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全球电动汽车发展指数2017年第一季度总结

核心内容概述

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，旨在分析2017年第一季度全球电动汽车发展指数，探讨各国在“技术”、“行业”和“市场”三个维度上的竞争态势，并展望未来电动汽车行业的发展趋势。

主要观点

技术层面

• 德国领先：在技术指标上，德国超过日本和韩国，与法国并列第一，得益于其在纯电动和插电式混合动力汽车领域的产量提升及续航里程优化。
• 法国侧重性价比：法国整车厂专注于低价小型纯电动车，虽然产品种类较少，但性价比高。
• 韩国局限性明显：韩国整车厂产品种类较少，主要集中在插电式混合动力汽车，且未来可能面临上市延迟。
• 中国技术含量较低：中国整车厂主要集中在技术含量较低的领域，但计划在未来几年推出更多新车型。
• 美国转向中端市场：美国整车厂逐渐将产品从高端市场转向大众市场。
• 日本以升级为主：日本主要致力于现有产品的升级，产品组合扩充有限。
• 电池技术趋势：NMC电池将在中期占据主导地位，LFP电池因能量密度较低将逐渐被取代，钛酸锂电池则主要用于商用车和固定装置。

行业层面

• 中国领先：中国在行业指标上领先，主要得益于其庞大的市场和高比例的本土锂电池生产（超过90%）。
• 日本排名下滑：日本在电动汽车产量和电池生产份额上表现不佳，排名下滑至第三。
• 美国上升至第二：美国在行业指标上排名第二，但未大举进入亚洲市场。
• 全球电池生产集中：中国电池制造商占据领先地位，韩国和日本则通过在中国设厂和计划在美国部署本地化项目逐步扩大市场份额。

市场层面

• 中国增长显著：中国电动汽车销量在2017年第一季度同比增长一倍多，成为全球第二大市场。
• 欧洲市场分化：德国和法国在市场层面增长显著，美国排名第三。
• 排放法规推动：各国在排放立法方面动作频繁，如伦敦计划设立超低排放区，巴黎计划从2020年起禁用柴油车，挪威计划从2025年起禁用所有内燃机。
• 续航里程提升：标定续航超过300公里的电动车将逐渐成为主流，推动电池需求增长和价格下降。

关键信息

政策与市场机制

• 中国政策支持：中国通过政策框架推动电动汽车发展，目标在2020年实现销量占比7%，2025年达到19%。
• 积分交易机制：新能源汽车积分可以抵消CAFC负积分，交易价格预计在7,500-10,000元之间。
• 伦敦战略：伦敦交通局通过设立超低排放区、推广电动汽车和汽车共享等措施，推动城市交通转型。

充电基础设施

• 快充技术重要性：快充技术将显著提升用户接受度，2017年充电功率预计提升至150千瓦，中期目标为350千瓦。
• 充电网络建设：伦敦计划在2018年底设立150个快充点，2020年底达到300个，同时推广“目的地/补充充电”网络。
• 感应充电技术：感应充电技术在中期有望实现40千瓦的蓄电量，但存在安全、尺寸和定位误差等限制。

原材料供应

• 关键原材料集中：锂、钴、镍、锰等关键原材料主要集中在少数国家，如中国、刚果、韩国和日本。
• 石墨供应依赖：全球约95%的天然石墨储量在中国，且加工集中在韩国和日本。
• 供应风险：原材料供应高度依赖少数国家，存在政策和环境风险，需通过开发新矿藏和上游投资来缓解。

方法论

报告采用“技术”、“行业”、“市场”三个维度评估各国电动汽车发展状况：

• 技术：评估本土整车厂的技术发展和国家级研发项目。

• 行业：基于2014-2018年的汽车和电池产量。

• 市场：基于过去12个月电动车在整体汽车市场中的占比。

• 权重调整：2017年第一季度报告对“技术”指标权重进行了调整，增加了“车载充电技术”比重，削减了“安全功能”比重。

• 预测数据：报告首次包含对2018年的预测，对各国的行业和市场得分均有增量体现。

重要图表与数据

• 图表1：显示中国超过美国，位居第二；日本仍保持领先。
• 图表2：显示德国和法国在技术指标上领先，日本排名下降。
• 图表3：展示各国在“技术”和“行业”指标上的表现差异。
• 图表4：显示各国技术水平提升，车型范围扩大影响平均售价。
• 图表5：展示各国研发投资情况，中国和日本部分项目接近尾声。
• 图表6：显示中国在汽车产量上领先，德国和法国紧随其后。
• 图表7：展示中国电池产量上升，欧洲电池生产能力不足。
• 图表8：显示中国销量翻番，成为领先市场。
• 图表9：展示全球电动汽车发展指数三大指标对比。

总结

全球电动汽车发展指数2017年第一季度揭示了各国在电动汽车领域的竞争格局。德国在技术方面领先，中国在行业和市场层面表现突出，而欧洲市场在电池生产方面存在短板。各国在排放立法、充电基础设施和电池技术发展方面均有不同程度的投入和规划。未来，随着电池技术的提升和原材料供应的优化，电动汽车市场将加速发展。