2017-2017海外医疗市场专题研究_35页-4mb

中国海外医疗行业专题分析（2017）

核心内容

中国海外医疗行业主要围绕出境医疗护理、疾病与健康、康复与修养等服务展开，通过与海外医疗机构合作，提供包括癌症治疗、体检、医美整形等在内的多样化海外医疗服务。随着政策鼓励社会资本参与医疗，以及居民出境游人次逐年攀升，海外医疗市场逐渐成熟并进入探索期与启动期。

主要观点

1. 政策推动

   • 国家鼓励社会资本参与医疗，推动健康产业市场化。
   • “十三五”规划提出发展创新药品、鼓励健康险、推动健康医疗旅游等政策方向。
   • 海外医疗作为社会办医的重要组成部分，政策监管逐渐完善，市场进入启动期。

2. 市场发展阶段

   • 探索期（2005-2019年）：市场处于初期，用户接受度不高，政策监管尚不完善。
   • 启动期（2019年以后）：政策监管逐步完善，市场格局初步形成，资本向头部企业集中。
   • 高速发展期：随着海外医疗资源和理念的引入，用户接受度提升，市场渗透率增加。
   • 成熟期：市场格局趋于稳定，服务和渠道逐步完善。

3. 市场结构与需求

   • 海外医疗产品主要分为重医疗产品（如癌症治疗、生育辅助）和大健康产品（如体检、医美）。
   • 重医疗产品以美国、日本为主要供应地，占比超70%。
   • 大健康产品以日本、印度为主，服务性价比高，市场基数大。
   • 海外医疗主要服务于重症患者、医疗美容患者及健康体检人群。

4. 市场模式与渠道

   • 海外医疗市场由互联网平台、海外机构国内办事处和传统跨境医疗服务机构共同构成。
   • 渠道分为线上与线下，线上渠道成本高，线下渠道精准触达高净值人群。
   • 互联网平台如春雨国际、CYCARES等通过远程问诊、医患撮合等方式拓展市场。
   • 与地产、银行、保险等合作，建立线下诊所和高净值人群触达渠道。

5. 行业挑战与机遇

   • 高流量品服务门槛低，易被旅行社复制，导致市场竞争激烈。
   • 医疗付费推广渠道受限，广告费用昂贵，影响企业获客能力。
   • 出国重症治疗对患者身体和经济要求高，市场化程度较低。
   • 渠道与服务运营是行业核心竞争力，需通过优化服务、建立渠道壁垒应对挑战。
   • 重医疗产品可通过远程问诊、定制化服务、服务溢价等方式提升市场渗透率。

关键信息

• 政策支持：国家鼓励社会资本参与医疗，推动海外医疗发展。
• 市场增长：2017年中国海外医疗服务市场规模预计超过10亿元人民币，未来3-5年将持续增长。
• 主要供应地：美国与日本为主要海外医疗供应地，占比超70%。
• 用户群体：高净值人群、体检人群、医美人群为主要用户，其中高净值人群占比高。
• 渠道发展：线上渠道成本上升，线下渠道成为重要获客方式，如私人银行、商业保险、高端体检机构等。
• 融资情况：多数海外医疗企业处于A轮及以前，行业资本介入尚在早期。
• 企业代表：
  • 大健康产品：视野股份、春雨国际、Dr.Seek等。
  • 重医疗产品：贴心医生、好医友、惠每医疗等。
• 行业趋势：二三线城市用户发展潜力巨大，海外医疗将逐步向这些地区渗透。

市场模式分析

• 综合渠道模式：通过线上线下结合，精准触达高净值人群，提升服务可及性。
• 医患撮合模式：基于医生资源和院内资源，获取重症患者渠道，提升服务品质。
• 重资产线下服务：通过与三甲医院合作建立转诊会诊中心，优化国内医疗系统，提升服务体验。

发展预测

• 市场规模：预计2017年中国海外医疗服务市场规模将超10亿元人民币，全球医疗旅游收入预计达6785亿美元，占全球旅游总收入16%。
• 政策影响：政策将加强监管，明确海外医疗市场参与者准入资质，推动行业规范化发展。
• 区域发展：二三线城市医疗资源匮乏，用户需求增长，海外医疗市场将向这些地区渗透。
• 渠道资源：线下渠道将成为市场增长的重要推动力，尤其是高净值人群聚集区域。
• 行业未来：商业健康险与海外医疗结合销售将成为重要用户渠道，提升保险项目价值。

行业挑战

• 渠道成本高：线上推广受限，费用昂贵，线下渠道成为重点。
• 服务门槛高：重症治疗对患者身体和经济要求高，市场拓展受限。
• 信任体系不足：患者对海外医疗服务信任度低，需通过品牌建设与服务优化建立信任。
• 产品同质化：部分高流量品易被复制，需通过差异化服务和渠道拓展提升竞争力。

行业机遇

• 政策支持：鼓励社会办医，推动医疗产业化发展。
• 需求增长：随着健康意识提升，海外医疗需求增加，尤其是高端医疗和大健康服务。
• 技术驱动：远程医疗服务、AI技术应用等提升服务效率与用户体验。
• 渠道创新：通过与地产、银行、保险等合作，建立多元化的获客渠道。
• 市场扩展：二三线城市用户潜力大，将成为未来市场增长点。