20230207-长城国瑞证券-机械设备行业双周报2023年第3期总第24期_机器人+_应用行动实施方案_出台_看好机器人行业中长期发展_14页_1mb

机械设备行业周报总结

核心内容概览

本报告为2023年第3期机械设备行业双周报，报告期为2023年1月14日至2023年2月3日。报告指出机械设备行业整体上涨6.47%，跑赢沪深300指数4.82个百分点。行业内部表现分化，其中自动化设备涨幅最大，达到8.40%，而工程机械涨幅最小，仅为1.31%。重点跟踪的三级子行业中，机器人涨幅最高，为13.48%，其次是激光设备（12.16%）和半导体设备（11.22%）。

主要观点

• 政策支持：工信部等十七部门联合发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年制造业机器人密度翻番，服务机器人和特种机器人应用深度和广度显著提升，推动机器人行业中长期发展。
• 市场前景：2020年我国机器人密度为每万人246台，预计2025年将达到每万人492台，而2021年已达到每万人322台。随着人力成本上升和人口老龄化，机器人市场增长潜力巨大。
• 投资主线：建议关注两条投资主线：一是国内市场份额不断提升的整机企业；二是受益于进口替代趋势的核心零部件厂商。

行业重要资讯

光伏行业

• 华晟新能源：计划在安徽肥西建设5GW高效异质结电池及组件生产基地，总投资约50亿元。
• 隆基绿能：拟在陕西西咸新区建设100GW单晶硅片和50GW单晶电池项目，总投资约100亿元。
• 晶澳科技：签署400亿元投资框架协议，在鄂尔多斯建设光伏全产业链低碳产业园。
• 横店东磁：拟投资35.5亿元建设12GW TOPCon电池项目，分两期建设。
• 阿特斯：其控股子公司CSI Solar计划在江苏生产14GW硅片和电池，2023年年终产能预计为35GW硅片和50GW电池及组件。
• 明牌珠宝：拟投资100亿元建设16GW TOPCon电池产能及4GW HJT电池产能。

锂电行业

• 亿纬锂能：在四川简阳投资建设20GWh动力储能电池生产基地，总投资约100亿元；调整云南曲靖项目为23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目，总投资约55亿元；拟在湖北荆门投资建设60GWh动力储能电池产能，总投资约108亿元。

半导体行业

• 华虹半导体：拟与国家集成电路产业基金Ⅱ及无锡市实体成立12英寸晶圆制造合营企业，投资总额约39.56亿美元。

重点公司公告

• 微导纳米：与通威签订4.52亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同。
• 京山轻机：预计2022年归母净利润为2.80亿元—3.20亿元，同比增长92.00%—119.43%。
• 海目星：预计2022年归母净利润为3.70亿元—3.96亿元，同比增长239.26%—262.31%，新签订单约77亿元，同比增长35%。
• 金银河：预计2022年归母净利润为5,600万元—7,200万元，同比增长86.44%—139.71%。
• 赢合科技：预计2022年归母净利润为4.35亿元—5.60亿元，同比增长39.70%—79.84%。
• 盛美上海：预计2022年归母净利润为6.00亿元—7.20亿元，同比增长125.35%—170.42%。
• 中微公司：预计2022年归母净利润为10.80亿元—12.00亿元，同比增长52.50%。
• 拓荆科技：预计2022年归母净利润为3.30亿元—4.00亿元，同比增长381.85%—484.06%。

重点数据跟踪

• 制造业PMI：中国制造业PMI数据及细分项显示行业景气度有所提升。
• 固定资产投资：固定资产投资完成额累计同比数据表明行业投资热度持续。
• 设备工器具购置投资：设备工器具购置投资完成额累计同比数据反映设备需求增长。
• 挖掘机销量：主要企业液压挖掘机销量及累计同比数据反映工程机械市场需求。
• 工业机器人产量：工业机器人产量数据展示行业增长趋势。
• 金属切削机床产量：金属切削机床产量数据反映制造业设备需求。
• 动力电池产量与装车量：动力电池产量和装车量数据反映新能源行业发展态势。

投资评级说明

• 行业评级：看好，机械设备行业整体表现优于沪深300指数。
• 证券评级：买入、增持、中性、减持，以相对市场表现定义，用于投资建议参考。
• 风险提示：报告提醒投资者注意不同机构评级标准的差异，建议综合阅读报告，谨慎决策。

法律声明

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