农银国际-农银国际政策透视—粤港澳大湾区金融业发展探析-2019.5.21-17页_637kb

粤港澳大湾区金融业发展总结

核心内容

粤港澳大湾区作为中国最具发展潜力的区域之一，其金融业发展具有广阔前景和多重机遇。该区域由广州、深圳、珠海、佛山、东莞、惠州、中山、江门及香港、澳门组成，拥有庞大的人口、经济总量和地理优势，具备成为世界级湾区的潜力。然而，当前大湾区在人均GDP、产业结构及创新能力等方面仍与世界三大湾区存在差距。

主要观点

• 湾区经济优势显著：粤港澳大湾区拥有世界级港口群和机场群，是全球最大的人民币离岸资金池之一，具备强大的金融资源配置能力。
• 区域金融布局清晰：各城市在金融功能上有明确分工，形成互补。其中，香港作为国际金融中心，澳门作为中葡金融服务平台，广州作为国家中心城市，深圳作为科技创新中心。
• 金融合作是战略重点：深化粤港澳大湾区金融合作，是推动人民币国际化、促进金融全球化、实现区域经济协同发展的重要路径。
• 金融科技是未来趋势：大湾区正逐步成为全球金融科技中心之一，深圳在该领域具有显著优势，未来可带动整个区域的金融创新。
• 跨境金融推动人民币国际化：跨境贸易和投融资便利化将扩大人民币跨境使用范围，提升其国际地位。
• 融资租赁服务实体经济：融资租赁作为支持高端制造和基础设施建设的重要工具，在大湾区有广阔的发展空间。
• 绿色金融是战略发展方向：绿色金融在支持可持续发展、推动绿色经济方面作用显著，大湾区具备良好基础。

关键信息

金融发展现状

• 截至2017年，粤港澳三地银行总资产合计约7万亿美元，存款总额达4.7万亿美元。
• 香港在全球金融中心指数中排名第三，深圳和广州分别位列第12和第19位。
• 2018年，大湾区跨境资金流动量达4.6万亿元人民币，其中广东地区占比达45%。

区域金融布局

• 香港：巩固国际金融中心地位，推动离岸人民币业务发展。
• 澳门：打造中葡金融服务平台，建设跨境金融合作示范区。
• 广州：发挥国家中心城市作用，建设绿色金融改革创新试验区。
• 深圳：推进科技金融试点，建设金融科技中心。

金融科技

• 深圳是全球七大金融科技中心城市之一，金融科技使用者占比达86%，拥有华为、腾讯等科技巨头。
• 商业银行正加快金融科技布局，以应对行业变革和竞争压力。

跨境金融

• 香港是离岸人民币结算、投融资的核心枢纽，人民币存款和贷款规模持续扩大。
• 大湾区跨境人民币业务增长迅速，2017年人民币跨境贸易结算业务量达4.36万亿元。

融资租赁

• 融资租赁在支持实体经济方面发挥重要作用，尤其在飞机、船舶等大型设备融资方面。
• 大湾区已具备融资租赁基础配套，南沙自贸区成为重要的试验平台。

绿色金融

• 绿色金融是国家重点发展战略，绿色信贷占比超95%，不良率低。
• 大湾区在绿色金融方面有明确规划，包括支持广州建设绿色金融改革创新试验区，支持香港打造绿色金融中心。

经营策略

• 紧贴监管合规发展：中港两地监管差异显著，需加强沟通协调，适应政策变化。
• 优化境内外协同效应：提升境内外机构间合作，推动资源共享和客户交叉销售。
• 专门人才的招聘与保留：加强金融科技、法律合规等专业人才的引进与培养，提高员工归属感和稳定性。

风险与挑战

• 监管协调难度大：中港两地监管体制不同，存在数据共享和业务合规方面的挑战。
• 制度差异：粤港澳三地存在“三种货币、三种金融体制”的情况，需在合作中克服制度障碍。
• 业务被动性：金融机构在政策出台前处于被动等待状态，需提升对政策的反应能力和灵活性。

机遇展望

• 未来发展前景广阔：预计到2030年，大湾区GDP将达4.6万亿美元，金融需求旺盛。
• 推动金融创新：金融科技、绿色金融、跨境金融等将成为推动大湾区金融发展的关键领域。
• 区域协同发展：通过深化金融合作，粤港澳大湾区有望成为全球金融中心之一。

评级与免责声明

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