20201110-毕马威-金融行业_2020年香港私人财富管理报告_36页_2mb

2020年香港私人财富管理行业总结

核心内容

2020年，香港私人财富管理行业在面对2019年6月以来的多重挑战（包括中美贸易摩擦、社会事件及新冠疫情）时，展现出强大的适应能力和灵活性。尽管面临不利的宏观经济环境，行业仍实现了资产规模的稳步增长，并成功满足客户的预期。行业正积极应对市场变化，推动数字化转型，同时应对监管要求的提升和人才短缺的问题。

主要观点

• 灵活应变能力：行业在资产管理和客户关系维护方面表现良好，即使在疫情中也保持了客户满意度。
• 增长机遇：中国大陆市场、吸引家族办公室及争取年轻一代客户仍是行业主要增长动力。
• 数字化转型：行业在数字化方面取得显著进展，客户对数字化服务的接受度和期望持续上升。
• 监管环境：监管合规要求成为行业重点，尤其是“了解你的客户”、“反洗钱”和“销售实践”。
• 人才挑战：尽管人才供应有所增加，但招聘、留住和培养具备适当技能和经验的人才仍是主要挑战。

关键信息

投资与资产管理

• 香港私人财富管理行业的资产管理规模从2018年的7.6万亿港元增长至2019年的9.1万亿港元，增幅达19%。
• 2019年资金净流入达6,810亿港元，资产收益率为10%。
• 中国大陆市场已成为行业最重要的增长机遇，预计未来五年其资产管理规模占比将从35%上升至54%。
• 家族办公室被视为关键增长点，香港正通过政策优化和监管环境改善来吸引其落户。

数字化转型

• 超过60%的受访机构表示已满足或超越客户对数字化的预期，疫情加速了这一进程。
• 数字化解决方案在满足客户对投资研究、交易执行和信息披露方面发挥了重要作用。
• 与现有系统的集成和兼容性成为技术应用的主要挑战，同时网络安全和数据泄露风险仍是重点。
• 行业正通过投资金融科技和监管科技来降低成本、提高效率和加强风险管理。

人才发展

• 客户经理和产品专员是行业最紧缺的人才。
• 行业认为，提升客户经理薪酬和减轻行政负担是吸引人才的关键。
• 机构需加强员工培训，特别是数字化技能和对新兴投资趋势的理解。

监管环境

• 监管合规和反洗钱是行业最关注的领域，资源投入持续增加。
• 价格透明度成为监管关注的重点，费率竞争压力可能上升。
• 证监会和金管局已发布相关指引，帮助机构适应监管变化。

主要增长机会

• 中国大陆市场：持续增长，尤其在粤港澳大湾区。
• 吸引家族办公室：通过优化监管环境和提供专业服务吸引家族办公室落户。
• 争取年轻一代客户：通过数字化平台和独特的价值主张吸引年轻企业家。

技术挑战与机遇

• 行业在数字化方面取得进展，但面临与现有系统集成、数据兼容性及网络安全方面的挑战。
• 金融科技和监管科技的运用有助于提高效率、降低成本并增强风险管理能力。
• 行业正寻求通过技术手段提升客户体验和价格透明度。

行业建议

• 数字化投资：加强IT基础设施建设，以支持远程办公和数字服务。
• 人才战略：提升薪酬待遇，优化工作环境，加强培训以应对新挑战。
• 监管合作：与监管机构保持良好沟通，确保合规并推动行业健康发展。
• 客户服务：注重客户关系维护，通过多样化的服务交付方式提升客户满意度。

关于私人财富管理公会

• 香港私人财富管理公会是本地行业协会，致力于推动行业发展和提升香港作为财富管理枢纽的地位。
• 公会为会员提供讨论平台，协助制定行业策略并促进与政府及监管机构的沟通。

关于毕马威

• 毕马威中国在多个城市设有办事处，拥有丰富的专业服务经验。
• 毕马威在全球范围内提供审计、税务和咨询等专业服务，致力于为客户提供高质量解决方案。

联系我们

• 私人财富管理公会：

  • 石轩宇，董事总经理
  • 陈成溥，执行董事
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  • 韦安祖，资产管理服务全球主管合伙人
  • 刘麦嘉轩，香港区管理合伙人
  • 马绍辉，银行业与资本市场香港主管合伙人
  • 包迪云，金融服务业税务香港主管合伙人
  • 哈杰卫，金融服务策略香港总监
  • 马栋樑，财富及资产管理卓越中心总监
  • 廖润邦，资产管理亚太区主管合伙人
  • 徐明慧，证券及资产管理业香港主管合伙人
  • 温嘉图，财富及资产管理总监
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  • 网站：https://home.kpmg.com/cn/zh/home/about/offices.html

总结

2020年，香港私人财富管理行业在面对多重挑战时，展现了强大的适应能力。随着中国大陆市场的持续增长、家族办公室的吸引力提升以及年轻一代客户的关注，行业正积极调整策略，推动数字化转型和加强监管合规。同时，人才短缺和系统集成问题仍需关注。毕马威和私人财富管理公会为行业提供了重要的支持与建议，以确保其在新常态下实现可持续发展。