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全球电动汽车发展指数2017年第一季度总结

核心内容概览

2017年第一季度全球电动汽车发展指数揭示了各国在技术、行业和市场三个维度上的竞争格局。德国在“技术”层面处于领先地位，而中国则凭借高生产能力和价值创造能力，在“行业”层面领先。从“市场”层面来看，全球七大主要汽车国家的差距正在缩小。

主要观点

• 技术层面：德国在技术指标上领先，主要得益于其整车厂在纯电动和插电式混合动力汽车产量的增加，以及续航里程的提升。法国紧随其后，但产品种类较少。韩国产品种类有限，主要集中在插电式混合动力汽车，而中国则主要集中在技术含量较低的领域。美国逐渐转向中端车市场。
• 行业层面：中国凭借高市场份额和本地化电池生产，成为行业领先者。日本因产量和电池份额下降，排名下滑至第三。美国则上升至第二位。
• 市场层面：中国成为全球第二大电动汽车市场，销量增长显著；德国和法国市场增长稳定；日本增长良好，但美国和意大利增速放缓。长距离续航电动汽车的市场份额将逐步扩大，这对电池需求和价格有重要影响。

关键信息

1. 电动汽车发展指数指标

• 技术：衡量电动汽车的技术表现、性价比及国家级研发项目。
• 行业：关注电动汽车及其相关产业的产量和电池生产。
• 市场：依据电动汽车在整体汽车市场中的占比。

2. 技术指标调整

• 充电便利性被纳入“技术”指标，调整了权重。
• 快充技术和感应充电有助于提升用户接受度。
• 电池技术将主要围绕镍、锰、钴的比例进行优化，从NMC111发展到NMC622和NMC811。

3. 原材料供应情况

• 锂电池原材料供应高度依赖中国、刚果、韩国和日本。
• 天然石墨和钴的供应集中在中国和刚果，而锂则主要来自智利和澳大利亚。
• 人工石墨成本较高，且无法改变原材料供应的集中性。

4. 城市排放立法

• 伦敦计划设立超低排放区，最早于2019年实施。
• 巴黎计划从2020年起禁用柴油发动机。
• 挪威考虑从2025年起禁用所有内燃机。
• 中国部分城市已将车辆上牌与汽车类型挂钩。

5. 充电基础设施发展

• 充电便利性是用户接受度的关键因素。
• 伦敦计划部署快速充电网络，预计2018年设立150个快充点，2020年达到300个。
• “超低排放城市计划”获得1,300万英镑资金支持，旨在加快充电设施供应。
• 无线感应式充电技术正在发展中，但存在安全、定位误差等问题。

6. 电动汽车销量与市场份额

• 2016年，中国电动汽车销量翻番，成为领先的电动汽车市场。
• 法国虽销量较低，但市场占有率较高。
• 德国和法国销量增长约50%。
• 美国销量增长放缓，但插电式混合动力汽车销量上升。
• 韩国出现个位数下滑。

各国竞争格局

图表说明

• 图表1：中国销量超过美国，位居第二；日本仍保持领先。
• 图表2：技术指标调整后，德国和法国领先。
• 图表3：市场指标下各国发展明显，技术与行业指标下表现不一。
• 图表4：技术指标提升，车型范围扩大影响平均售价。
• 图表5：研发投资在各国间分布不均，中国和日本部分项目即将结束。
• 图表6：中国产量领先，美国和欧洲市场分化。
• 图表7：中国电池生产份额上升，欧洲缺乏本地电池生产能力。
• 图表8：中国销量翻番，成为领先市场。
• 图表9：全球电动汽车发展指数综合评估各国在技术、行业和市场方面的表现。

方法论

• 指数由技术、行业和市场三个维度构成，每个维度评分0-5分。
• 技术指标：包括当前和未来电动汽车的技术表现、性价比及研发项目。
• 行业指标：包括2014-2018年的汽车和电池产量。
• 市场指标：过去12个月电动汽车销量占整体汽车市场的比例。

市场参与者与联系方式

• 出版方：罗兰贝格亚太总部，位于中国上海市静安嘉里中心。
• 联系人：
  • 唐亦蒙，大中华区执行合伙人
  • 郑赞，执行总监

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