20240614-新湖期货-碳酸锂日度速览_2页_1mb
报告摘要
新湖期货碳酸锂日度速览总结（2024-06-14）
核心内容概览
本报告为新湖期货研究所发布的碳酸锂市场日度速览，主要围绕近期市场动态、价格走势、库存变化及投资建议展开分析，为投资者提供决策参考。
日度资讯速览
- 哈萨克斯坦锂资源开发进展：
- 哈萨克斯坦工业和建设部长Kanat Sharlapaev表示，该国东部地区可能成为锂生产枢纽。
- 韩国是哈萨克斯坦五大投资伙伴之一，韩国企业正在哈萨克斯坦进行锂矿勘探。
- 韩国地球科学与矿产资源研究院(KIGAM)计划签署勘探合同，未来可能实现锂的本土化生产。
- 起亚汽车工厂将在明年开工，进一步推动当地锂资源利用。
市场行情
- 主力LC2407合约：
- 6月13日收盘价为97,800元/吨，较前一交易日上涨1.14%。
- 成交量为12.6万手，较上一交易日下降12.36%。
- 日减仓8367手，持仓量为131,634手，环比下降5.98%。
- 成交持仓比为0.96，环比下降6.79%。
核心逻辑分析
-
政策层面：
- 欧盟拟对中国产电动汽车加征临时关税，但尚未最终确定，需持续关注政策进展。
-
基本面分析：
- 供应端：锂盐产量持续攀升，进口量维持高位，短期无明显缩减。
- 需求端：下游以刚需采购为主，市场观望情绪浓厚。
- 库存端：SMM周度库存持续累库，库存压力较大。
-
价格走势：
- 碳酸锂价格维持稳定，电池级碳酸锂现货均价为98,500元/吨，工业级为95,500元/吨。
- 广期所碳酸锂主力合约收盘价为97,800元/吨，较上一交易日上涨1.14%。
- 价差变化**：
- 碳酸锂期现基差为700元/吨，较上一交易日下降61.11%。
- 电池级氢氧化锂-电池级碳酸锂价差为-8,500元/吨，维持稳定。
投资建议
- 短期策略：不建议追空，市场整体偏弱震荡，需关注交割月移仓操作。
风险提示
- 需求端风险：需求超预期可能对价格形成支撑。
- 供应端风险：锂资源供应端出现扰动可能影响市场走势。
碳酸锂重要高频数据
| 指标 | 单位 | 最新一期 | 上一期 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂价格 | - | - | - | - | - |
| 电池级碳酸锂现货均价 | 元/吨 | 98,500 | 98,500 | 0 | 0.00% |
| 工业级碳酸锂现货均价 | 元/吨 | 95,500 | 95,500 | 0 | 0.00% |
| 广期所碳酸锂主力合约收盘价 | 元/吨 | 97,800 | 96,700 | 1,100 | 1.14% |
| 成交与持仓情况 | - | - | - | - | - |
| 主力成交量 | 手 | 125,979 | 143,742 | -17,763 | -12.36% |
| 主力持仓量 | 手 | 131,634 | 140,001 | -8,367 | -5.98% |
| 主力成交持仓比 | - | 0.96 | 1.03 | -0.07 | -6.79% |
| 价差 | - | - | - | - | - |
| 碳酸锂基差（现货-主力） | 元/吨 | 700 | 1,800 | -1,100 | -61.11% |
| 碳酸锂电工价差 | 元/吨 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 电池级氢氧化锂-电池级碳酸锂价差 | 元/吨 | -8,500 | -8,500 | 0 | 0.00% |
| 碳酸锂库存（周度） | - | - | - | - | - |
| 冶炼厂库存 | 吨 | 54,597 | 51,652 | +2,945 | +5.70% |
| 下游库存 | 吨 | 22,358 | 22,058 | +300 | +1.36% |
| 其他库存 | 吨 | 18,998 | 18,368 | +630 | +3.43% |
| 总库存 | 吨 | 95,953 | 92,078 | +3,875 | +4.21% |
锂资源价格数据
| 指标 | 单位 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锂辉石精矿(6%, CIF中国)中间价 | 美元/吨 | 1,115 | 1,115 | 0 | 0.00% |
| 锂云母精矿：2-2.5% | 元/吨度 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.00% |
| 锂云母精矿：3.5-4% | 元/吨度 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0.00% |
正极材料价格数据
| 指标 | 单位 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元材料523 | 元/吨 | 127,500 | 127,500 | 0 | 0.00% |
| 三元材料622 | 元/吨 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% |
| 三元材料811 | 元/吨 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% |
| 磷酸铁锂(动力型) | 元/吨 | 42,500 | 42,500 | 0 | 0.00% |
| 磷酸铁锂(储能型) | 元/吨 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% |
| 钴酸锂(高压实型) | 元/吨 | 174,500 | 174,500 | 0 | 0.00% |
动力电池电芯价格数据
| 指标 | 单位 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方型磷酸铁锂电芯(动力型) | 元/瓦时 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 方型三元电芯(动力型) | 元/瓦时 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 软包型钴酸锂电芯(消费型) | 元/安时 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00% |
| 圆柱型锰酸锂电芯(消费型) | 元/安时 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00% |
二级市场相关行业指数
| 指标 | 单位 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万有色金属行业指数 | 点 | 4,380.53 | 4,460.65 | -80.12 | -1.80% |
| 申万电子行业指数 | 点 | 3,413.20 | 3,389.23 | +23.97 | +0.71% |
| Wind储能指数 | 点 | 2,952.39 | 2,946.08 | +6.32 | +0.21% |
总结
整体来看，碳酸锂市场短期内仍以震荡偏弱为主，主要受供应宽松、库存压力大及下游观望情绪影响。同时，哈萨克斯坦锂资源开发的推进可能对全球锂供应链产生一定影响，值得持续关注。投资者应谨慎操作，短期不建议追空，注意主力合约交割月的移仓安排。
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