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慧博早报总结（2018年11月14日）

一、宏观经济核心内容

• 社会融资规模：2018年10月，社会融资规模增量为7288亿元，同比下降4716亿元，为2017年1月以来新低。M2余额同比增长8%，与历史最低持平。
• 财政收入：10月全国一般公共预算收入15727亿元，同比下降3.1%；全国一般公共预算支出12031亿元，同比增长8.2%。1-10月累计财政收入同比增长7.4%，支出同比增长7.6%。
• 货币政策：央行上海总部计划11月新增再贴现35.5亿元，以支持制造业和科技创新企业。央行周二未开展逆回购操作，隔夜shibor上涨15.90个基点至2.4680%。

二、地产聚焦

• 房贷政策：银行房贷政策未见松动，利率未大幅回落，居民购房加杠杆现象引发监管关注。
• 房地产整治：住建部通报第三批违法违规房地产企业和中介机构，包括北京美安居新业科技有限公司、天津天山房地产开发有限公司等。
• 公租房检查：北京市住建委自11月12日起对全市已入住公租房项目进行专项检查。
• 地产融资：多家中国房地产公司近期获得大额融资，融资成本保持平稳。

三、股市盘点

• A股市场：上证指数上涨0.93%，深证成指上涨1.68%，创业板指上涨1.7%。两市合计成交4555.75亿元，创年内新高。
• 私募基金：截至10月底，私募基金管理人2.43万家，备案私募基金7.5万只，管理规模12.77万亿元。
• 科创板影响：科创板将提高直接融资比重，利好优质企业，利空壳资源。
• 市场估值：A股整体估值合理甚至偏低，流动性优于其他市场，具备投资价值。
• 股权质押：北京市建立“股十债”支持方案，设立350亿元纾困资金池。

四、行业观察

• 专利代理改革：修订后的《专利代理条例》将于2019年3月1日起施行，优化营商环境。
• 互联网监管：工信部约谈处理37家企业，对百度公司进行行政处罚。
• 营商环境优化：上海市政府将推出优化营商环境行动方案2.0版。
• 内燃机大会：首届世界内燃机大会在无锡召开，强调创新发展和绿色发展。
• 城乡配送体系：商务部等五部门印发《城乡配送绩效评价指标体系》。
• 港珠澳大桥：三地海关签署合作备忘录，共建安全便利的通关环境。
• 隐性债务化解：江苏省召开地方政府隐性债务化解推进会，严防新增风险。

五、产业数据

• 保险业：1-9月原保险保费收入同比增长0.67%，总资产增长6.73%，资金运用余额增长6.39%。
• 快递行业：1-10月快递业务量增长26.6%，业务收入增长23.5%。10月业务量增长25.2%，收入增长19.6%。
• 海南自贸试验区：民营企业成为引进知名企业的重要主体，截至10月底，58家总部企业落地，注册资本达287.2亿元。

六、公司要闻

• 阿里体育：双11期间，体育消费总额突破60亿元，全平台成交人数达2000万。
• 360手机：裁撤西安团队，部分员工并入集团，其余自愿离职并获补偿。
• 中海油：今冬明春计划供气246亿立方米，同比增长20%。

七、资本动态

• 商品期货：多数商品期货收跌，郑煤、棉纱、硅铁及铁矿石跌幅领先；SC原油累计下跌近20%，陷入技术性熊市。
• 国债期货：5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.02%，10年期国债期货主力合约T1812上涨0.13%。
• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘报6.9531，涨0.187%；中间价报6.9629，跌0.22%。
• 新三板与上股交：新三板挂牌公司10853家，成交额3.28亿元；上股交挂牌企业总数9755家，其中科创板200家。

八、国际资讯

• 全球超级计算机：中国超算上榜总数仍居第一，占总量45%以上，神威·太湖之光和天河二号分别位列第三、四名。
• 日本IPO：软银集团子公司“软银公司”计划12月19日在东京证券交易所上市，融资210亿美元。
• 国际股市：标普500指数、道琼斯指数下跌，日经225指数大幅下跌2.06%。
• 原油与黄金：WTI和布伦特原油期货均下跌超6%，COMEX黄金期货下跌0.2%。
• 干散货指数：波罗的海干散货指数连续第十一日下跌，报1064点。

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