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輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概述

本報告為輝立證券集團於2018年7月23日提供的市場觀察與分析，包含新加坡及亞太、美國與歐洲市場指數表現、主要股價變動、技術分析、市場展望、以及新加坡公司股息與財務報告資訊。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Time: 3,297.8 (+0.6%)
• FTSE ST Financial: 987.6 (+0.4%)
• FTSE ST Real Estate: 808.3 (+0.2%)
• FTSE ST Industrials: 758.7 (+0.2%)
• FTSE ST Consumer Service: 759.4 (0.0%)
• FTSE ST Telecommunicate: 827.9 (+1.5%)
• FTSE ST Oil & Gas: 366.3 (+1.6%)
• FTSE ST Consumer Good: 443.8 (+1.6%)
• FTSE ST Utilities: 302.9 (+0.5%)
• FTSE ST Healthcare: 1,329.9 (-0.1%)
• FTSE ST Technology: 224.7 (無資料)
• FTSE ST Basic Material: 83.2 (-0.8%)
• FTSE ST Mid-Cap: 731.9 (-0.1%)

其他地區指數

• Nikkei 225 (日本): 22,697.88 (-1.0%)
• KOSPI (韓國): 2,289.19 (-0.2%)
• CSI 300 (中國): 3,492.89 (+1.9%)
• HSCEI (中國): 10,682.64 (+1.5%)
• Taiex (台灣): 10,932.11 (+0.9%)
• Hang Seng (香港): 28,224.48 (+0.8%)
• Nifty (印度): 11,010.20 (+0.5%)
• SET (泰國): 1,671.06 (+1.5%)
• KLCI (馬來西亞): 1,754.67 (-0.3%)
• S&P/ASX 200 (澳洲): 6,285.85 (-0.6%)

主要股價變動

創新高股

• 8TELECOM INTERNATIONAL HLDGS: 0.178 (+64.8%)
• WHEELLOCK PROPERTIES (S) LTD: 2.220 (+16.8%)
• HOTEL PROPERTIES LTD: 3.960 (+2.6%)
• CAPITALAND MALL TRUST: 2.160 (+1.4%)

創新低股

• DESIGN STUDIO GROUP LTD: 0.275 (-49.5%)
• ALLIED TECHNOLOGIES LIMITED: 0.041 (-48.8%)
• LEADER ENVIRONMENTAL TECHNOL: 0.014 (-48.1%)
• VIKING OFFSHORE AND MARINE L: 0.008 (-42.9%)
• IMPERIUM CROWN LTD: 0.042 (-37.3%)
• ZICO HOLDINGS INC: 0.165 (-34.0%)
• SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD: 0.425 (-26.1%)
• RAFFLES EDUCATION CORP LTD: 0.161 (-25.8%)

技術分析

UOB Ltd

• 當前情緒: Bullish
• 支撐位: 26.00, 25.81
• 阻力位: 27.20, 28.46
• 交易策略:
  • 入場價: 26.67
  • 停損價: 25.54
  • 止盈價: 28.46
  • 預期走勢: 預期價格將回測長期上漲趨勢，測試27.20和28.46阻力位。

Phillip 20 Portfolio

• 最新績效: 部分股票表現良好，如BREADTALK (+33.74%)，部分表現不佳，如China Everbright Water Ltd (-9.33%)
• 組合結構: 總共20隻股票，每隻佔5%的初始資本，使用技術分析選股。

市場動態與消息

• 美國市場:

  • 道瓊斯工業平均指數: 下跌0.03%至25,058.12
  • 標普500指數: 下跌0.09%至2,801.83
  • 納斯達克綜合指數: 下跌0.07%至7,820.20
  • 美國國債收益率:
    • 30年期: 上升至3.00%
    • 10年期: 上升至2.891%
    • 2年期: 上升至2.595%

• 貿易戰升溫:

  • 特朗普批評中國、歐盟等國家進行貨幣操控和降低利率，可能對市場造成影響。

• 其他市場動態:

  • KEPPEL Offshore & Marine: 獲得兩份合計約7000萬新元的合同。
  • Apple用戶遭詐騙: 用戶銀行帳戶被無故扣款，涉及DBS和OCBC。
  • Golden Springs Group: 賣出75%股權給Pilmico International，估值5.5億美元。
  • CROWN Group: 考慮在新加坡上市印尼業務，未來可能上市澳洲業務。

財務報告與盈利預測

新加坡公司財務報告（2018年第二季度）

• Sph Reit: NPAT 30.2萬新元，同比下降5%
• Singap Press Hlg: NPAT 47.4萬新元，同比增長64%
• Keppel Reit: NPAT 43.0萬新元，同比增長45%
• Keppel Infrastru: NPAT -4.0萬新元，同比下降126%
• Keppel Tele & Tr: NPAT 26.0萬新元，同比增長138%
• Keppel Corp Ltd: NPAT 246.2萬新元，同比增長44%
• Capitaland Mall: NPAT 295.9萬新元，同比下降2%
• Soilbbuild Busin: NPAT 11.5萬新元，同比下降14%
• United O/S Insur: NPAT 6.9萬新元，同比下降16%
• Capitalland Comme: NPAT 275.0萬新元，同比下降14%
• First Reit: NPAT 14.8萬新元，同比下降4%
• Sembcorp Marine: NPAT -55.6萬新元，無同比數據
• Mapletree Log Trust: NPAT 63.9萬新元，同比增長12%
• Sia Engineering: NPAT 40.5萬新元，同比增長10%
• Ascendas Reit: NPAT 25.6萬新元，同比增長38%
• Ascott Residence Tr.: NPAT 27.0萬新元，無同比數據
• Jardine Matheson: NPAT 27.0萬新元，無同比數據
• DBS: NPAT 27.0萬新元，無同比數據
• UOB: NPAT 27.0萬新元，無同比數據

財務日曆

新加坡與美國7月財務事件

• 新加坡:
  • 7月10日: Keppel Infrastru公布第二季度財報
  • 7月18日: Capitaland Mall Trust公布第二季度財報
  • 7月20日: China Everbright Water Ltd被止盈，造成-9.33%虧損
  • 7月25日: Keppel Dc Reit、Keppel Infrastru、CapitaLand Commercial Trust公布財報
  • 7月30日: Singapore Teleco、CapitaLand Mall Trust公布財報
  • 8月1日: Japan Foods Hold、United O/S Insur公布財報
  • 8月2日: Ban Leong Tech、Bukit Sembawang、Sats Ltd、Singapore Airlines公布財報
  • 8月3日: M1公布財報
  • 8月4日: StarHub、Genting (S)公布財報
  • 8月7日: Sia Engineering、CapitaLand Commercial Trust、Sembcorp Marine、UIC公布財報
  • 8月13日: Keppel Dc Reit、Sats Ltd、Singapore Airlin公布財報
  • 8月15日: Singapore Airlin、UOB、Genting (S)公布財報
  • 8月17日: Keppel Dc Reit、Keppel Infrastru、Ascendas Reit公布財報
  • 8月29日: CapitaLand Mall Trust、CapitaLand Commercial Trust公布財報

總結

• 市場整體呈現小幅上漲，但部分行業如醫療和基本材料表現較弱。
• 技術分析顯示UOB Ltd有回測長期上漲趨勢的可能。
• Phillip 20 Portfolio表現不一，部分股票表現優異，部分則表現不佳。
• 財務報告顯示部分公司財務表現改善，但也有部分公司表現不佳。
• 財務日曆顯示7月有多家公司發布財報，值得關注。