中心，提升新能源产能。
• 跨境电商合作：返利网联合天猫国际等平台助力消费者跨境购物，订单同比增长152%。

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七、资本动态

• 期市表现：国内期市普遍下跌，锰硅、铁矿、原油等期货跌停或跌幅超5%。
• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘上涨0.1008%，中间价下跌0.2121%。
• 新三板与上股交：11月26日新三板挂牌公司10805家，上股交挂牌企业总数达9761家，其中科创板200家。

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八、国际资讯

• 美联储加息预期：高盛预测美联储2019年可能暂停加息，若意外加息1.5个百分点，将推动美债收益率上升45个基点，美元汇率上涨4%。
• 美国股市上涨：标普500、道琼斯、纳斯达克三大股指全线上涨，涨幅在1.46%至2.06%之间。
• 国际大宗商品：布伦特原油和WTI原油期货均上涨，黄金期货小幅下跌。

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关键信息总结

类别	关键信息
养老基金	首次披露2017年投资收益，累计收益达88.19亿元。
房地产	融资活跃，土地溢价率下降，房企多渠道补血；北京土地市场表现活跃。
股市	A股整体下跌，ETF市场净流入显著；再融资预案增加，融资余额减少。
行业政策	跨境电商政策将落地，覆盖1300个税目；支持民营企业债券融资工具。
产业数据	软件行业增速提升，有色金属价格下跌，部分建材产品保持增长。
公司动态	阿里巴巴组织升级，海汽集团进军网约车市场，奇瑞捷豹路虎布局新能源。
资本市场	国内期市重挫，人民币汇率波动，新三板与上股交挂牌企业数量增加。
国际市场	美联储加息预期升温，美国股市全面上涨，国际原油期货上涨，黄金期货下跌。

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主要观点

• 政策导向：国家持续推动科技创新与产业升级，支持民营企业融资，优化资本市场环境。
• 市场波动：A股市场受多重因素影响，整体表现偏弱；期市出现明显下跌，反映市场风险偏好降低。
• 技术发展：我国在OLED显示技术、区块链等领域取得进展，显示技术进步与产业转型的潜力。
• 行业趋势：房地产市场融资活跃但趋于理性，新能源、互联网、跨境电商等领域持续受到政策与资本关注。

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总结

慧博早报综合了宏观经济、房地产、股市、行业政策、产业数据、公司动态、资本动态及国际资讯，反映了当前中国金融市场与产业发展的关键动向。政策层面强调科技创新与金融支持，市场层面显示了资金流动与行业波动，国际层面则关注美联储政策与大宗商品价格变化。整体来看，市场趋于谨慎，政策导向积极，为未来经济发展提供支持。